Питер Шифф прогнозирует обвал биткоина ниже $20 000
Рынки ждут ADP, финальные PMI, ISM Services и вечерние данные по запасам нефти, которые могут задать направление доллару, нефти и золоту на ближайшие часы. При этом геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает сохраняться. На этом фоне доллар по-прежнему остается сильным, а биткоин продолжает катиться вниз и уже тестирует 66 тысяч после 12 дней оттоков из спотовых ETF. Настроения в крипте упали до уровня экстремального страха по данным Santiment.
Ближний Восток
Иранский сюжет остается главным источником волатильности. США и Иран продолжают обмениваться ударами даже на фоне заявлений о перемирии, а заявления по переговорам звучат крайне противоречиво. Рубио утверждает, что диалог продолжается, в то время как иранские источники это опровергают.
Дополнительно напряжение добавляет тема Ливана. Начался четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Появляются сообщения о готовности «Хезболлы» к прекращению огня, но при этом Иран и его союзники предупреждают о возможном расширении эскалации на другие фронты.
Для нефти это означает сохранение премии за риск, а для доллара — устойчивый спрос на защитные активы. Goldman Sachs предупреждает, что при сохранении проблем с Ормузом запасы дизеля в США к августу могут стать критически низкими.
Доллар и ставки
Доллар остается поддержан сочетанием геополитики и спроса на защитные активы. Рынок снова закладывает более жесткий фон по ставкам и риску.
В Европе спикеры ЕЦБ продолжают звучать жестко. Подробно ситуацию на рынке, отслеживаем в реальном времени в оригинальном материале в телеграмм и на клубных обзорах. В США сегодня в фокусе данные ADP. Консенсус ожидает около 120 тысяч новых рабочих мест в частном секторе. Затем рынок будет смотреть на ISM Services. Сильные цифры работают в пользу доллара. Слабые могут дать повод для отката.
США и макро
ADP и ISM Services сегодня важнее обычного, потому что они идут перед NFP. JOLTS вчера вышел выше ожиданий и поддерживает идею крепкого рынка труда.
В США сохраняется высокий интерес к технологическому сектору. Nvidia, Microsoft, Alphabet остаются в центре ИИ-истории. Если макро не испортит картину, бычьи настроения в техах могут удержаться.
Россия и ПМЭФ
В России начинается ПМЭФ. Утром вышли данные по сервисным PMI — 48,7 против 49,7 ранее. Composite PMI составил 49,2. Спад в сфере услуг усилился. Рынок следит за заявлениями по ЮГК, ОФЗ, ставке ЦБ и корпоративными новостями от крупных игроков.
USDRUB держится выше 76. Экспортеры не спешат конвертировать выручку. Сильнее выглядят бумаги с buyback, госзаказом и инфраструктурной темой.
Крипто и риск
BTC остается под сильным давлением. Оттоки из ETF продолжаются уже 12 дней подряд, а настроения среди инвесторов достигли экстремального страха. При этом институциональная инфраструктура развивается. Grayscale запускает новые продукты, Mastercard расширяет расчеты в стейблкоинах. BTC выглядит слабым, но отдельные инфраструктурные и DeFi-истории продолжают привлекать капитал.
Что важно сегодня
Сегодня ключевыми триггерами остаются ADP, финальные PMI, ISM Services и запасы нефти EIA, а также новые сообщения по Ирану и Ливану.
Для доллара это день подтверждения силы, для нефти — проверка геополитической премии, для российского рынка — ПМЭФ, данные PMI и слабый рубль. Следим за событиями с нами в реальном времени.