Экспорт нефти из России достиг максимума с 2022 года из-за атак на НПЗ
Российский рынок акций к окончанию основной сессии ускорил рост в рублевом сегменте благодаря интересу к отдельным эмитентам и ожиданиям важных экономических событий. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск подскочил на 1,94%, до 2620,20 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,53%, до 1137,66 пункта, вновь ощутив давление со стороны валютного фактора.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 1,5%, до 10,79 руб, достигнув минимума с середины мая. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 72,55 руб и 84,60 руб соответственно (против 71,55 руб и 86,24 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и укрепление к евро. Уже в среду ЦБ РФ огласит объем покупки/продажи валюты на ближайший месяц.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу дня находились котировки ЮГК (+8,53%), бумаги РУСАЛа (+7,02%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+6,55% и +4,58%), котировки Сегежи (+6,11%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+5,63%), акции Эн+ Груп (+5,27%), котировки Распадской (+4,73%), бумаги Ленты (+3,7%). Акции Мосбиржи прибавляли около 0,6%.
Акции ЮГК подскочили после объявления Росимуществом о повторных торгах по продаже госпакета компании. Сбор заявок будет проходить до 9 июня, а для признания торгов состоявшимися будет достаточно участия одного покупателя.
Бумаги РУСАЛа и Эн+ Груп подскочили вслед за ценами на алюминий, которые во вторник достигли очередного максимума с 2022 года 3789,50 долл/тонну.
Акции металлургических компаний в целом повышались на фоне восстановления цен на драгоценные и цветные металлы в условиях более слабого доллара.
Бумаги угольных компаний шли вверх на фоне более высоких цен на ресурс в Азии и сообщений об увеличении его поставок в регион из России.
Лента во вторник объявила о приобретении 75 гипермаркетов Окей, в рамках которого Лента возьмет на себя долговые обязательства приобретаемой компании. Сделка позволит поддержать высокие темпы роста продаж Ленты в ближайший год и реализовать стратегию до 2028 года.
Мосбиржа накануне сообщила об увеличении объемов торгов в мае 2026 года до 161,5 трлн руб против 115,1 трлн руб годом ранее и 197,8 трлн руб в апреле 2026 года. В конце мая Мосбиржа также сообщила о получении прибыли за 1-й квартал текущего года в размере 17,2 млрд руб против 13 млрд руб годом ранее. Акции Мосбиржи торгуются с дивидендами за 2025 год в размере 19,57 руб на бумагу (текущая доходность 11%) с закрытием реестра 9 июля, входя в список наиболее привлекательных дивидендных историй в РФ. Препятствием для краткосрочных покупок в акциях Мосбиржи может стать отсутствие оптимизма на российском фондовом рынке в целом, а также близость важных технических значений. Среднесрочно оказывать поддержку акциям Мосбиржи и ограничивать их продажи даже в случае общерыночного негатива, вероятно, продолжит стабильное финансовое состояние эмитента, сохранение высокого интереса к финансовым инструментам и расширение их выбора.
В лидерах снижения к концу дня пребывали обыкновенные акции Башнефти (-1,36%), бумаги ВТБ (-0,62%), обыкновенные акции Татнефти (-0,47%), котировки Аэрофлота (-0,38%), бумаги Акрона (-0,31%), акции Самолета (-0,20%).
Акции нефтяных компаний шли вниз вместе со слабостью цен на «черное золото».
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США после неуверенности в начале дня проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с Dow Jones Industrial Average, который вместе с S&P 500 обновил очередной исторический максимум. В целом покупки на рынке все еще ограничивала геополитическая неопределенность, в то время как настроения поддерживали эмитенты, связанные с ИИ-сектором. Так, акции Hewlett Packard после публикации квартальных результатов и долгосрочных прогнозов подскочили почти на 24%. Данные JOLTS при этом показали неожиданный скачок числа открытых вакансий в США в апреле с 6,88 млн до 7,61 млн (прогнозировалось 6,86 млн). В среду от окончательных оценок ожидают продолжения роста в секторе услуг США в мае (на контрасте с замедлением в Европе), а также стабильных темпов роста занятости в частном секторе страны по данным ADP.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии ускорил рост и прибавлял около 1,1%, отыгрывая в том числе сохранение оптимизма в США, в частности, в IT-секторе. Акции европейского производителя чипов STMicroelectronics подскочили на 15,1% после повышения целей по выручке своего ключевого бизнеса в сфере центров обработки данных. Опубликованные во вторник предварительные данные при этом показали ускорение роста основного индекса потребительских цен еврозоны в мае с 3% до 3,2% г/г, как и ожидалось, при скачке базового индикатора с 2,2% до 2,5% г/г (ожидалось 2,4%) – негативные сигналы. В среду от окончательных оценок деловой активности в секторах услуг стран Европы за май ожидают подтверждения их замедления, а от данных по производственной инфляции еврозоны за апрель – ускорения в годовом и замедления в месячном исчислении.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и изменялись в пределах 0,5%. Котировки в ожидании значимых геополитических сигналов вернулись выше 95 долл/барр, при этом ситуация с заключением мирного соглашения между США и Ираном остается неопределенной. В середине недели инвесторы также будут ждать данных по запасам нефти в США.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали покупки, которые по-прежнему во многом обеспечивались оптимизмом в IT-секторе. Рынки при этом перестали обращать значительное внимание на сохранение напряженности на Ближнем Востоке и даже цены на нефть остаются под нисходящим давлением. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в плюсе, при этом рублевый индикатор подошел к краткосрочному сопротивлению 2625 пунктов в условиях активизации покупок в отдельных акциях, а также более слабого рубля. Не исключено, что российский рынок переходит в режим ожидания заседания ЦБ РФ 19 июня и смягчения тона регулятора. Кроме того, уже завтра стартует Петербургский международный экономический форум, в рамках которого Владимир Путин проведет встречу с руководителями информагентств (4 июня), а также выступит с большой речью на пленарном заседании и встретится с заместителем председателя КНР (5 июня).
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая за май от RatingDog (04.45 мск)
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) от PMI за май
· индекс цен производителей еврозоны в апреле (12.00 мск)
· ЦБ РФ огласит объем покупки/продажи валюты на ближайший месяц (12.00 мск)
· число занятых в частном секторе США в мае по оценке ADP (15.15 мск)
· индекс деловой активности в секторе услуг США за май от ISM (17.00 мск)
· производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· розничные продажи, уровень безработицы, ВВП России в апреле (19.00 мск)
· квартальные результаты Broadcom
· Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
· акционеры Россетей Ленэнерго обсудят дивиденды за 2025 г
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 1,5%, до 10,79 руб, достигнув минимума с середины мая. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 72,55 руб и 84,60 руб соответственно (против 71,55 руб и 86,24 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и укрепление к евро. Уже в среду ЦБ РФ огласит объем покупки/продажи валюты на ближайший месяц.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу дня находились котировки ЮГК (+8,53%), бумаги РУСАЛа (+7,02%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+6,55% и +4,58%), котировки Сегежи (+6,11%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+5,63%), акции Эн+ Груп (+5,27%), котировки Распадской (+4,73%), бумаги Ленты (+3,7%). Акции Мосбиржи прибавляли около 0,6%.
Акции ЮГК подскочили после объявления Росимуществом о повторных торгах по продаже госпакета компании. Сбор заявок будет проходить до 9 июня, а для признания торгов состоявшимися будет достаточно участия одного покупателя.
Бумаги РУСАЛа и Эн+ Груп подскочили вслед за ценами на алюминий, которые во вторник достигли очередного максимума с 2022 года 3789,50 долл/тонну.
Акции металлургических компаний в целом повышались на фоне восстановления цен на драгоценные и цветные металлы в условиях более слабого доллара.
Бумаги угольных компаний шли вверх на фоне более высоких цен на ресурс в Азии и сообщений об увеличении его поставок в регион из России.
Лента во вторник объявила о приобретении 75 гипермаркетов Окей, в рамках которого Лента возьмет на себя долговые обязательства приобретаемой компании. Сделка позволит поддержать высокие темпы роста продаж Ленты в ближайший год и реализовать стратегию до 2028 года.
Мосбиржа накануне сообщила об увеличении объемов торгов в мае 2026 года до 161,5 трлн руб против 115,1 трлн руб годом ранее и 197,8 трлн руб в апреле 2026 года. В конце мая Мосбиржа также сообщила о получении прибыли за 1-й квартал текущего года в размере 17,2 млрд руб против 13 млрд руб годом ранее. Акции Мосбиржи торгуются с дивидендами за 2025 год в размере 19,57 руб на бумагу (текущая доходность 11%) с закрытием реестра 9 июля, входя в список наиболее привлекательных дивидендных историй в РФ. Препятствием для краткосрочных покупок в акциях Мосбиржи может стать отсутствие оптимизма на российском фондовом рынке в целом, а также близость важных технических значений. Среднесрочно оказывать поддержку акциям Мосбиржи и ограничивать их продажи даже в случае общерыночного негатива, вероятно, продолжит стабильное финансовое состояние эмитента, сохранение высокого интереса к финансовым инструментам и расширение их выбора.
В лидерах снижения к концу дня пребывали обыкновенные акции Башнефти (-1,36%), бумаги ВТБ (-0,62%), обыкновенные акции Татнефти (-0,47%), котировки Аэрофлота (-0,38%), бумаги Акрона (-0,31%), акции Самолета (-0,20%).
Акции нефтяных компаний шли вниз вместе со слабостью цен на «черное золото».
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США после неуверенности в начале дня проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с Dow Jones Industrial Average, который вместе с S&P 500 обновил очередной исторический максимум. В целом покупки на рынке все еще ограничивала геополитическая неопределенность, в то время как настроения поддерживали эмитенты, связанные с ИИ-сектором. Так, акции Hewlett Packard после публикации квартальных результатов и долгосрочных прогнозов подскочили почти на 24%. Данные JOLTS при этом показали неожиданный скачок числа открытых вакансий в США в апреле с 6,88 млн до 7,61 млн (прогнозировалось 6,86 млн). В среду от окончательных оценок ожидают продолжения роста в секторе услуг США в мае (на контрасте с замедлением в Европе), а также стабильных темпов роста занятости в частном секторе страны по данным ADP.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии ускорил рост и прибавлял около 1,1%, отыгрывая в том числе сохранение оптимизма в США, в частности, в IT-секторе. Акции европейского производителя чипов STMicroelectronics подскочили на 15,1% после повышения целей по выручке своего ключевого бизнеса в сфере центров обработки данных. Опубликованные во вторник предварительные данные при этом показали ускорение роста основного индекса потребительских цен еврозоны в мае с 3% до 3,2% г/г, как и ожидалось, при скачке базового индикатора с 2,2% до 2,5% г/г (ожидалось 2,4%) – негативные сигналы. В среду от окончательных оценок деловой активности в секторах услуг стран Европы за май ожидают подтверждения их замедления, а от данных по производственной инфляции еврозоны за апрель – ускорения в годовом и замедления в месячном исчислении.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и изменялись в пределах 0,5%. Котировки в ожидании значимых геополитических сигналов вернулись выше 95 долл/барр, при этом ситуация с заключением мирного соглашения между США и Ираном остается неопределенной. В середине недели инвесторы также будут ждать данных по запасам нефти в США.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали покупки, которые по-прежнему во многом обеспечивались оптимизмом в IT-секторе. Рынки при этом перестали обращать значительное внимание на сохранение напряженности на Ближнем Востоке и даже цены на нефть остаются под нисходящим давлением. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в плюсе, при этом рублевый индикатор подошел к краткосрочному сопротивлению 2625 пунктов в условиях активизации покупок в отдельных акциях, а также более слабого рубля. Не исключено, что российский рынок переходит в режим ожидания заседания ЦБ РФ 19 июня и смягчения тона регулятора. Кроме того, уже завтра стартует Петербургский международный экономический форум, в рамках которого Владимир Путин проведет встречу с руководителями информагентств (4 июня), а также выступит с большой речью на пленарном заседании и встретится с заместителем председателя КНР (5 июня).
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая за май от RatingDog (04.45 мск)
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) от PMI за май
· индекс цен производителей еврозоны в апреле (12.00 мск)
· ЦБ РФ огласит объем покупки/продажи валюты на ближайший месяц (12.00 мск)
· число занятых в частном секторе США в мае по оценке ADP (15.15 мск)
· индекс деловой активности в секторе услуг США за май от ISM (17.00 мск)
· производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· розничные продажи, уровень безработицы, ВВП России в апреле (19.00 мск)
· квартальные результаты Broadcom
· Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
· акционеры Россетей Ленэнерго обсудят дивиденды за 2025 г
