Доллар станет главным бенефициаром доходов от ИИ — Deutsche Bank
По итогам понедельника рынок акций подрос на 0,5%. Никаких особо мощных драйверов для покупок не появилось, но сразу несколько факторов способствовали улучшению настроений, пусть пока и слабому.
Прежде всего, как мы и ожидали, отскочила нефть, вернувшись в район 95 долларов за баррель. В близость мирного соглашения по Ирану уже мало кто верит, запасы нефти и топлива в мире стремительно сокращаются, потенциал роста у нефти есть. Если вдруг не произойдет прорыва в ближневосточной геополитике, то нефть быстро вернется в район 100 долларов за баррель, а потом, возможно после непродолжительной паузы, пойдет выше.
На ожиданиях дальнейшего роста нефти стоит обратить спекулятивное внимание на «Роснефть». Во-первых, ее акции всегда хорошо коррелируют с динамикой нефти. Во-вторых, компания раскрыла очень сильный отчет за 1-й квартал. Так, чистая прибыль увеличилась на 72,7% г/г. Вчера бумага выросла всего на полпроцента, то есть на уровне рынка. Мы считаем, что это неоправданно мало.
Пара юань-рубль нарисовала выход из краткосрочного боковика вверх. Экспортеры традиционно в начале месяца снижают объем продажи валютной выручки, спекулянты начали игру против рубля в расчете, что завтра Минфин объявит о сильном увеличении покупок долларов и юаней в рамках бюджетного правила. К движению стоит спекулятивно присоединяться, но при этом нужно помнить, что Минфин вряд ли полностью абсорбирует увеличение притока долларов и юаней из-за высоких цен на нефть.
Наконец, близится ПМЭФ, на котором могут прозвучать важные корпоративные новости.
В целом российский рынок акций среднесрочно выглядит сильно перепроданным, любой позитив может сформировать сильный отскок.
В лидерах вчерашнего роста были подорожавшие на 5,2% акции АФК «Система». Бумагу покупают на слухах, которые, впрочем, были опровергнуты, о возможной продаже маркетплейса «Озон» Сберу. Сейчас очень плохое время для продажи чего-то хорошего, но сделка, если она все-таки состоится, сможет сильно снизить долговую нагрузку АФК.
На 17% обвалились акции «Астры» на информации о проблемах с доступом к каталогам программного обеспечения Python. Ждем отскока бумаги, к которому стоит спекулятивно присоединяться. Долгосрочным инвесторам стоит докупать «Астру».
