Налоговый испуг из-за ИИ уничтожил $300 млрд: акции чипмейкеров упали
Выходные прошли под знаком полного хаоса и противоречивых заявлений. Иран с вечера субботы полностью перекрыл пролив, восстановил военный режим контроля КСИР и требует немедленного снятия американской морской блокады. Танкеры и СПГ-суда массово разворачиваются, трафик на нуле. США заявили о захвате иранского судна в Оманском заливе, продолжают наращивать группировку и перехватили уже 23 связанных с Ираном судна.
Трамп вчера выдал ультиматум («хватит быть милыми парнями»), а сегодня снова говорит, что «переговоры идут очень хорошо» и сделка возможна в ближайшие дни-две недели. Иран называет его слова «альтернативными фактами», отказывается от следующего раунда переговоров и грозит возобновлением боевых действий уже после 22 апреля.
Нефть и газ
Brent подскочил +5,6 % и торгуется выше $95,40, WTI +6 %. Рынок мгновенно отреагировал на реальное перекрытие Ормуза - ни один танкер не прошёл пролив за воскресенье. Polymarket уже активно ставит на то, что WTI вернётся выше $100 уже в этом месяце.
Даже продление американского послабления по российской нефти (до 16 мая) не охладило котировки. Экспорт российской нефти в Китай в 1-м квартале вырос на 31 % г/г и превысил 31,8 млн тонн. Аналитики отмечают, что соотношение нефть/золото сейчас на исторически низком уровне — многие страны начинают думать о пополнении стратегических резервов. Эксперты Bloomberg прямо предупреждают о рисках стагфляции для мировой экономики.
Фондовые индексы
Азия открылась в минусе на фоне нового обострения. Фьючерсы на Европу и США пока смешанные — все ждут реакции на данные по инфляции и выступление Лагард. Американские акции вчера закрылись в плюсе благодаря сильным корпоративным отчётам (84 % компаний побили ожидания по выручке).
Валюты
Общий фон. Доллар получил поддержку от risk-off, но движение пока сдержанное — рынок ждёт, насколько серьёзно Иран готов перекрывать Ормуз надолго. При дальнейшем обострении ждём роста USD/RUB и укрепления safe-haven валют (CHF, JPY). Подробно в клубном утреннем обзоре.
Крипта
BTC держится в диапазоне $74 000–74 400. Несмотря на недавний рост, настроения толпы всё ещё в зоне «страха» — FOMO пока нет. При этом притоки в спотовые BTC ETF продолжаются уже третью неделю подряд и заметно усилились на прошлой неделе.
На выходных случился громкий инцидент: взлом Kelp DAO, из-за чего AAVE и KERNEL ушли в минус. Тем не менее общий фон остаётся конструктивным. Sber заявил, что готов предложить услуги по торговле криптовалютой сразу после введения полноценного регулирования и организации биржевой торговли. Justin Sun (TRON) на выходных встречался с президентом Кыргызстана Жапаровым — страна хочет стать региональным хабом Web3 и виртуальных активов в Центральной Азии. Polymarket планирует новый раунд финансирования и может быть оценена в $15 млрд.
Исторически апрель остаётся одним из самых сильных месяцев для BTC и американских акций, и пока сезонность работает в плюс.
Сырьё
Золото остаётся в фаворе у центробанков (доля в резервах — максимум за 30 лет). Многие страны уже задумываются о пополнении стратегических резервов нефти и газа — эра дешёвой энергии, скорее всего, подходит к концу.
Рынок снова в режиме «Трамп сказал — поверили, Иран опроверг — испугались». Главный вопрос ближайших часов — возобновится ли реальное движение по Ормузу или всё опять сведётся к заявлениям. До 22 апреля (окончание объявленного перемирия) волатильность будет экстремальной. Следим за PPI Германии, CPI Канады и комментариями Лагард — они могут задать тон реакции на нефтяной шок. Какой сценарий реализуется, как себя активы и где могут появиться лучшие точки входа — следим за событиями с нами в реальном времени.