Оборонка Европы упала на новостях о прогрессе между Россией и Украиной
Российский рынок акций к окончанию основной сессии оставался в минусе, реагируя на коррекцию в нефтегазовых эмитентах. Индекс Мосбиржи к 18:20 мск упал на 1,07%, до 2767,17 пункта. Индекс РТС снизился на 0,51%, до 1113,28 пункта, отвоевав часть внутридневных потерь благодаря динамике рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,5%, до 11,45 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,30 руб и 91,56 руб соответственно (против 78,74 руб и 91,02 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к американской валюте за счет её слабости на мировом рынке и снижение к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги ТГК-1 (+3,09%), акции Аэрофлота (+3,08%), котировки ВК (+2,68%), бумаги СПБ Биржи (+2,1%), обыкновенные акции Мечела (+1,93%), котировки Юнипро (+1,89%).
Акции Аэрофлота повышались в рамках восходящей коррекции от недавних минимумов в надежде на восстановление полетов на Ближний Восток.
В наибольшем минусе к концу дня находились котировки Русснефти (-4,47%), бумаги ДВМП (-4,24%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-4,15% и -3,49%), котировки Роснефти (-3,95%), бумаги ФосАгро (-3,05%), акции Новатэка (-2,55%).
Акции нефтегазовых компаний в целом ощущали давление со стороны более низких цен на энергоресурсы. Бумаги производителей удобрений также корректировались на фоне надежд на урегулирование ближневосточного кризиса.
Особенно сильное падение акций Роснефти можно было наблюдать из-за роли компании как одного из основных бенефициаров увеличения поставок российской нефти в азиатский регион. Если поступления «черного золота» с Ближнего Востока восстановятся, спрос на российскую нефть прежде всего в Индии и Китае также, вероятно, сократится. Кроме того, могут быть вновь ужесточены американские санкции в отношении нефти из РФ, в частности, предоставленные ранее Индии послабления.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех ключевых фондовых индексов на 2-2,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы после заключения двухнедельного перемирия между США и Ираном развивали краткосрочные восходящие тренды, но в начале торгов образовали значительные гэпы, которые могут быть закрыты в рамках коррекции в ближайшие сессии. S&P 500, в частности, после скачка в район 6800 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) может опуститься к 6610 пунктам (средняя полоса Боллинджера). Инвесторы продолжат внимательно оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а в четверг будут также ждать данных по ВВП США за 4-й квартал и предпочитаемому ФРС индикатору инфляции за февраль. В среду же ФРС опубликует протоколы своего заседания.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов на фоне мирового оптимизма прибавлял около 4,6%. Индикатор благодаря надеждам на ослабление инфляционных рисков вернулся к уровням начала марта. Опубликованные в среду макроэкономические данные при этом показали снижение розничных продаж еврозоны в феврале на 0,2% м/м при падении индекса цен производителей на 0,7% м/м, отражая ситуацию в региональной экономике до начала ближневосточного конфликта.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Июньские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли около 13,5%, тем не менее отступив от минимума дня 91,70 долл/барр и района поддержки 91 долл. Инвесторы реагировали на перспективу открытия Ормузского пролива (чего на данный момент пока не произошло) и возобновления поставок нефти с Ближнего Востока. Отсутствие позитивных сдвигов, однако, может вскоре вернуть цены в район 100 долл и способствовать в том числе закрытию образовавшегося сегодня гэпа, для чего котировкам понадобится подняться к 102,71 долл/барр. К вечеру среды в СМИ сообщалось о нарушении сторонами режима прекращения огня, что подтверждает краткосрочные повышательные риски для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдались уверенные покупки, обеспеченные надеждами на урегулирование ближневосточного кризиса и последующее восстановление сырьевых поставок. Ситуация, однако, остается напряженной, а отсутствие фактических позитивных сдвигов во второй половине недели может способствовать закрытию образовавшихся гэпов как по фондовым индексам, так и по сырьевым товарам. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от её минимумов и вернулись выше отметок 2765 пунктов и 1110 пунктов соответственно, ощущая давление главным образом со стороны нефтегазовых эмитентов. Российский рынок весной, несмотря на скачок цен на энергоресурсы, находится в нисходящем тренде, выйти из которого мешает прежде всего отсутствие значимых геополитических и монетарных драйверов. Нефтегазовый фактор остается важным для общих настроений, но в текущих условиях высоких процентных ставок и паузы в мирных переговорах по Украине не является определяющим.
События дня:
· торговый баланс и промышленное производство Германии в феврале (09.00 мск)
· ВВП США в 4-м кв 2025 г (15.30 мск)
· базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в феврале (15.30 мск)
· финансовые результаты Сбербанка за март 2025 г
· совет директоров Озона по дивидендам за 2025 г
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,5%, до 11,45 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,30 руб и 91,56 руб соответственно (против 78,74 руб и 91,02 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к американской валюте за счет её слабости на мировом рынке и снижение к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги ТГК-1 (+3,09%), акции Аэрофлота (+3,08%), котировки ВК (+2,68%), бумаги СПБ Биржи (+2,1%), обыкновенные акции Мечела (+1,93%), котировки Юнипро (+1,89%).
Акции Аэрофлота повышались в рамках восходящей коррекции от недавних минимумов в надежде на восстановление полетов на Ближний Восток.
В наибольшем минусе к концу дня находились котировки Русснефти (-4,47%), бумаги ДВМП (-4,24%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-4,15% и -3,49%), котировки Роснефти (-3,95%), бумаги ФосАгро (-3,05%), акции Новатэка (-2,55%).
Акции нефтегазовых компаний в целом ощущали давление со стороны более низких цен на энергоресурсы. Бумаги производителей удобрений также корректировались на фоне надежд на урегулирование ближневосточного кризиса.
Особенно сильное падение акций Роснефти можно было наблюдать из-за роли компании как одного из основных бенефициаров увеличения поставок российской нефти в азиатский регион. Если поступления «черного золота» с Ближнего Востока восстановятся, спрос на российскую нефть прежде всего в Индии и Китае также, вероятно, сократится. Кроме того, могут быть вновь ужесточены американские санкции в отношении нефти из РФ, в частности, предоставленные ранее Индии послабления.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех ключевых фондовых индексов на 2-2,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы после заключения двухнедельного перемирия между США и Ираном развивали краткосрочные восходящие тренды, но в начале торгов образовали значительные гэпы, которые могут быть закрыты в рамках коррекции в ближайшие сессии. S&P 500, в частности, после скачка в район 6800 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) может опуститься к 6610 пунктам (средняя полоса Боллинджера). Инвесторы продолжат внимательно оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а в четверг будут также ждать данных по ВВП США за 4-й квартал и предпочитаемому ФРС индикатору инфляции за февраль. В среду же ФРС опубликует протоколы своего заседания.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов на фоне мирового оптимизма прибавлял около 4,6%. Индикатор благодаря надеждам на ослабление инфляционных рисков вернулся к уровням начала марта. Опубликованные в среду макроэкономические данные при этом показали снижение розничных продаж еврозоны в феврале на 0,2% м/м при падении индекса цен производителей на 0,7% м/м, отражая ситуацию в региональной экономике до начала ближневосточного конфликта.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Июньские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли около 13,5%, тем не менее отступив от минимума дня 91,70 долл/барр и района поддержки 91 долл. Инвесторы реагировали на перспективу открытия Ормузского пролива (чего на данный момент пока не произошло) и возобновления поставок нефти с Ближнего Востока. Отсутствие позитивных сдвигов, однако, может вскоре вернуть цены в район 100 долл и способствовать в том числе закрытию образовавшегося сегодня гэпа, для чего котировкам понадобится подняться к 102,71 долл/барр. К вечеру среды в СМИ сообщалось о нарушении сторонами режима прекращения огня, что подтверждает краткосрочные повышательные риски для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдались уверенные покупки, обеспеченные надеждами на урегулирование ближневосточного кризиса и последующее восстановление сырьевых поставок. Ситуация, однако, остается напряженной, а отсутствие фактических позитивных сдвигов во второй половине недели может способствовать закрытию образовавшихся гэпов как по фондовым индексам, так и по сырьевым товарам. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от её минимумов и вернулись выше отметок 2765 пунктов и 1110 пунктов соответственно, ощущая давление главным образом со стороны нефтегазовых эмитентов. Российский рынок весной, несмотря на скачок цен на энергоресурсы, находится в нисходящем тренде, выйти из которого мешает прежде всего отсутствие значимых геополитических и монетарных драйверов. Нефтегазовый фактор остается важным для общих настроений, но в текущих условиях высоких процентных ставок и паузы в мирных переговорах по Украине не является определяющим.
События дня:
· торговый баланс и промышленное производство Германии в феврале (09.00 мск)
· ВВП США в 4-м кв 2025 г (15.30 мск)
· базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в феврале (15.30 мск)
· финансовые результаты Сбербанка за март 2025 г
· совет директоров Озона по дивидендам за 2025 г