Итоги 16–22 марта: доллар, нефть, биткоин

Итоги недели: доллар у 99.5, нефть выше 107

Друзья, доброе утро! Кофе свежий, мысли ясные — и, честно говоря, я соскучился по графикам. Две недели без рынка, наконец-то вернулся в строй. Фьючерсы переложились, объёмы налились, можно работать. Неделя, пока меня не было, выдалась жаркой — на ней прокатился настоящий парад центробанков. РБА, ФРС, Банк Канады, Банк Японии, Банк Швейцарии, Банк Англии, ЕЦБ — все собрались и высказались. Давайте спокойно разберём, что случилось.

Ключевые уровни на закрытие пятницы (20 марта)
DXY – 99.503 (POC 99.50, VA 99.20–99.80)
EUR/USD – 1.15708 (POC 1.1570, VA 1.1520–1.1610)
GBP/USD – 1.33391 (POC 1.3340, VA 1.3270–1.3400)
AUD/USD – 0.70216 (POC 0.7020, VA 0.6980–0.7050)
USD/CAD – 1.37235 (POC 1.3720, VA 1.3670–1.3770)
USD/CHF – 0.78800 (POC 0.7880, VA 0.7840–0.7920)
USD/JPY – 159.228 (POC 159.20, VA 158.50–160.00)
Brent – 107.665 (POC 107.50, VA 106.00–109.00)
WTI – 97.205 (POC 97.00, VA 95.50–98.50)
XAU/USD – 4502.88 (POC 4500, VA 4480–4540)
BTC/USD – 68735.43 (POC 68700, VA 68000–69500)
S&P 500 – 6506.49 (POC 6500, VA 6470–6540)


Что происходило на неделе
РБА: повысил ставку – во вторник Резервный банк Австралии поднял ставку с 3,85% до 4,10% — точно в рамках ожиданий. Австралиец сначала окреп, но потом всё равно сдал позиции под давлением сильного доллара.
ФРС: ставку оставили, но Пауэлл намекнул – главное событие среды. Ставку сохранили 3,75%, как и ждали. Но Пауэлл дал понять, что спешить со снижением никто не будет. Рынок, который уже начал закладывать смягчение в июне, немного приуныл. Доллар на этом фоне укрепился.
PPI вышел горячим – среда ещё удивила индексом цен производителей: +0,7% вместо прогнозных +0,3%. Инфляция в производственном секторе разгоняется, что добавило аргументов ястребам ФРС.
Банк Канады: без сюрпризов – ставку оставили 2,25%. Канадец под давлением дорогой нефти, но доллар сильнее.
Банк Японии: отрицательная ставка пока держится – иена снова на минимумах. Банк Японии сохранил ставку 0,75% и не дал чётких сигналов о нормализации. Пара USD/JPY болтается у 159, и интервенции маячат на горизонте.
Швейцария: ставка 0,00% – центробанк Швейцарии оставил ставку на нуле. Франк немного ослаб.
Банк Англии и ЕЦБ: осторожность – Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но дал сигнал, что готов к снижению, если инфляция продолжит замедляться. ЕЦБ тоже без изменений (2,15%), Лагард была осторожна. Евро и фунт остаются под давлением сильного доллара.
Запасы нефти выросли, но геополитика важнее – в среду EIA показала рост запасов на 6,156 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн). Казалось бы, нефть должна упасть, но геополитика перевесила — Brent всё равно держится выше 107.
Нефть: выше 107 – Ормузский пролив продолжает будоражить рынки, Brent закрепилась выше 107, WTI — выше 97. Иран, Израиль, США — все в игре, и пока конца этой истории не видно.
Криптовалюты: коррекция – биткоин откатился к 68,7k, эфир тоже подешевел. Крипта чувствует себя неуверенно на фоне сильного доллара и ужесточения риторики ФРС.


Техническая картина (профиль рынка)
По данным профиля закрытой пятницы, основные уровни:
DXY: индекс закрылся на 99.503, POC 99.50, Value Area 99.20–99.80. Следующая поддержка — 99.20, сопротивление — 99.80.
EUR/USD: евро подрос до 1.15708. POC 1.1570, VA 1.1520–1.1610. Если удержимся выше POC, можно смотреть в сторону 1.1610, ниже — коррекция к 1.1520.
GBP/USD: фунт закрылся на 1.33391. POC 1.3340, VA 1.3270–1.3400. Пока внутри диапазона, без чёткого импульса.
AUD/USD: австралиец — 0.70216. POC 0.7020, VA 0.6980–0.7050. Ставка РБА уже отыграна, ждём следующих сигналов.
USD/CAD: канадец чуть ослаб — 1.37235. POC 1.3720, VA 1.3670–1.3770. Нефть держит, но доллар тоже силён.
USD/CHF: франк — 0.78800. POC 0.7880, VA 0.7840–0.7920. Без движения.
USD/JPY: иена — 159.228. POC 159.20, VA 158.50–160.00. Если пробьём 160, интервенции могут стать реальностью.
Brent: закрепилась выше 107 — 107.665. POC 107.50, VA 106.00–109.00. Следующая цель — 110.
WTI: 97.205, POC 97.00, VA 95.50–98.50. Тянется за Brent.
XAU/USD: золото просело до 4502.88. POC 4500, VA 4480–4540. Сильный доллар давит.
BTC/USD: биткоин — 68735.43. POC 68700, VA 68000–69500. Коррекция на фоне укрепления доллара.
S&P 500: индекс — 6506.49, POC 6500, VA 6470–6540. Рынок замер в ожидании дальнейших сигналов от ФРС.


Что дальше
Доллар немного скорректировался, но остаётся сильным. Евро и фунт попытались отыграть, но давление сохраняется. Иена на грани интервенций, нефть уверенно выше 100, золото откатилось. Крипта в коррекции. Впереди — начало новой недели, разбираемся дальше.

Читать оригинальную статью