OpenAI ссорится с Nvidia

OpenAI продолжает активно перестраивать свою инфраструктуру, снижая зависимость от одного поставщика чипов. Параллельно в прессе появились сообщения о пересмотре масштабной сделки с Nvidia, что усилило дискуссию вокруг архитектуры ИИ-рынка.

Новый шаг: модель на чипах Cerebras

OpenAI выпускает GPT-5.3-Codex-Spark — более лёгкую и быструю версию Codex для автоматизации программирования. Ключевой момент — модель будет работать на чипах Cerebras Systems, а не только на Nvidia.

О Cerebras

Конкурентный ров Cerebras — чип WSE-3 (Wafer Scale Engine). Он размером с неразрезанную кремниевую пластину: внутри одной «тарелки» находится 900 000 вычислительных ядер и 44 ГБ SRAM.
SRAM быстрее HBM за счёт того, что находится прямо на чипе, а не вокруг него, как у Nvidia. Обращение к памяти занимает наносекунды благодаря минимальному «расстоянию» для данных. В итоге это даёт в тысячи раз более высокую пропускную способность и в 10–20 раз более высокую скорость генерации токенов — решение идеально для инференса.

Одна система заменяет 10–20 GPU Nvidia, но стоит около 3,5 m$.
Ещё в июле OpenAI подписала соглашение более чем на 10 b$ с Cerebras для ускорения inference-нагрузки — для стартапа это шанс зайти на рынок, где годами доминировала Nvidia.

А что думают в Nvidia

OpenAI подчёркивает, что партнёрство с Nvidia остаётся фундаментальным.

Компания заявляет, что Nvidia — ядро training и inference-стека, но экосистема расширяется за счёт Cerebras, AMD и Broadcom.

Напомним:

• В октябре OpenAI договорилась о развертывании 6 ГВт GPU от AMD.
• Заключено соглашение на покупку кастомных чипов и сетевых решений у Broadcom.
• OpenAI ищет до 100 b$ финансирования при оценке около 830 b$.

Судя по всему, долгое время Хуанг терпел попытки OpenAI диверсифицировать поставщиков, несмотря на объявленные инвестиции до 100 b$. Но терпение оказалось не бесконечным.

По данным Reuters и WSJ, ранее анонсированный план Nvidia инвестировать до 100 b$ фактически заморожен:

• первоначальное соглашение было необязывающим;
• внутри Nvidia возникли сомнения по структуре сделки;
• обсуждается более ограниченное участие в текущем раунде.

Глава Nvidia публично подтвердил намерение продолжать сотрудничество, но формат смещается с «мегасделки» к гибкому партнёрству.

Что это значит для рынка

С одной стороны, OpenAI становится инфраструктурным центром ИИ-экономики, распределяя заказы между несколькими производителями.
С другой — диверсификация могла стоить компании одного из крупнейших стратегических инвесторов, а кэш ей крайне нужен. Nvidia могла предложить выгодные условия поставок в обмен на инвестиции и сильнее контролировать pricing.

На первый взгляд, проигрывают обе стороны:

• Nvidia теряет часть потенциальных продаж.
• OpenAI — потенциальные инвестиции.

ИИ-рынок входит в фазу масштабной диверсификации и роста конкуренции. Nvidia больше не единственный вариант.

Её ключевые преимущества:

• доминирование в training;
• огромный объём кэша.

При этом доля инференса в выручке дата-центров всё ещё около 40% — именно здесь быстро растёт влияние Broadcom, Cerebras и кастомных чипов MSFT и GOOG.

Рынок ИИ вступает в переходный этап: конкуренция усиливается, и впереди, вероятно, турбулентный период для ряда компаний.