Акции Лензолота обвалились на 15%
Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в сдержанном плюсе в ожидании следующего раунда переговоров по Украине, но отступил от максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 15:20 мск вырос на 0,35%, до 2785,96 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,35%, до 1136,91 пункта. Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,2%, до 11,07 руб.
Доллар и евро на Форекс повышались чуть менее чем на 0,5%, находясь на 76,74 руб и 91,06 руб соответственно.
Эмитенты В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги ТГК-1 (+4,32%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+4,10%), бумаги Мосэнерго (+3,76%), обыкновенные акции Башнефти (+2,95%), котировки Газпром нефти (+2,28%). Акции ТГК-1 возобновили попытки роста на дивидендных ожиданиях.
Акционеры Мосэнерго на этой неделе обсудят дивиденды за 2024 год с доходностью 8,7%. Бумаги банка «Санкт-Петербург» подскочили после заявлений кредитора об устойчивости и прибыльности бизнес-модели и намерении рассмотреть возможность выплаты дивидендов по итогам 2025 года в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Ранее банк осуществил выплаты за 1-е полугодие в размере 30% от чистой прибыли по МСФО с доходностью по обыкновенным акциям 4,8%.
В понедельник кредитор представил финансовые результаты за 2025 год и январь 2026 года по РСБУ, согласно которым чистая годовая прибыль сократилась на 26,5% г/г, а в январе снизилась на 29,4% г/г. С технической точки зрения акции банка «Санкт-Петербург» в январе опускались до минимума с конца 2024 года 299,90 руб, однако быстро вернулись выше психологически важной отметки 300 руб и начали реализацию «бычьей» дивергенции с гистограммой MACD на недельном графике.
В феврале котировки закрепляются выше сопротивления 328 руб (также средняя полоса Боллинджера), что позволяет ожидать продолжения роста к 348-355 руб (район максимумов конца 2025 года, верхней полосы Боллинджера и линии среднесрочного нисходящего тренда). Способность бумаг прервать медвежий тренд будет зависеть от фактического размера итоговых дивидендов за 2025 год (их доходность может приближаться к 10%, привлекательный для рынка уровень), настроений на фондовых площадках РФ в целом и геополитической обстановки. Годом ранее кредитор закрыл реестр по итоговым годовым выплатам уже в начале мая, следовательно, в ближайшие недели в акциях могут присутствовать дивидендные ожидания.
Для банка «Санкт-Петербург» при этом снижение ключевой ставки ЦБ РФ может стать ограничивающим фактором, хотя в случае ралли на российском фондовом рынке акции также могут вернуться к достигнутому в прошлом году историческому пику 416,97 руб. Негативным техническим сигналом стало бы возвращение котировок ниже 328 руб, а далее – ниже 300 руб. В наибольшем минусе к середине дня находились акции Интер РАО (-1,90%), котировки Совкомфлота (-1,83%), бумаги Северстали (-1,23%), акции Полюса (-0,99%), котировки НЛМК (-0,99%).
Акции Интер РАО продолжали падение после публикации в пятницу финансовых результатов за 2025 год, которые свидетельствовали о получении чистой прибыли по РСБУ в размере 35,3 млрд руб против прибыли 38,88 млрд руб годом ранее. Интер РАО является одним из кандидатов на дивиденды с двухзначной доходностью по итогам 2025 года. Бумаги Совкомфлота чувствовали себя слабо на фоне рисков ужесточения санкций против теневого флота России до конца февраля. Внешний фон: умеренно позитивный Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии: +0,4%.
Биржи региона сохраняли умеренный оптимизм в условиях в целом позитивного сезона квартальных отчетностей, а также попыток восстановления настроений в США. Опубликованные сегодня макроэкономические данные при этом показали падение промышленного производства еврозоны в декабре на 1,4% м/м вслед за его ростом на 0,3% месяцем ранее.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии повышались менее чем на 0,5%. Котировки отступили от минимумов дня и перешли в стадию консолидации немногим выше поддержки 67,30 долл/барр в ожидании экономических и геополитических новостей в том числе о назначенных на завтра переговорах США и Ирана.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,3%. Биржи США возобновят работу уже во вторник, а неделя в целом ожидается насыщенной на макроэкономические события, среди которых – публикация протоколов заседания ФРС.
События дня: • выходной в США, День президентов • встреча Еврогруппы • Неделя российского бизнеса (до 20 февраля)
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня пребывали в умеренно оптимистичных настроениях. Американским индексам на прошлой неделе преимущественно удалось сохранить краткосрочные восходящие тренды, а после возобновления торгов можно ожидать попыток восстановления от важных поддержек.
Индексы Мосбиржи и РТС поднялись к сопротивлениям 2790 пунктов и 1140 пунктов соответственно, у которых приостановили повышение в ожидании новых экономических и геополитических сигналов. Следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине начнется во вторник.