5 ключевых решений аналитиков по ИИ: Apple под давлением, ASML и AMAT повышены
Неделя выдалась сложной и волатильной: на динамику рынков одновременно влияли макроэкономическая статистика и геополитические факторы. Подведём ключевые итоги.
Начнём с Австралии. Данные по инфляции CPI вышли выше прогнозов, что оказало поддержку австралийскому доллару. В таких условиях Резервный банк Австралии вынужден сохранять более осторожную позицию в вопросе смягчения политики, чтобы не спровоцировать новое ускорение инфляции.
На фоне сильных статистических предпосылок и ослабления доллара США австралийский доллар сумел выйти за пределы диапазона, в котором торговался с 2022 года. После импульсного движения вверх инструмент, вероятно, переходит в фазу поиска баланса.
Ключевым днём недели стала среда, когда сразу два регулятора принимали решения по процентным ставкам. Банк Канады сохранил ставку на уровне 2,25%. Аналогичное решение приняла и ФРС, оставив ставку без изменений. Риторика Джерома Пауэлла осталась сдержанной: рынок труда, по его оценке, остаётся устойчивым, а экономика — достаточно прочной. Возможные изменения на рынке труда он связывает прежде всего с влиянием технологий и искусственного интеллекта.
Доллар США к японской иене не смог закрепиться выше уровня 157 на фоне слухов о возможной валютной интервенции. Зона продаж вновь отработала, спровоцировав агрессивное снижение. Текущая попытка стабилизации носит ограниченный характер и без уверенного закрепления выше 154 выглядит скорее как пауза после движения.
Опубликованные в четверг данные по безработице в целом подтвердили заявления главы ФРС о стабильности ситуации на рынке труда.
Тем не менее на фоне геополитической неопределённости и отсроченных ожиданий новых стимулов индекс S&P 500 потерял импульс роста и ведёт борьбу за удержание верхней границы ранее пройденного диапазона в районе 6870. В случае отсутствия позитивных драйверов вероятен возврат в широкий диапазон 6631–6870 в качестве промежуточного баланса.
Снижение аппетита к риску отчётливо прослеживается и на рынке криптовалют. Биткоин продолжает вести себя скорее как risk-on актив, а не как защитный инструмент. После ложного пробоя выше 95 000 цена ненадолго стабилизировалась, после чего возобновила снижение.
Без появления сильного позитивного драйвера биткоин сохраняет риски движения ниже 78 000 с потенциальным сбором ликвидности в более низких зонах.
В целом рынок входит в февральский отрезок года в состоянии повышенной осторожности, а текущая техническая картина указывает на поиск нового равновесия по многим ключевым инструментам.
________________
Больше аналитики, рыночных обзоров и живое общение — в Telegram-канале проекта Trading room. Подписывайтесь на YouTube-канал и смотрите полезные обзоры и мою торговлю в прямом эфире.