Одна акция для продажи и одна для покупки: Apple и Starbucks

• На этой неделе в центре внимания будут заседание FOMC ФРС, пресс-конференция Пауэлла, отчеты о прибылях крупных технологических компаний и крайний срок прекращения работы правительства США.
• Компания Apple опубликует финансовые результаты в четверг после закрытия торгов, и растут ожидания, что компания превзойдет прогнозы и повысит прибыль за квартал.
• Акции Starbucks следует продавать из-за сокращения темпов роста прибыли и ожидаемых слабых перспектив.

В пятницу фондовый рынок завершил торги разнонаправленно, а S&P 500 и Nasdaq Composite продемонстрировали падение второй неделю подряд.

Источник: Investing.com

Dow Jones Industrial Average упал на 0,5%, S&P 500 снизился примерно на 0,4%, Nasdaq упал менее чем на 0,1%, а индекс малых компаний Russell 2000 потерял 0,3%.

Ожидается, что предстоящая неделя будет насыщенной и полной событий, способных повлиять на рынок, включая ключевое заседание ФРС по вопросам политики, а также ряд важных отчетов о прибылях крупных технологических компаний.

Центральный банк почти наверняка оставит процентные ставки без изменений в среду, но председатель ФРС Джером Пауэлл может всколыхнуть фондовый рынок, когда выступит на пресс-конференции после заседания.

Среди других важных экономических отчетов, которые должны быть опубликованы на предстоящей неделе, следует отметить данные по заказам на товары длительного пользования в понедельник и индекс потребительского доверия The Conference Board за январь, который будет опубликован во вторник. В пятницу также будет опубликован отчет по индексу цен производителей за декабрь.

Тем временем сезон отчетности в самом разгаре: четыре из семи крупнейших технологических компаний, входящих в «Великолепную семерку», должны опубликовать свои последние результаты на этой неделе. Microsoft, Tesla и Meta Platforms Inc* отчитаются в среду вечером, а Apple — в четверг вечером.

К этим мегакапитализациям присоединятся другие крупные компании, такие как IBM (NYSE:IBM), ASML (NASDAQ:ASML), SanDisk, Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Visa (NYSE:V),Mastercard (NYSE:MA), American Express (NYSE:AXP), SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), Unitedhealth Group (NYSE:UNH), Boeing (NYSE:BA), UPS (NYSE:UPS), Caterpillar (NYSE:CAT), General Motors (NYSE:GM), Verizon (NYSE:VZ), AT&T (NYSE:T), Starbucks (NASDAQ:SBUX), American Airlines (NASDAQ:AAL), RTX (NYSE:RTX) и Lockheed Martin (NYSE:LMT).

Как будто этого было недостаточно, Конгрессу предстоит в пятницу в очередной раз выделить средства правительству, иначе ему грозит длительная приостановка работы.

Независимо от направления движения рынка, ниже я выделю одну акцию, которая, вероятно, будет пользоваться спросом, и еще одну, которая может снова упасть в цене. Однако помните, что мой временной горизонт охватывает только  эту неделю, с понедельника, 26 января, по пятницу, 30 января.

Акция для покупки: Apple

После закрытия торгов в четверг компания Apple опубликует отчет о прибыли, и есть все основания ожидать потенциального позитивного сюрприза. Аналитики прогнозируют превышение прогнозов по итогам квартала, при этом консенсус-прогноз предполагает двузначный рост продаж благодаря устойчивому спросу на iPhone и расширению доходов от услуг.

Ожидаемое движение на рынке опционов составляет примерно +/- 4% вверх или вниз. Согласно опросу InvestingPro, прогнозы прибыли за последние недели были пересмотрены в сторону повышения 21 раз, и только три раза — в сторону понижения, что отражает растущий оптимизм в отношении потенциала прибыли Apple.

Источник: InvestingPro

Ожидается, что прибыль Apple с учетом инфляции составит $2,67 на акцию, что на 11,2% больше, чем в предыдущем году. При этом прогнозируется рост выручки на 10,6% в годовом исчислении до $137,5 млрд.

Аналитики прогнозируют двузначный рост iPhone и сервисов, а также множество предстоящих запусков новых продуктов, включая складной iPhone и Siri с поддержкой искусственного интеллекта.

Рынок готов к позитивному сюрпризу, и, учитывая, что аналитики прогнозируют рост до $350 (что подразумевает потенциальный рост на 41%), даже небольшое превышение ожиданий может спровоцировать разворот тренда.

Источник: Investing.com

С начала 2026 года акции AAPL столкнулись с трудностями, снизившись примерно на 9% и закрывшись в пятницу на отметке $248,04. Это снижение происходит на фоне общей волатильности в технологическом секторе, а также опасений по поводу отставания стратегий в области искусственного интеллекта по сравнению с конкурентами, такими как Alphabet.

Однако это снижение представляет собой возможность для покупки, поскольку акции сейчас торгуются в условиях глубокой перепроданности. В целом, технический анализ указывает на «сильную продажу» на дневных таймфреймах, но с поддержкой около $247,53 (точка разворота S1) прорыв выше сопротивления $248,87 может привести к достижению уровня $260, если прогнозы окажутся убедительными.

Настройка торговой сделки:

• Вход: $248 (до учета прибыли)
• Целевая цена: $265 (прирост примерно 7%)
• Стоп-лосс: $240 (риск около 3%)

Акция для продажи: Starbucks

Компания Starbucks опубликует отчет о прибыли в среду, после открытия торгов, но, в отличие от Apple, она начинает неделю в более нестабильных условиях. Кофейный гигант сталкивается с замедлением роста продаж в магазинах на ключевых рынках, усилением конкуренции, изменением потребительских предпочтений и давлением на издержки, связанные с рабочей силой и сырьевыми товарами.

Учитывая подразумеваемую волатильность, указывающую на колебание цены акций на +/- 6,4% после публикации отчетности, риск неудовлетворительных результатов высок. Аналитики все более пессимистично оценивают перспективы SBUX в преддверии публикации отчета: 17 из 19 аналитиков, опрошенных InvestingPro, пересмотрели свои прогнозы по прибыли на акцию в сторону понижения за последние три месяца.

Источник: InvestingPro

Аналитики Уолл-стрит прогнозируют сложный квартал, ожидая снижения прибыли на акцию на 15,9% в годовом исчислении до $0,59, несмотря на скромный рост выручки на 2,5% до $9,62 млрд.

Starbucks сталкивается с растущей конкуренцией со стороны ориентированных на соотношение цены и качества сетей быстрого питания, таких как McDonald’s, Dunkin’, а также местных кофеен. Кроме того, история роста компании в Китае стала источником беспокойства.

В перспективе все указывает на то, что генеральный директор Брайан Никкол предупредит о дальнейшем ослаблении показателей в краткосрочной перспективе из-за снижения потребительского спроса, роста издержек и неопределенных перспектив восстановления.

Источник: Investing.com

С начала 2026 года акции SBUX показали выдающиеся результаты, подорожав примерно на 16%, и закрылись на отметке $97,62, но технический анализ указывает на возможную перекупленность акций в преддверии публикации отчетности. Уровень поддержки находится на отметке $96,25, а уровень сопротивления — на $97,84; прорыв ниже этого уровня может привести к достижению цели в $90 на фоне разочарования в отчетности.

Настройка торговой сделки:

• Вход: $98 (до учета прибыли)
• Цель: $90 (прирост примерно 8%)
• Стоп-лосс: $103 (риск около 5%)

Раскрытие информации: это не является финансовой консультацией. Всегда проводите собственное исследование.

На момент написания статьи я имею длинную позицию по S&P 500 и Nasdaq 100 через SPDR® S&P 500 ETF и Invesco QQQ Trust ETF. Я также имею длинную позицию по Technology Select Sector SPDR ETF. Я регулярно перебалансирую свой портфель отдельных акций и ETF на основе постоянной оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансового состояния компаний.

Мнения, изложенные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

Следите за Джесси Коэном в X/Twitter @JesseCohenInv, чтобы получать дополнительные аналитические материалы и информацию о фондовом рынке.