Одна акция для продажи и одна для покупки: GE Aerospace и United Airlines

• Данные по инфляции, сезон отчетности за IV квартал, решение Верховного суда по тарифам, Всемирный экономический форум в Давосе будут в центре внимания на этой неделе.
• GE Aerospace готов к росту на фоне отчетности на этой неделе.
• United Airlines может столкнуться с турбулентностью из-за слабых результатов и неблагоприятных факторов в секторе.

Американские акции упали в пятницу, завершив неделю с небольшими потерями для Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, поскольку трейдеры оценивали последние комментарии Дональда Трампа, касающиеся ФРС и геополитики.

Источник: Investing.com

За неделю Dow Jones упал на 0,3%, S&P 500 снизился на 0,4%, а Nasdaq Composite потерял 0,7%. Индекс Russell 2000, включающий акции компаний с малой капитализацией, подскочил на 2%, достигнув в пятницу очередного рекордного уровня закрытия.

В предстоящую неделю возможна повышенная волатильность, поскольку инвесторы будут оценивать перспективы экономики, инфляции, процентных ставок и корпоративных доходов на фоне продолжающихся торговых и геополитических напряжений.

Трамп заявил в субботу, что восемь членов НАТО столкнутся с повышением тарифов до 25%, если не будет достигнута договоренность о покупке США Гренландии.

В понедельник американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга-младшего. В экономическом календаре наиболее важным событием станет публикация в четверг базового индекса цен, который является любимым индикатором инфляции ФРС.

Источник: Investing.com

Между тем, сезон отчетности за четвертый квартал набирает обороты: ожидаются отчеты нескольких известных компаний, в том числе Netflix, Intel, United Airlines, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, General Electric и 3M Company.

Инвесторы также ждут, когда Верховный суд США вынесет решение о законности глобальных тарифов президента Трампа, не сделав этого на прошлой неделе. Суд также рассмотрит аргументы по поводу попытки Трампа отстранить губернатора ФРС Лизу Кук.

И, наконец, новости, вероятно, поступят из Давоса, Швейцария, где Трамп примет участие в Всемирном экономическом форуме.

Независимо от того, в каком направлении пойдет рынок, ниже я выделяю одну акцию, которая, вероятно, будет востребована, и другую, которая может испытать новое падение. Однако помните, что мой прогноз относится только к предстоящей неделе, с понедельника, 19 января, по пятницу, 23 января.

Акция для покупки: GE Aerospace

GE Aerospace отчитается о прибылях на этой неделе, и ожидается, что это будет еще один успешный квартал. Аналитики прогнозируют высокие результаты, обусловленные ростом спроса в аэрокосмической отрасли и новым раундом заказов на двигатели.

Участники рынка ожидают резких колебаний акций GE после публикации отчета, а рынки опционов оценивают потенциальное изменение курса в +/-5,2% в любую сторону после публикации результатов.

Источник: InvestingPro

Аналитики ожидают хороших результатов, консенсус-прогноз предполагает скорректированную прибыль на акцию в размере $1,44 (по сравнению с $1,32 в предыдущем году) и рост выручки примерно на 13% в годовом исчислении до $11,2 млрд, чему способствуют такие структурные факторы, как высокий спрос на двигатели LEAP и GEnx (распроданы на десятилетие вперед) и увеличение поставок двигателей.

Инвесторы будут внимательно следить как за прогнозами GE, так и за основными результатами. Недавние обновления, включая новые заказы и расширение деятельности, укрепляют оптимизм в отношении 2026 года, и аналитики прогнозируют рост прибыли на акцию до около $7,01 за весь год.

Компания, лидер в области производства реактивных двигателей и аэрокосмических систем, продолжает извлекать выгоду из устойчивого спроса в коммерческой авиации, обусловленного восстановлением авиаперевозок и сильным рынком послепродажного обслуживания.

Источник: Investing.com

GE демонстрирует мощный восходящий тренд: за последний год цена акций компании выросла на 78,8% и находится всего на 2,3% ниже 52-недельного максимума, а динамика подтверждается сигналом «сильной покупки» во всех технических временных рамках.

Если компания продемонстрирует ожидаемый двузначный рост выручки, стабильную или улучшающуюся рентабельность и уверенные прогнозы относительно будущего спроса, акции имеют потенциал для роста, поскольку инвесторы продолжают оценивать GE Aerospace как высококачественного, генерирующего денежные потоки лидера промышленности.

InvestingPro подчеркивает многообещающие перспективы GE Aerospace, обращая внимание на ее выгодное положение в аэрокосмической и оборонной отрасли, которое позволило ей использовать устойчивую бизнес-модель и обеспечить высокий рост прибыли.

Акция для продажи: United Airlines

Напротив, United Airlines сталкивается с растущими трудностями в преддверии публикации отчета за 4 квартал во вторник. Хотя авиакомпания продемонстрировала устойчивость в предыдущих кварталах, консенсус указывает на проблемы, которые могут привести к провалу или сдержанной реакции.

С учетом предполагаемой волатильности, указывающей на изменение курса акций UAL в любом направлении на +/-5,9% после публикации отчета, риск промаха весьма велик.

Источник: InvestingPro

Уолл-стрит прогнозирует, что чикагская авиакомпания заработает $2,96 на акцию, что на 9,2% меньше, чем в прошлом году ($3,26). Ожидается, что выручка составит около $15,4 млрд, но давление со стороны операционных затрат, динамики пропускной способности и сохраняющихся проблем, таких как сбои в работе и международные показатели, негативно сказываются на перспективах.

Авиационная отрасль по-прежнему сталкивается с постоянными операционными проблемами, включая задержки рейсов, отмены и ограничения пропускной способности.

Кроме того, появление новых тарифных ограничений на европейских маршрутах создает дополнительные сложности для международных операций United, поскольку торговые напряжения и потенциальные ответные меры могут повлиять на значительную трансатлантическую сеть перевозчика.

Источник: Investing.com

Недавние технические данные подчеркивают риск: 1-часовые индикаторы UAL сигнализируют о «сильной продаже», а динамика и скользящие средние выровнены в сторону понижения.

В этом контексте UAL выглядит уязвимой на этой неделе: даже если основные цифры будут близки к ожиданиям, осторожный прогноз или постепенное давление на ключевые международные сегменты могут быть достаточными, чтобы привести к падению акций.

***

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим инвестором или опытным трейдером, InvestingPro может открыть перед вами мир инвестиционных возможностей, минимизируя риски в сложных рыночных условиях.

Раскрытие информации: это не является финансовой консультацией. Всегда проводите собственное исследование.

На момент написания статьи я имею длинную позицию по S&P 500 и Nasdaq 100 через SPDR® S&P 500 ETF и Invesco QQQ Trust ETF. Я также имею длинную позицию по Technology Select Sector SPDR ETF. Я регулярно перебалансирую свой портфель отдельных акций и ETF на основе постоянной оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансового состояния компаний.

Мнения, изложенные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

Следите за Джесси Коэном в X/Twitter @JesseCohenInv, чтобы получать дополнительные аналитические материалы и информацию о фондовом рынке.