Поводов для роста все еще нет, но рынок РФ готов к коррекционному отскоку

Российский рынок акций к окончанию основных торгов ускорил снижение, закрывая октябрь на негативной ноте в условиях отсутствия сигналов улучшения геополитической обстановки. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск упал на 1,26%, до 2525,20 пункта. Индекс РТС снизился на 1,84%, до 982,39 пункта, ощутив дополнительное давление со стороны валютного рынка.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером перешел к росту и прибавлял 0,3%, до 11,26 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,97 руб и 93,38 руб соответственно (против 80,50 руб и 93,38 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и стабильность к евро.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Акрона (+0,87%), акции НоваБев (+0,85%), котировки Россетей (+0,64%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+0,33%), акции Газпром нефти (+0,10%), котировки ОГК-2 (+0,1%).

Акрон является одним из кандидатов на выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2025 года. Собрание акционеров по выплатам назначено на 28 ноября.

Бумаги ОГК-2 в понедельник последний день можно будет купить с дивидендами за 2024 год с доходностью 14,3%.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились обыкновенные акции Башнефти (-3,67%), котировки ПИК (-3,25%), акции Северстали (-2,92%), бумаги ММК (-2,91%) и котировки Эн+ Групп (-2,84%).
Акции ПИК в ноябре стали абсолютным лидером снижения в составе индекса Мосбиржи потеряв чуть более 28% после отмены дивидендной политики и новостей об обратном сплите акций.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average чувствовал себя слабее «широкого рынка». Акции Apple при этом после публикации сильной квартальной отчетности и оптимистичных прогнозов по продажам iPhone 17 перешли к сдержанному снижению, а Amazon подскочили более чем на 11%. По итогам месяца три основных американских индекса прибавляют порядка 2-4,3% во главе с IT-сектором и смогли продолжить обновление исторических максимумов, несмотря на продолжающийся шатдаун, сроки которого могут стать рекордными.

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который оставался в стадии коррекции от рекордного значения этой недели 5734 пункта, а по итогам октября растет менее чем на 0,5%. Опубликованные в пятницу предварительные оценки при этом показали сохранение базовой потребительской инфляции еврозоны в октябре на уровне 2,4% г/г (ожидалось +2,3%).

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и прибавляли чуть более 0,5% перед потенциальным повышением нефтедобычи ОПЕК+ на заседании 2 ноября еще на 137 тыс баррелей в день. Некоторые источники утверждают, что производство и вовсе может быть остановлено без изменений. В случае положительного закрытия сегодняшней сессии котировки могут завершить месяц небольшим ростом, но в целом придерживаются медвежьего тренда на фоне неопределенных перспектив спроса и возможного увеличения предложения.

Рынок завтра

Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу не наблюдалось единства в настроениях. В целом развитые рынки завершают месяц на умеренно оптимистичной ноте, продолжая рост, несмотря на шатдаун и торговую неопределенность. Поводов для масштабных продаж в акциях США и Европы все еще не появилось, а инвесторы надеются на стабильность крупнейших экономик. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии ускорили снижение и подошли к поддержкам 2520 пунктов и 980 пунктов соответственно. В ноябре у российского рынка может вновь не появиться достаточно драйверов для развития роста, в связи с чем риски обновления минимума прошлого года по индексу Мосбиржи 2370 пунктов остаются актуальными. В то же время участники в РФ готовы к коррекционным покупкам, на что указывают бычьи дивергенции на графиках всего рынка и отдельных акций, для чего ждут поступления обнадеживающих фундаментальных новостей.

События дня:

• торги на Мосбирже проводятся за исключением валютного рынка и рынка драгоценных металлов
• индекс деловой активности в производственном секторе Китая за сентябрь от Caixin (04.45 мск)
• окончательные индексы деловой активности в секторах производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за сентябрь от PMI
• индекс производственной активности США за сентябрь от ISM (18.00 мск)
• акции ОГК-2 последний день торгуются с дивидендами за 2024 г
• квартальные результаты Berkshire Hathaway, Loews