Cправедливая цена золота составляет около $2500 — Bloomberg
- Новости о тарифах Трампа, данные об инфляции в США и прибыль Tesla будут в центре внимания на этой неделе.
- Netflix: ожидается, что компания продемонстрирует значительный рост прибыли за счет рекламы и контентных инициатив, что делает ее привлекательной для покупки.
- American Airlines лучше продавать, так как многочисленные факторы риска могут привести к разочаровывающим результатам и значительному сокращению прогнозов.
Американские акции в пятницу выросли после того, как Дональд Трамп положительно высказался о Китае и сообщил, что встреча с Си Цзиньпином вероятна в конце месяца, а беспокойство инвесторов по поводу финансового состояния региональных банков ослабло.
Источник: Investing.com
За неделю Dow Jones Industrial Average вырос на 1,6%, S&P 500 прибавил 1,7%, а Nasdaq Composite вырос на 2,1%. Малый индекс Russell 2000 подскочил на 2,4%.
В ближайшие дни инвесторов может ожидать еще большая волатильность, поскольку они будут оценивать перспективы экономики, инфляции, процентных ставок и корпоративных доходов на фоне возобновившейся торговой напряженности между США и Китаем. Затянувшаяся приостановка работы правительства США продолжает оказывать давление на доверие рынка, поскольку она длится уже третью неделю, добавляя инвесторам еще больше неопределенности.
В экономическом календаре наиболее важным будет пятничный отчет по инфляции потребительских цен в США, который, согласно прогнозам, покажет рост базового годового ИПЦ на 3,1% в годовом исчислении в сентябре, ускорившись с 2,9% в августе.
Источник: Investing.com
Сезон отчетности за III квартал переходит в стадию разгара, когда ожидаются отчеты от Tesla и Netflix. Также на повестке дня следующие компании: Intel, International Business Machines, AT&T, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, American Airlines, Southwest Airlines, Philip Morris, Coca-Cola, General Motors, Ford Motor, GE Aerospace, 3M, Honeywell, и GE Vernova.
Независимо от того, в каком направлении пойдет рынок, ниже я выделил одну акцию, которая, вероятно, будет пользоваться спросом, и другую, которая может увидеть спад. Помните, что мой таймфрейм рассчитан только напредстоящую неделю, с понедельника 20 октября до пятницы 24 октября.
Акция для покупки: Netflix
Мой выбор для покупки на этой неделе - гигант потокового вещания Netflix, который собирается отчитаться о своей последней квартальной прибыли после закрытия американского рынка во вторник.
Сеть интернет-телевидения, базирующаяся в Лос-Гатосе, штат Калифорния, находится в выгодном положении, чтобы представить сильный отчет и дать уверенный прогноз, благодаря успешной реализации ключевых инициатив роста.
Участники рынка прогнозируют значительные колебания акций Netflix после выхода отчета, согласно рынку опционов, с возможным подразумеваемым движением +/-8,0% в любую сторону.
За последние 90 дней оценки прибыли были пересмотрены в сторону повышения 27 раз, что отражает растущую уверенность аналитиков. Было отмечено только пять пересмотров в сторону понижения, что подчеркивает "бычий" настрой Уолл-стрит в отношении развлекательного холдинга.
Прибыль Netflix составит $6,96 на акцию, что на 28,9% больше, чем в предыдущем году, и ознаменует еще один квартал ускорения прибыльности. При этом прогнозируется рост выручки на 17,2% по сравнению с предыдущим годом - до $11,5 млрд.
Ключевыми факторами такого роста являются расширение рекламного яруса Netflix и выход на рынок таких событий, как спорт и эксклюзивные программы, что позволило увеличить доходы и подписную базу.
Забегая вперед, отметим, что прогноз Netflix на весь год представляет собой дополнительный потенциал роста. Запланированные компанией расходы на контент в размере $18 млрд свидетельствуют о значительных инвестициях в производство высококачественного и разнообразного контента, что является важным фактором для удержания существующих и привлечения новых подписчиков.
Источник: Investing.com
Акции Netflix завершили пятничную сессию на отметке $1 199,36, что чуть ниже 52-недельного максимума $1 341,15. Краткосрочные технические сигналы (1 час): "сильная покупка" по индикаторам и "покупка" по скользящим средним, при этом RSI находится вблизи нейтрального уровня (48,13), а цена торгуется чуть ниже 50-дневной средней, но значительно выше 200-дневной.
Кроме того, модели InvestingPro, основанные на искусственном интеллекте, оценивают Netflix на "Отлично". 3,23 балла отражают постоянную прибыльность, сильное положение с денежными потоками и прогнозы аналитиков относительно дальнейшей прибыли в следующем году.
Акция на продажу: American Airlines
С другой стороны, American Airlines сталкивается с операционными проблемами и слабым ростом, что делает ее менее привлекательной в текущих рыночных условиях. Компания планирует представить отчет о прибыли за третий квартал до открытия фондового рынка в четверг.
Ожидаемое движение рынка опционов на акции American Airlines после получения прибыли составит около 7,5% вверх или вниз. Акции упали более чем на 9% после выхода последнего отчета о прибылях в июле.
Подчеркивая ряд проблем, с которыми сталкивается American Airlines, 15 из 16 аналитиков, опрошенных InvestingPro, сократили свои оценки прибыли перед публикацией отчета, ссылаясь на низкий потребительский спрос и сложные перспективы.
Уолл-стрит ожидает, что авиаперевозчик из Форт-Уэрта, штат Техас, получит убыток в размере $0,28 на акцию по сравнению с прибылью в размере $0,30 в период годичной давности из-за снижения спроса, давления на издержки и участившихся операционных сбоев. Между тем, ожидается, что выручка составит $13,6 млрд, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году, что отражает такие проблемы, как задержки рейсов и неопределенность перспектив на фоне проблем с торговой политикой.
Учитывая это, руководство, скорее всего, будет придерживаться осторожного тона в отношении прогноза компании на весь финансовый год. В операционном плане ожидается, что недавние перебои в работе правительства США окажут ощутимое влияние, что приведет к дорогостоящим задержкам и отменам рейсов, которые ударят как по доходам, так и по удовлетворенности клиентов.
На макроуровне неопределенные тарифные перспективы создают атмосферу осторожности в отношении корпоративных расходов, что может снизить спрос на высокодоходные деловые поездки.
Источник: Investing.com
Акции American Airlines закрылись в пятницу на отметке $11,86, и техническая картина в ближайшей перспективе является преимущественно медвежьей. На 1-часовом графике AAL демонстрирует "сильную продажу" как по индикаторам, так и по скользящим средним. Индекс RSI (44,36) находится на низком уровне, а акции застряли значительно ниже 50-дневной и 200-дневной средних.
Кроме того, следует отметить, что в настоящее время "финансовый рейтинг" компании American Airlines по версии InvestingPro составляет 2,79 из 5,0, что подчеркивает обеспокоенность по поводу плохого баланса, снижения свободного денежного потока и ослабления перспектив роста.
Раскрытие информации: На момент написания статьи я держу длинные позиции по S&P 500 и Nasdaq 100 через SPDR® S&P 500 ETF (SPY) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Я также держу длинные позиции по Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Я регулярно ребалансирую свой портфель отдельных акций и ETF, основываясь на постоянной оценке рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.
Мнения, изложенные в данной статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации.
Следите за Джесси Коэном на X/Twitter @JesseCohenInv, чтобы узнать больше об анализе фондового рынка.