Назван критически важный уровень поддержки биткоина
Российский рынок акций к окончанию основных торгов ускорил коррекционное повышение, которое обеспечивалось корпоративными историями, надеждами на улучшение монетарных условий и техническими факторами. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск вырос на 2,96%, до 2638,37 пункта вслед за достижением внутри дня 2521 пункта – самого низкого значения с декабря прошлого года. Индекс РТС увеличился на 3,13%, до 1020,93 пункта после падения до 974 пунктов – минимума с апреля текущего года.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,5%, до 11,33 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,41 руб и 94,70 руб соответственно (81,54 руб и 94,93 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Норникеля (+6,60%), акции Эн+ Групп (+5,60%), котировки РУСАЛа (+5,25%), бумаги СПБ Биржи (+5,23%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+5,1% и +4,6%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+2,68% и +2,55%).
Акции Норникеля вышли в лидеры роста на фоне достижения котировками палладия максимума с мая 2023 года 1501 долл/унц.
Котировки Эн+ Групп и РУСАЛа поддерживало повышение цен на алюминий, которые в четверг впервые с апреля 2022 года превысили 2800 долл/тонну.
Бумаги СПБ Биржи вернулись к спекулятивному росту после начала торгов на срочном рынке площадки в начале этой недели.
Акции Татнефти пользовались спросом перед скорым закрытием реестра по дивидендам за 1-е полугодие с текущей доходностью около 2,5% по обоим типам акций. Последний день с выплатами бумаги можно будет купить в следующий понедельник, 13 октября.
Сбербанк в четверг сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года на 6,4% г/г, до 1269,9 млрд руб в основном благодаря увеличению чистого процентного дохода. В сентябре банк заработал чистую прибыль по РСБУ в размере 150,3 млрд руб против 140,6 млрд руб годом ранее. Мы рекомендуем «Покупать» акции Сбербанка с целевой ценой 393 руб за акцию.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ПИК (-4,09%), котировки Полюса (-0,66%), обыкновенные акции Башнефти (-0,52%), бумаги ТМК (-0,63%), котировки НоваБев (-0,51%).
Акции ПИК в четверг продолжали падение, хотя к вечеру и отвоевали часть внутридневных потерь, после вчерашней рекомендации совета директоров по проведению обратного сплита бумаг с коэффициентом 100 к 1, а также отмене дивидендной политики, утвержденной в октябре 2023 года. Несмотря на то, что ПИК последний раз осуществлял выплаты в 2021 году, потеря надежд на их возможное возобновление (только если не будет принята новая дивидендная политика) может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности застройщика для частных инвесторов, так же как и более высокая стоимость одной акции после обратного сплита.
Очевидно, в ПИК в условиях текущей ситуации на жилищном и фондовом рынке приняли решение ориентироваться на более крупных долгосрочных инвесторов и пытаются снизить волатильность в акциях. С учетом указанных факторов нельзя исключать также последующего принятия решения о делистинге. Впоследствии застройщик, вероятно, обнародует более подробные планы на ближайшее будущее. В целом после корпоративных действий инвестиционный кейс ПИКа, вероятно, усложнится, но в краткосрочной перспективе нельзя исключать возвращения спекулятивных покупок в рамках технического отскока, а также благодаря ожиданиям смягчения монетарной политики ЦБ РФ и улучшения настроений на фондовом рынке в целом.
Акции Полюса шли вниз вместе с ценами на золото, которые к вечеру теряли около 1% и стремились к 4000 долл/унц в том числе на фоне надежд на ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 0,4%. Индикаторы находились в стадии сдержанной коррекции от рекордных максимумов, в четверг не получив сигналов от главы ФРС Пауэлла, который не прокомментировал денежно-кредитную политику. PepsiCo при этом опубликовала данные по квартальной прибыли и выручке выше прогнозов, что способствовало росту её акций чуть более чем на 2,5%. Банковские гиганты JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock и Citigroup откроют сезон квартальных отчетностей в США в следующий вторник.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который также отступал от района исторического максимума 5674 пункта в рамках коррекции. Опубликованные в четверг протоколы заседания ЕЦБ при этом ожидаемо показали, что представители регулятора, в отличие от ФРС, готовы взять паузу в снижении процентных ставок после цикла смягчения монетарной политики.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли около 0,5%, не сумев преодолеть краткосрочного сопротивления 66,70 долл на фоне надежд на возможное ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и прекращение огня между «Хамас» и Израилем. В целом, однако, рынок все еще учитывает риски более ограниченных мировых поставок в том числе из России, что стабилизирует цены.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг наблюдалась сдержанная фиксация прибыли у рекордных максимумов в условиях отсутствия значимых драйверов движения. В пятницу при этом продолжающийся в США шатдаун может вновь отсрочить публикацию данных по занятости в стране за сентябрь, которые влияют на ожидания по процентным ставкам. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии после обновления очередных минимумов находились в уверенном коррекционном плюсе и стремились к сопротивлениям 2650 пунктов и 1025 пунктов соответственно. Рост проходил на фоне отсутствия новых геополитических комментариев Трампа, корпоративных историй и заявлений главы ЦБ РФ Набиуллиной о наличии потенциала снижения ключевой ставки. Участники вновь пытаются покупать в надежде поймать рыночное дно, но фундаментальные факторы все еще призывают к осторожности.
События дня:
· отчет по рынку труда США за август (15.30 мск)
· предварительные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск)
· индекс потребительских цен РФ за сентябрь (19.00 мск)
· акции Полюса и Газпром нефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2025 г