Федеральный бюджет вдвое увеличил сборы НДФЛ с богатых россиян
Российский рынок акций к окончанию основных торгов отступил от внутридневных минимумов и завершил день в символическом плюсе во многом благодаря техническим и корпоративным факторам. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2684,60 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,33%, до 1023,75 пункта, продолжая получать поддержку со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 0,5%, до 11,47 руб, к концу месяца скорректировавшись от его минимумов. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 82,60 руб и 96,86 руб соответственно (82,86 руб и 97,14 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции М. Видео (+35,23%), бумаги Эн+ Групп (+3,24%), котировки ЛСР (+2,95%), акции СПБ Биржи (+1,12%), акции Газпрома (+1,06%).
Акции М. Видео подскочили после сообщений СМИ о возможном увеличении доли в компании крупнейшим китайским онлайн-ритейлером JDcom. Котировки, впрочем, лишь вернулись к максимуму со второй половины сентября.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ММК (-2,98%), бумаги ОГК-2 (-2,15%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,86%), котировки МТС (-1,69%), бумаги АЛРОСы (-1,65%).
Акции ОГК-2 корректировались после ралли в предыдущие сессии, вызванного надеждами на одобрение дивидендов за 2024 год.
Давление на привилегированные акции Сургутнефтегаза, очевидно, оказывало дальнейшее укрепление рубля против доллара.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,3% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок сохранял осторожность перед возможным шатдауном в стране, риски которого судя по высказываниям политиков могут реализоваться уже в начале октября и привести к развитию нисходящей коррекции в акциях. Приостановка финансирования создаст экономическую неопределенность и может отсрочить в том числе публикацию пятничного отчета по занятости в США за сентябрь. В среду, тем временем, свои данные представит ADP, а во вторник отчет JOLTS указал на увеличение числа открытых вакансий в августе с 7,208 млн до 7,227 млн.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который стремился к пику года 5568 пунктов. Предварительные оценки при этом показали ускорение потребительской инфляции Германии в сентябре с 2,2% до 2,4% г/г – выше прогнозов, что оправдывает паузу в цикле снижения процентных ставок ЕЦБ.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ отступили от её минимумов, но все еще теряли около 1,5%, опасаясь увеличения мирового предложения нефти со стороны ОПЕК+, следующее решение о котором может быть принято на заседании 5 октября. Выше 65 долл котировки остаются в рамках среднесрочного диапазона, но пробой указанной отметки будет предупреждать о рисках тестирования годового минимума 58,44 долл/барр. В среду участники также обратят внимание на еженедельные данные по запасам в США.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях, при этом основные американские и европейские индикаторы завершают сентябрь повышением. В октябре участники продолжат следить за сигналами в отношении возможной динамики процентной ставки ФРС, ситуацией с пошлинами, а также шатдауном в США. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии без фундаментальных причин отступили от очередных минимумов с июля (2651 пункт) и апреля (1007 пунктов) соответственно. Участники, очевидно, пытаются осуществить покупки у важных технических значений 2600 пунктов и 1000 пунктов, но в октябре в условиях сохранения геополитического давления важных общерыночных позитивных драйверов у «быков» также может не оказаться.
События дня:
· выходной на биржах Китая и Гонконга
· окончательные индексы деловой активности в производстве стран Европы (10.15-12.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь от PMI
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь (12.00 мск)
· занятость в частном секторе США от ADP за сентябрь (15.15 мск)
· индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь от ISM (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· розничные продажи, промышленное производство, уровень безработицы России в августе (19.00 мск)
· страны ЕС обсудят план использования замороженных российских активов
· в США вступают в силу пошлины до 100% на импортные лекарства, мебель и грузовики
· возможна приостановка финансирования правительства США
