Крупнейший балтийский порт России загорелся после атаки дронов
Макроэкономические события
Прошедшая неделя оказалась насыщенной ключевыми публикациями и решениями регуляторов:
— Канада. Индекс CPI m/m показал снижение на – 0,1%, а Банк Канады снизил ставку на 25 б.п. до 2,50% (с 2,75%). В пресс-релизе регулятор отметил замедление инфляции и необходимость поддержания экономики.
— США. ФРС снизила ставку на 0,25% до 4,25%, подчеркнув превентивный характер шага. Дополнительно опубликованы сильные данные: Core Retail Sales m/m 0,7%, Retail Sales m/m 0,6%, Jobless Claims 231 тыс. Комментарии Джерома Пауэлла подтвердили уверенность в устойчивости экономики.
— Великобритания. CPI y/y совпал с прогнозом (3,8%). Банк Англии сохранил ставку на уровне 4,0%, но в распределении голосов прибавился голос за снижение. Это усилило ожидания более раннего смягчения монетарной политики.
— Австралия. Данные по занятости оказались слабыми: изменение занятости –5,4 тыс. при прогнозе +21,2 тыс., безработица осталась на уровне 4,2%.
— Новая Зеландия. ВВП q/q снизился на –0,9%, что значительно хуже прогноза (–0,3%). Это указывает на замедление экономики и сдерживает перспективы НЗРБ.
— Япония. Банк Японии сохранил политику без изменений (ставка
GBPUSD — давление после заседания Банка Англии
Фунт испытал давление после того, как распределение голосов в Банке Англии сместилось в сторону более раннего снижения ставки. На графике формируется реакция на верхнюю границу восходящего канала и ложный пробой в районе 1,36, что усилило локальное давление на GBP.
(Рис.1 – GBPUSD)
US500 — индексы удерживают восходящий тренд
Индекс S&P 500 продолжил движение вдоль трендовой линии, обновив локальные вершины. Решение ФРС о снижении ставки на 25 б.п. и позитивные данные по экономике поддержали аппетит к риску. Структура рынка остаётся восходящей, и пока ключевые поддержки не пробиты, бычий сценарий сохраняет приоритет.
(Рис.2 – US500)
USDJPY — укрепление доллара и ложный пробой поддержки
Доллар укрепился против иены на фоне сильных данных из США и сохранения мягкой политики Банка Японии. На графике выделяется ложный пробой уровня 146,2, после чего последовал возврат выше с движением к отметке 148,0. Закрепление выше откроет пространство для роста в сторону верхней границы диапазона.
(Рис.3 – USDJPY)
USDCAD — реакция на снижение ставки и инфляцию
Снижение ставки Банка Канады и отрицательный показатель CPI усилили волатильность по паре. Уровень 1,376 остаётся ключевой поддержкой: пока реакции покупателей сохраняются, пара остаётся в диапазоне. Давление на CAD усиливается с учётом мягкой позиции регулятора.
Итоги
Неделя показала разнонаправленную динамику валют и фондового рынка. Фунт оказался под давлением из-за ожиданий скорого снижения ставки, доллар США укрепился благодаря сильным данным и сигналам ФРС, а индексы продолжили рост на фоне оптимизма инвесторов. Канадский доллар ослаб на фоне мягкой позиции регулятора, а иена — из-за сохранения политики Банка Японии.
___________
Автор статьи — старший финансовый аналитик проекта Trading Room, эксперт с более чем 15-летним опытом на валютном, фондовом и крипторынках. Имеет два высших образования (экономическое и юридическое), а также научную подготовку в аспирантуре РЭУ им. Г.В. Плеханова, где занимался исследованием инвестиционно-спекулятивных стратегий.
Специализируется на сочетании среднесрочной и интрадей-торговли, основываясь на статистически выверенной системе управления рисками. Практикует портфельный подход с применением фундаментального и технического анализа.
Провёл сотни вебинаров по трейдингу и инвестициям на русском, английском и испанском языках. Публикуется на ведущих мировых финансовых платформах.
_______________________________
Больше аналитики, рыночных обзоров и живое общение — в нашем Telegram-канале проекта Trading room и в чате трейдеров.
