Акции Лензолота обвалились на 15%
Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в коррекционном минусе, отступив от локальных максимумов перед встречей Трампа с Зеленским и лидерами ЕС. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск снизился на 2,02%, до 2951,26 пункта. Индекс РТС упал на 2,51%, до 1155,99 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,6%, до 11,16 руб, достигнув самого низкого значения с конца июля. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,42 руб и 94,08 руб соответственно (против 80,02 руб и 93,70 руб в предыдущий рабочий день), отразив некоторое ослабление рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Селигдара (+2,82%), акции НоваБев Групп (+1,75%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (+1,12%), бумаги Самолета (+1,01%), котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (+0,88%).
Акции Селигдара в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, при этом котировки золота продолжали колебания в районе 3400 долл/унц.
Бумаги застройщиков повышались, судя по всему, на возвращении оптимизма в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ осенью этого года.
Акции Самолета, в частности, в 2025 году остаются в восходящем тренде, хотя с марта по апрель корректировались с локальных вершин, после чего вернулись к бычьей динамике. В целом фундаментально поддерживать акции Самолета в ближайшие недели и месяцы может продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ и улучшение геополитического фона. Ралли также может пройти в случае сигналов об улучшении финансовых показателей Самолета, который пока не представил промежуточных результатов за 2025 год. С другой стороны, неопределенность финансового положения компании и перспектив выплаты дивидендов может способствовать колебаниям акций ниже пика текущего года 1550 руб и более слабой динамике, нежели ЛСР (MCX:LSRG) (выплачивает годовые дивиденды) или ПИК (опубликовал отчетность за 1-е полугодие 2025 по РСБУ).
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки СПБ Биржи (-5,53%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (-4,41% и -3,76%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-3,84%), котировки Газпрома (MCX:GAZP) (-3,80%), акции Роснефти (MCX:ROSN) (-3,67%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (-3,58%).
Акции СПБ Биржи, Роснефти, Газпрома и многих других эмитентов корректировались в рамках фиксации прибыли после того, как Путин и Трамп в рамках недавней встречи не договорились о конкретных условиях заключения мирного соглашения. Американский президент, однако, выразил готовность воздержаться от немедленного ужесточения антироссийских санкций, чего нельзя сказать о ЕС.
Бумаги банка «Санкт-Петербург» падали после публикации сегодня финансовых результатов за июль 2025 года по РСБУ. Так, чистая прибыль банка за 7 месяцев текущего года снизилась на 1,1% г/г, до 29,1 млрд руб, а за июль упала на 58,4% г/г, до 1,9 млрд руб. Выручка за 7 месяцев при этом выросла на 14,3% г/г, до 59,1 млрд руб, а за июль увеличилась на 20,4% г/г, до 8,8 млрд руб. Банк является одним из основных кандидатов на выплату промежуточных дивидендов за 1-е полугодие 2025 года.
Акции Татнефти упали после обнародования рекомендации совета директоров по дивидендам за 1-е полугодие 2025 года в размере 14,35 руб на бумагу с текущей доходностью порядка 2%, почти в два раза меньше консенсус прогноза (23,5 руб). Реестр закроется 14 октября, а ГОСА назначено на 24 сентября.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США в начале сессии проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,2%, которые консолидировались у рекордных максимумов перед значимыми геополитическими и экономическими событиями недели. Так, инвесторы ждут новостей с сегодняшней встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами, а по ходу недели – протоколов заседания ФРС и выступления её главы Пауэлла.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который отступил от минимумов дня, но также находился в стадии сдержанной коррекции. Опубликованные в понедельник макроэкономические данные при этом показали сокращение профицита торгового баланса еврозоны в июне с 16,5 млрд до 7 млрд евро (ожидалось 18,1 млрд евро).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в сдержанном плюсе и прибавляли около 0,5%, пытаясь стабилизироваться выше минимума этого месяца 65,01 долл. Инвесторы ждут главным образом геополитических новостей, а при реализации рисков ужесточения энергетических санкций против РФ будут готовы приступить к покупкам при важном краткосрочном сопротивлении у июльского пика 72,83 долл, а среднесрочных – у 74,50-80 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались сдержанные продажи. Инвесторы предпочитали сохранять осторожность у рекордных и локальных пиков в ожидании геополитических и экономических новостей. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня вернулись в район его минимумов и тестировали поддержки 2950 пунктов и 1160 пунктов соответственно на фоне заявлений Зеленского перед сегодняшней встречей с Трампом о неготовности идти на территориальные уступки. Мирные переговоры, таким образом, не обещают быть простыми, что подчеркивает в том числе риски ужесточения позиции американского президента в отношении России. Прогресс в переговорах, впрочем, вскоре может вернуть индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов.
События дня:
· закладки новых домов и разрешения на строительство в США в июле (15.30 мск)
· финансовые результаты МТС (MCX:MTSS) за 1-е полугодие 2025 г по РСБУ