Ежедневный рыночный обзор: Геополитическая напряжённость и рыночные реакции

Геополитическая ситуация

Геополитическая напряжённость продолжает оказывать влияние на мировые рынки. В прошедшие выходные ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась: США вступили в вооружённый конфликт между Израилем и Ираном. В ночь на 22 июня США нанесли авиаудары по трем ключевым иранским ядерным объектам: Фордо, Натанзу и Исфахану, используя противобункерные бомбы GBU-57 и ракеты «Томагавк». Президент США Дональд Трамп заявил, что эти объекты «полностью уничтожены».

Иран, в свою очередь, заявил, что все ядерные материалы были эвакуированы заранее и не зафиксировано радиационного загрязнения. Однако власти Тегерана пообещали «серьёзные и непредсказуемые последствия» в ответ на действия США.

22 июня 2025 года парламент Ирана принял решение о необходимости закрытия Ормузского пролива. Тем не менее, окончательное решение должно быть принято Высшим советом национальной безопасности Исламской Республики Иран. Генерал Алиреза Тангсири, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции, заявил, что пролив может быть закрыт в течение нескольких часов, если «агрессия против суверенитета» Ирана продолжится. Европейский Союз выразил серьёзную обеспокоенность возможным закрытием пролива, предупредив, что это может привести к эскалации конфликта и нарушению поставок нефти и газа. США также предупредили Иран о возможных последствиях, назвав попытку закрытия пролива «самоубийством» для экономики Ирана.

Теории заговора и цели конфликтов

Возможно, что вся эта ситуация создаёт искусственную среду, которая позволяет нефтепроизводителям хеджировать свои позиции по выгодным ценам. В условиях понижающегося экономического цикла и давления на цены на нефть, такие геополитические события могут быть частью более широкой игры. Это может быть не только реакция на текущие угрозы, но и способ обеспечить нефтяным игрокам возможность защитить свои активы на фоне неопределённости.

Рынок нефти (WTI)

Теперь обратим внимание на реакцию рынка. Несмотря на сильные геополитические события, нефть не отреагировала должным образом. В момент открытия был зафиксирован гэп, однако рынок среагировал скептически на новости, и нефть даже ушла в отрицательную территорию. Одна из возможных причин — это действия хеджеров, зафиксировавших хорошую цену. Также стоит помнить, что в случае завершения конфликта вся военная надбавка на нефть может быстро исчезнуть.
(Посмотрите на график WTI)

Рынок акций (US500)

Индекс US500 продолжает оставаться в положительной территории, что свидетельствует о продолжающемся росте на фондовых рынках, несмотря на геополитическую нестабильность.
(Посмотрите на график US500)

Основные экономические данные недели

В понедельник были опубликованы данные по европейскому PMI. Во Франции данные оказались значительно ниже прогноза, а вот Германия показала небольшой позитив. Великобритания также опубликовала данные, которые оказались лучше ожиданий, но остаются ниже отметки 50, что продолжает указывать на рецессионные риски. США в свою очередь опубликуют данные PMI для производственного и сервисного секторов сегодня.

Во вторник внимание переключается на Канаду, где ожидаются данные по инфляции CPI.
(Посмотрите на график USDCAD)

Финансовая ситуация в США

В этот день также выступит Джером Пауэлл, на которого за последнее время было направлено много критики со стороны Дональда Трампа по поводу медлительности в принятии решения о снижении процентной ставки. Услышим ли мы что-то новое от Пауэлла? Сомневаюсь, но следим за развитием событий.

В четверг ожидаются традиционные данные с рынка труда США, а также финальные цифры квартального ВВП, который оказался в отрицательной территории. Будем внимательно следить за статистикой и её влиянием на рынки.

Закрытие Ормузского пролива

Вероятность того, что Ормузский пролив будет закрыт, существует, однако она крайне низка. Это решение принесёт непоправимый ущерб экономике Ирана, которая и без того находится в сложном положении. Более того, это настроит против Ирана даже арабские страны-нефтедобытчики, что приведёт к ещё большему ухудшению положения и сделает Иран страной-изгоем.
Таким образом, хотя сценарий закрытия пролива остаётся возможным, последствия для Ирана будут катастрофическими, и вряд ли эта мера будет принята.

Заключение

На фоне всех этих событий, как всегда, важен мониторинг и анализ данных. Статистика по инфляции и PMI на этой неделе может оказать значительное влияние на поведение рынков.










__________________________________________

Больше о финансовых рынках — на нашем
бесплатном обучении https://trading-room.online/
___________________________________________

Автор * — старший финансовый аналитик проекта Trading Room, эксперт с более чем 15-летним опытом на валютном, фондовом и крипторынках. Имеет два высших образования (экономическое и юридическое), а также научную подготовку в аспирантуре РЭУ им. Г.В. Плеханова, где занимался исследованием инвестиционно-спекулятивных стратегий.
Специализируется на сочетании среднесрочной и интрадей-торговли, основываясь на статистически выверенной системе управления рисками. Практикует портфельный подход с применением фундаментального и технического анализа.
Провёл сотни вебинаров по трейдингу и инвестициям на русском, английском и испанском языках. Публикуется на ведущих мировых финансовых платформах.