Wolfe: Трамп готовится к выходу из войны раньше ожидаемого
Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в уверенном плюсе, надеясь на позитивные итоги запланированных на четверг в Турции прямых переговоров с Украиной. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 2,78%, до 2930,17 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,74%, до 1141,16 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ускорил повышение и укреплялся на 1%, до 11,11 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,88 руб и 90,11 руб соответственно (80,86 руб и 92,14 руб в предыдущий рабочий день), отразив стабильность рубля к доллару и укрепление к евро. Во вторник при этом Минфин РФ вернется к покупке валюты, а ЦБ снизит объем её продаж, что может вернуть нисходящее давление на рубль.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились бумаги СПБ Биржи (+5,74%), котировки ВК (+3,56%), акции Сегежи (+3,07%), котировки Мосэнерго (MCX:MSNG) (+2,96%).
Акции СПБ Биржи пребывали в лидерах роста, очевидно, получая поддержку от ожиданий увеличения прибыли благодаря торгам в выходные дни, а также надежд на снятие санкций в случае улучшения геополитической обстановки. Бычий сценарий дальнейшего роста бумаг, скорее всего, реализуется при улучшении геополитической обстановки. В обратном случае акции СПБ Биржи могут вновь оказаться под нисходящим давлением вместе со всем российским фондовым рынком и стабилизироваться ниже 200 руб.
В наибольшем минусе к концу сессии пребывали бумаги Озона (MCX:OZONDR) (-0,63%) и акции Полюса (MCX:PLZL) (-0,1%).
Акции Полюса в начале недели находились в стадии коррекции вместе с ценами на золото, которые теряли около 3% и стремились к 3200 долл/унц на фоне ослабления торговой напряженности и роста американского доллара.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в начале сессии проходили с повышением трех основных индексов на 2,3-3,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости об итогах торговых переговоров США и Китая на выходных. Так, стало известно, что США с 14 мая на 90 дней снизят пошлины на КНР до 30% (включает 20% по взаимным тарифам) со 145%, а КНР на США – до 10% со 125%, при этом соглашение не распространяется на автомобили, сталь, алюминий и фармацевтические препараты. Американский рынок на этом фоне восстанавливает среднесрочный восходящий тренд, но образовал гэпы, что предвещает нисходящую коррекцию в ближайшие сессии, в частности, индекса S&P 500 к 5691 пункту перед потенциальным возвращением к годовому максимуму 6147 пунктов.
Биржи Европы: позитивный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%, который в условиях мирового оптимизма поднялся к максимумам с конца марта и находится недалеко от пика текущего года 5568 пунктов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня, но все еще прибавляли около 2%. Цены начали неделю выше краткосрочных сопротивлений 64,50 долл и 61 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) со следующими целями движения к максимумам конца апреля 68,61 долл и 64,83 долл (верхние полосы Боллинджера). Покупки активизировались после новостей о достижении торгового соглашения между США и Китаем и взаимном снижении тарифов, что предвещает усиление спроса на нефть со стороны двух её крупнейших потребителей. Нисходящие риски для цен при этом по-прежнему исходят со стороны возможного ослабления геополитической напряженности и увеличения поставок, в частности, из Ирана и России.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались уверенные покупки. Сценарий смягчения торговой позиции США реализуется, но стоит помнить, что базовые пошлины против большинства стран сохраняются, так же как и взаимные, предвещая сохранение пусть и более ограниченного, но все же негативного влияния на крупнейшие экономики. Настроения на рынках, однако, заметно улучшились. Российский рынок к концу сессии закрепился в уверенном плюсе, хотя пока остается ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Инвесторы ждут новостей в отношении прямых переговоров РФ и Украины в четверг, при этом неопределенной остается ситуация с возможным расширением антироссийских санкций в случае несогласия на 30-дневное перемирие. Повышенное внимание в ближайшие дни может быть приковано к акциям энергетического сектора РФ (в частности, газовым и нефтяным компаниям), так как на этот сектор могут быть направлены новые западные ограничения в случае их введения.
События дня:
· отчет по рынку труда Великобритании за март (09.00 мск)
· индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии на май (12.00 мск)
· индекс потребительских цен США в апреле (15.30 мск)
· совет директоров РусАгро по дивидендам за 2024 г
· финансовые результаты Займера за 1-й кв 2025 г по МСФО, совет директоров по дивидендам за 1-й кв 2025 г
· Минфин РФ вернется к покупке валюты, а ЦБ снизит объем её продаж