Российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном плюсе, пытаясь отступить от достигнутых ранее на неделе многомесячных минимумов, но не удержался у пиков дня. Индекс Мосбиржи к 15:10 мск вырос на 1%, до 2516,08 пункта. Индекс РТС также увеличился на 1%, до 734,35 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже терял около 1,7%, находясь на 14,71 руб, на расстоянии от достигнутого накануне минимума с марта 2022 года 15,15 руб. На Форекс доллар и евро также пытались расти, но воздержались от обновления максимумов среды после вчерашних заявлений ЦБ РФ о мерах поддержки рубля до конца текущего года.
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги Сегежи (+11,71%), котировки РусАгро (+5,05%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+1,97%), акции ФосАгро (MCX:PHOR) (+1,01%), котировки Северстали (MCX:CHMF) (+0,57%).
Акции Сегежи перед проведением SPO сохраняют волатильность, при этом некоторые брокеры начали объявлять о принудительном закрытии коротких позиций по бумагам.
Расписки РусАгро готовятся к прекращению торгов на Мосбирже с 5 декабря в связи с редомициляцией.
ЛСР продолжает чувствовать себя лучше других застройщиков благодаря перспективе выплаты годовых дивидендов.
Акции Северстали и ФосАгро уже торгуются с промежуточными дивидендами за 9 месяцев текущего года, что может обеспечивать их динамику лучше рынка.
С технической точки зрения бумаги Северстали осенью так и не смогли развить повышательный импульс главным образом из-за падения всего российского рынка и обновили минимумы с июня 2023 года, от которых пытаются отступить перед закрытием дивидендного реестра 17 декабря с доходностью около 4,5% - ниже средней по рынку. На недельном графике при этом можно наблюдать формирование «бычьей» дивергенции с гистограммой MACD, которая почти вышла на положительную территорию вместе с нейтрализацией линий MACD, что может служить показателем уменьшения сил «медведей». Сигналов на покупку, однако, пока также не поступило, что предупреждает о рисках движения котировок Северстали к новым минимумам и психологически важному значению 1000 руб.
В то же время при стабилизации геополитического фона покупатели наверняка будут готовы перехватить инициативу и поднять бумаги ближе к 1275 руб (полосы Боллинджера дневного и недельного графиков) до закрытия дивидендного реестра. Сигнал в пользу улучшения настроений поступит при стабилизации выше 1140 руб. В октябре при этом после публикации финансовых и операционных результатов Северстали за 3-й квартал мы подтвердили нашу фундаментальную среднесрочную целевую цену для бумаг на уровне 1 803 руб с рекомендацией «Покупать».
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Самолета (-5,47%), акции М. Видео (MCX:MVID) (-4,66%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (-4,60%), бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-3,45%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (-2,91%), обыкновенные и привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-4,43% и -3,08%).
В застройщиках Самолете и ПИКе продолжались распродажи перед вероятным еще одним повышением ключевой ставки ЦБ РФ в декабре, возможно, сразу с 21% до 23%.