Российский рынок подтверждает риски обновления годовых минимумов

Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов вышел в более глубокий минус на фоне усиления геополитической напряженности и подтверждения информации об ударах по Брянской области западным оружием. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск упал на 3,32%, до 2630,51 пункта. Индекс РТС снизился на 3,41%, до 828,38 пункта. Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал примерно на 0,5%, находясь на 13,83 руб и в течение дня обновив годовой минимум 13,85 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 100,03 руб и 105,73 руб соответственно (против 99,94 руб и 105,46 руб днем ранее), отразив сдержанное ослабление рубля. Эмитенты В плюсе к завершению сессии находились лишь привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+2,28%) и бумаги НоваБев Групп (+1,41%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза продолжают чувствовать себя лучше рынка в условиях сохранения слабости рубля к доллару и близки к закрытию июльского дивидендного гэпа, для чего им потребуется достигнуть 59,56 руб. В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Россетей (MCX:RSTI) (-5,91%), бумаги Селигдара (-5,21%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-4,09%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-4,79% и -4,63%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-4,53%). Ростелеком во вторник объявил об отсрочке проведения IPO дочерней компании РТК-ЦОД из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Продажи по широкому спектру акций в целом наблюдались из-за усиления геополитической напряженности и перспективы сохранения жестких монетарных условий в РФ. Внешний фон: неоднозначный Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с Dow Jones Industrial Average. В символическом плюсе перед завтрашней отчетностью Nvidia (NASDAQ:NVDA) при этом пребывал высокотехнологичный Nasdaq, а S&P 500 находится не так далеко от краткосрочной поддержки 5850 пунктов, стабилизация ниже которой может ускорить фиксацию прибыли. Рынок пребывал под давлением усиления геополитической напряженности в украинском конфликте. Реакция инвесторов на квартальные результаты Walmart (NYSE:WMT) и Lowe’s при этом была разнонаправленной. Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, Индикатор в условиях рисков расширения украинского конфликта и ядерной угрозы вернулся к минимумам с середины августа. Окончательные данные при этом подтвердили ускорение роста потребительских цен еврозоны в октябре по основному показателю с 1,7% до 2% г/г при стабилизации базовой инфляции на уровне 2,7% г/г. В среду от статистики ждут данных об ускорении потребительской и производственной инфляции Великобритании в октябре и сохранении дефляционной тенденции в производственном секторе Германии – умеренно негативные сигналы. Нефтяной рынок: неоднозначный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, оставаясь в районе сопротивлений 72,90 долл и 69 долл соответственно в ожидании геополитических новостей. На данный момент можно сказать, что котировки сдержанно реагируют на эскалацию украинского конфликта, однако нельзя исключать более резких движений в случае ответных действий РФ на новые атаки и угрозы перебоев предложения. Рынок завтра Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали продажи, которые на данный момент можно назвать сдержанными. Зарубежные инвесторы также начинают реагировать на усиление геополитической напряженности, а в случае фактического усугубления ситуации фиксация прибыли, вероятно, ускорится. Российский рынок к концу дня ускорил падение и продолжает движение в район 2500 пунктов по индексу Мосбиржи с рисками обновления годового минимума в случае расширения украинского конфликта. На данный момент западные страны выглядят готовыми к эскалации, последствия которой могут быть непредсказуемыми. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе сегодняшнего выступления в Госдуме при этом подтвердила, что регулятор не будет проявлять терпимость к высокой инфляции и намерен действовать решительно, что подтверждает риски увеличения ключевой ставки на декабрьском заседании вплоть до 23%. События дня: • ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск) • индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в октябре (10.00 мск) • индекс цен производителей Германии в октябре (10.00 мск) • выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск) • отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск) • индекс цен производителей России в октябре (19.00 мск) • совет директоров Евротранса, Астры по дивидендам за 9 мес 2024 г • квартальные результаты NVIDIA