Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов после колебаний в течение дня вышел в более уверенный плюс, пытаясь восстановиться от очередных минимумов. Индекс Мосбиржи к 17:55 мск вырос на 0,79%, до 2595,65 пункта, по ходу сессии опустившись до минимума с начала сентября. Индекс РТС прибавил 0,7%, до 840,19 пункта, отступив от самого низкого значения с марта 2022 года.
Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня укреплялся менее чем на 0,5%, располагаясь на 13,58 руб. Китайская валюта остается у сопротивления 13,60 руб и недалеко от октябрьского пика 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,32 руб и 105,43 руб соответственно (против 97,23 руб и 105,22 руб днем ранее), отразив немного более слабый рубль. Эмитенты В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции Сегежи (+5,67%), котировки СПБ Биржи (+4,03%), бумаги НоваБев Групп (+2,97%), акции Норникеля (MCX:GMKN) (+2,52%), котировки Аэрофлота (MCX:AFLT) (+2,49%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+1,60%), бумаги Роснефти (MCX:ROSN) (+1,51%).
Акции СПБ Биржи восстанавливались после падения с начала октября. Покупки по большинству других бумаг проходили в рамках технической коррекции. Акции Роснефти сегодня пытаются отступить от достигнутого накануне минимума с мая 2023 года 433,30 руб, к которому акции упали в рамках обвала всего российского рынка. Фундаментально покупки в Роснефти могут ускориться в случае восстановления всего российского рынка и цен на нефть.
Локальным позитивом для Роснефти при этом будут ожидания объявления о промежуточных дивидендах за 9 месяцев текущего года, доходность которых скорее всего будет значительно ниже ключевой ставки ЦБ РФ, но все же может добавлять привлекательности акциям. Отчетность компании по МСФО за 1-е полугодие, в частности, показала рост чистой прибыли на 26,9% г/г и скорректированного свободного денежного потока на 61,3% г/г, что позволяет ожидать выплат выше предыдущего года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Самолета (-4,13%), котировки РусАгро (-3,43%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (-1,98%), акции ПИК (MCX:PIKK) (-1,57%), котировки МТС (MCX:MTSS) (-1,27%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-0,89%). Акции застройщика Самолет продолжали обвал после публикации на прошлой неделе слабых операционных результатов за 3-й квартал 2024 года. Совет директоров Газпрома сегодня рассматривает изменения в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год. Компания при этом сообщила о получении чистой прибыли по РСБУ в 3-м квартале в размере 171,5 млрд руб после двух убыточных кварталов подряд. Чистый убыток газового гиганта за 9 месяцев текущего года, тем не менее, составил 309,1 млрд руб против прибыли 446,1 млрд руб годом ранее.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов менее чем на 0,5%. Рынок оценивал разнонаправленные квартальные результаты, а после закрытия основных торгов ждал отчетности Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Статистика вторника, тем временем, показала сокращение числа открытых вакансий в США в сентябре с 7,86 млн до 7,44 млн (прогнозировалось 7,98 млн) при росте индекса потребительского доверия за октябрь с 99,2 до 108,7 пункта (прогнозировалось 99,5 пункта). В среду же от ВВП страны за 3-й квартал ждут темпов роста, аналогичных 2-му кварталу (+3% к/к), а от отчета ADP по занятости в частном секторе в октябре – замедления темпов роста со 143 тыс до 101 тыс: умеренно позитивные для рынка сигналы.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который в очередной раз показал неуверенность у психологически важной отметки 5000 пунктов. Участники ждали публикации в среду предварительных оценок потребительской инфляции Германии за октябрь (возможно ускорение темпов роста), а также ВВП страны (вероятно сокращение) и еврозоны (ожидается рост) за 3-й квартал.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её максимумов и прибавляли менее 0,5%. Котировки остаются недалеко от годовых минимумов 68,71 долл и 65,29 долл, несмотря на сообщения о готовности властей Китая одобрить новый пакет фискального стимулирования в объеме более 10 трлн юаней. Интересным будет увидеть реакцию на новости инвесторов в КНР на завтрашних торгах. В среду Минэнерго США при этом опубликует еженедельный отчет по запасам. Участники на нефтяном рынке в ближайшие сессии могут определиться со среднесрочным направлением движения.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось однозначной динамики. Индексы оставались в режиме консолидации у важных технических уровней, пытаясь удержать основные восходящие тренды перед новыми макроэкономическими и корпоративными сигналами этой недели. Российский рынок к концу дня смог выйти в более уверенный плюс и пытался снять образовавшуюся перепроданность, что скорее можно было объяснить техническими факторами. Индикатор Мосбиржи оставался ниже 2600 пунктов, а об уверенности покупателей пока говорить не приходится.
На данный момент рынок радуют разве что отдельные корпоративные истории: так, совет директоров HeadHunter (MCX:HHRUDR) рекомендовал специальные дивиденды в размере 907 руб на акцию с доходностью 22%, выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, с закрытием реестра 16 декабря. К концу дня бумаги HeadHunter росли на 4,5%.
События дня: • отчет по рынку труда Германии за октябрь (11.55 мск) • предварительный ВВП Германии (12.00 мск) и еврозоны (13.00 мск) за 3-й кв 2024 г • занятость в частном секторе США от ADP за октябрь (15.15 мск) • предварительный ВВП США за 3-й кв 2024 г (15.30 мск) • предварительный индекс потребительских цен Германии за октябрь (16.00 мск) • индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск) • отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск) • ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск) • финансовые результаты РусГидро (MCX:HYDR), Европлана за 3-й кв 2024 г по РСБУ • квартальные результаты Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms (NASDAQ:META), Eli Lilly, Caterpillar (NYSE:CAT), Booking, Airbnb (NASDAQ:ABNB), eBay (NASDAQ:EBAY)