Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов вышел в более заметный плюс, пытаясь отступить от важных поддержек. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,73%, до 2774,71 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,70%, до 909,55 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня терял около 0,4%, располагаясь на 13,52 руб и вновь взяв курс на минимум прошлой недели 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 96,10 руб и 105,48 руб соответственно (против 96,06 руб и 105,10 руб днем ранее), отразив чуть более слабый рубль.
В ЦБ РФ при этом продолжают подчеркивать высокую вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики и отсутствие значимых признаков замедления роста цен. Эмитенты В наибольшем плюсе к завершению сессии находились бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (+4,39%), котировки АЛРОСы (+3,58%), акции Русснефти (+3,51%), бумаги Норникеля (MCX:GMKN) (+3,13%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+2,96%), акции ТКС Холдинга (+2,87%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB).
Акции АЛРОСы до четверга включительно торгуются с дивидендами за 1-е полугодие текущего года 2,49 руб на бумагу. Закрытие реестра назначено на 19 сентября. Дивидендный реестр по ММК с выплатами 2,494 руб на бумагу закроется 17 октября (последний день покупки акций – вторник).
В понедельник глава Минфина РФ Антон Силуанов выступил против дополнительного повышения налоговой нагрузки на банковскую отрасль, подчеркнув необходимость капитала для финансирования развития российской экономики и поддержав настроения в банковском секторе. Банк «Санкт-Петербург» также сообщил о чистой прибыли за 9 месяцев по РСБУ в размере 40,5 млрд руб (против 38 млрд руб годом ранее). Выручка банка за отчетный период при этом увеличилась на 20% г/г, указывая на стабильное состояние эмитента. В конце сентября кредитор закрыл реестр по дивидендам за 1-е полугодие 2024 года с доходностью около 7% по обыкновенным бумагам. Следующие выплаты банка «Санкт-Петербург», скорее всего, будут сделаны уже по итогам всего 2024 года.
Акции ТКС Холдинга, в то же время, торгуются с дивидендами за 9 месяцев текущего года 92,50 руб на бумагу. В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Газпром нефти (MCX:SIBN) (-6,45%), котировки РусАгро (-1,33%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (-1,21%), акции СПБ Биржи (-1,13%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (-0,75% и -0,47%). Акции Газпром нефти упали после закрытия реестра по дивидендам за 1-е полугодие 2024 года. Многие другие бумаги пребывали в стадии коррекции после попыток роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,3-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который продолжает движение к достигнутому в июле историческому максимуму. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, в то же время, обновляют всё новые рекорды благодаря сохранению оптимизма в отношении национальной экономики, надеясь получить обнадеживающие сигналы в том числе по ходу сезона квартальных отчетностей. Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который зарядился оптимизмом со стороны США и продвигается к максимуму текущего года 5121 пункт. Во вторник макроэкономический календарь в регионе активизируется и принесет данные по рынку труда Великобритании, потребительской инфляции Франции и Испании, промышленному производству еврозоны и экономическим настроениям Германии.
Нефтяной рынок: негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли около 2%, испытывая давление со стороны сильного доллара, признаков ограниченного роста экономики Китая, а также прогнозов ОПЕК. Ежемесячный отчет ОПЕК показал, что организация вновь снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в текущем году, на этот раз на 106 тыс барр/день, до 1,9 млн барр/день, а в 2025 году – до 1,62 млн барр/день с 1,74 млн барр/день. ОПЕК, в частности, сократила прогноз по росту спроса на нефть в Китае в этом году до 580 тыс/барр против 650 тыс/барр. Сегодняшние данные по внешнеторговому балансу показали, что импорт КНР за сентябрь вырос лишь на 0,3% г/г, а экспорт увеличился на 2,4% г/г, подтверждая опасения организации.
Рынок 15 октября
На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались покупки, которые обеспечивались верой участников в сохранение стабильности крупнейших экономик. В США в ближайшие дни также наберет оборот сезон квартальных отчетностей. Индекс Мосбиржи по ходу сессии отступил от поддержки 2720 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) и пытается сохранить бычий тренд, хотя октябрь перед заседанием ЦБ РФ на данный момент складывается для российских акций негативно. Представители центробанка продолжают предупреждать участников о рисках ужесточения монетарных условий в конце месяца.
События дня:
• отчет по рынку труда Великобритании в августе (09.00 мск)
• ежемесячный отчет МЭА (12.00 мск)
• промышленное производство еврозоны в августе (12.00 мск)
• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии за октябрь (12.00 мск)
• квартальные результаты J&J, Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Citigroup (NYSE:C)
• выступления представителей ФРС (в течение дня).