Акции российских компаний — в «красной зоне»

Индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума в среду, приблизившись к отметке 5800. Инвесторы надеются на дальнейшее замедление инфляции, что поддерживает ожидания снижения ставки ФРС до конца года.

Опубликованные вчера протоколы сентябрьского заседания ФРС показали, что Джером Пауэлл столкнулся с сопротивлением по поводу более значительного снижения ставки, но данные по инфляции, ожидаемые сегодня, могут поддержать дальнейшую мягкость политики ФРС.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) слегка снизилась на 0,2%, до $73,44 за баррель, на фоне растущих запасов нефти в США и неопределенности вокруг фискальной политики Китая. Спотовые цены на золото снизились на 0,5% и составили $2609,26 за унцию, продолжая тенденцию ослабления на фоне сильного доллара, который растет восьмую сессию подряд.

На долговом рынке доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов до 4,06%, что подчеркивает осторожное отношение инвесторов к предстоящему отчету по инфляции.

Среди промышленных компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. сообщила о сильных результатах, с увеличением квартальной выручки на 39%, что поддержало ее акции на фоне роста спроса на ИИ-решения.

Российский рынок продолжает оставаться под давлением, демонстрируя негативные настроения. Основной индекс МосБиржи завершил торговую сессию 9 октября с существенным снижением на 1,42%, опустившись до 2748,81 пункта. Давление на рынок оказывают как внутренние, так и внешние факторы, включая коррекцию нефтяных котировок и ожидания инвесторов относительно будущей денежно-кредитной политики Центрального банка РФ. Участники рынка ожидают очередного повышения ключевой ставки, что усиливает опасения среди игроков и усиливает отток капитала с фондового рынка.

Акции большинства российских компаний оказались в "красной зоне". В среду, среди аутсайдеров оказались "Распадская" (-5,32%), "РУСАЛ (MCX:RUAL)" (-3,13%) и "Ozon (MCX:OZONDR)" (-2,85%). Основной удар по "Распадской (MCX:RASP)" нанесли слабые финансовые результаты за девять месяцев 2024 года, где чистая прибыль упала почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "РУСАЛ" также понес убытки, несмотря на новости о возможном байбэке акций.

При этом небольшие позитивные сигналы исходят от отдельных компаний. Так, бумаги "ТКС Холдинга" (+1,09%) укрепились благодаря объявлению о дивидендах, что позитивно воспринято инвесторами. "Сегежа" также показала рост на фоне спекулятивных покупок после заявления президента России о поддержке отрасли.

Ситуация на валютном рынке остается напряженной — рубль продолжает слабеть к юаню, достигнув новых максимумов. На фоне сохраняющейся неопределенности в экономике и геополитической обстановке, инвесторы продолжают осторожно подходить к инвестициям в российские активы.

Основные корпоративные события на сегодня:

Novabev Group - последний день с дивидендом 12,5 руб.
НОВАТЭК (MCX:NVTK) - последний день с дивидендом 35,50 руб.
Селигдар (MCX:SELG) - последний день с дивидендом 4,00 руб
HENDERSON раскроет данные о выручке за сентябрь 2024 г.