Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов отступил от минимумов дня и вышел в плюс вместе с восстановлением нефтяных котировок. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,56%, до 2782,41 пункта.
Индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 922,40 пункта, ощущая давление со стороны рубля. Рубль на Мосбирже к завершению дня укреплялся на 0,4% к юаню, располагаясь на 13,43 руб после обновления по ходу сессии очередного минимума с октября 2023 года 13,56 руб. В четверг Минфин РФ заявил, что с 7 октября уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 2,6 раза, до 3,1 млрд руб в день против 8,2 млрд руб в прошлом месяце.
Банк России при этом дополнительно продает валюту на ранее анонсированные 8,4 млрд руб в день, что в совокупности приведет к продажам юаней на 5,3 млрд руб в день. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 95,02 руб и 104,86 руб соответственно (против 94,50 руб и 104,44 руб днем ранее), отразив более слабый рубль. ЦБ РФ в четверг огласит объем валютных интервенций на октябрь.
Эмитенты. В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции СПБ Биржи (+4,75%), котировки ТКС Холдинга (+2,52%), бумаги Мосэнерго (MCX:MSNG) (+2,38%), акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (+1,97%), котировки Эн+ Групп (+1,85%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+1,43% и +1,13%). Бумаги СПБ Биржи продолжали восстановление в рамках краткосрочного восходящего тренда. Кроме того, стало известно, что Совкомбанк 3 октября разместил в информационной системе СПБ Биржи цифровые финансовые активы на 839,6 млн руб для своих клиентов.
Цифровые активы после введения американских санкций являются одним из основных направлений развития биржи. Интерес к акциям банковского сектора в четверг мог обеспечиваться новостями о несогласии Минфина РФ с введением налога на сверхприбыль для банков, которое было предложено депутатами. В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-1,89% и -1,25%), котировки Вуш Холдинга (-1,83%), бумаги Норникеля (MCX:GMKN) (-1,71%), акции ФосАгро (MCX:PHOR) (-1,55%), котировки Северстали (MCX:CHMF) (-1,51%).
Внешний фон: неоднозначный. Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,4%. Индикаторы пытались устоять выше краткосрочных поддержек и, в частности, 5670 пунктов по S&P 500, оценивая сигналы с геополитического фронта. Окончательные данные четверга при этом подтвердили рост активности в секторе услуг США в сентябре.
От пятничного отчета по рынку труда, тем временем, ждут данных об ускорении темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в сентябре со 142 тыс до 148 тыс, что в целом соответствует сценарию сдержанного снижения процентных ставок ФРС. Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который ускорил падение на фоне неуверенности на биржах США.
Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран еврозоны за сентябрь при этом в основном оказались лучше прогнозов, хотя индикатор Франции остался в зоне замедления. Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 4%, пробив сопротивления 76 долл и 72,50 долл соответственно и поднявшись к новым пикам с начала сентября после новостей об обсуждении президентом США Байденом возможности нанесения Израилем удара по иранским нефтяным объектам. Подобный исход привел бы к эскалации конфликта в регионе, хотя в СМИ при этом появились сообщения о том, что у ОПЕК в распоряжении находится достаточно свободных нефтяных мощностей, чтобы компенсировать полную потери поставок нефти из Ирана, но не за его пределами.
Рынок 4 октября
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладала сдержанная фиксация прибыли. Если данные по рынку труда США завтра окажутся значительно лучше прогнозов, а напряженность на Ближнем Востоке усилится, краткосрочные продажи в акциях могут получить продолжение. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня смогли выйти в плюс и отступили от поддержек 2745 пунктов и 910 пунктов. Российский рынок пытается удержать краткосрочный восходящий тренд и завершить коррекцию, чему могут помочь в том числе более высокие цены на нефть. В целом, однако, напряженность в мировых акциях в том числе из-за геополитических конфликтов усиливается.
События дня: • выходной день в Китае • отчет по рынку труда США за сентябрь (15.30 мск) • акции Делимобиль последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г • ЕС проголосует по повышению пошлин на китайские электромобили.