Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов вышел в коррекционный минус, отступив от внутридневных пиков и самых высоких значений с августа. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 1,41%, до 2831,45 пункта. Индекс РТС упал на 0,90%, до 965,46 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал на 0,2% к юаню, располагаясь на 13,15 руб после достижения накануне минимума с октября 2023 года 13,26 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,38 руб и 103,47 руб соответственно (против 92,86 руб и 103,41 руб днем ранее), не показав значительных изменений.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (+1,81%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (+1,75%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+1,23% и +0,96%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (+0,62%), бумаги ТКС Холдинга (+0,47%).
Бумаги угольных компаний в среду восстанавливались от локальных минимумов без определенных фундаментальных сигналов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги акции Сегежи (-6,10%), котировки Самолета (-3,89%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-3,10%), бумаги Эталона (-3,10%), котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (-3,06%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 продолжали обновлять исторические пики, от которых, впрочем, отступили ниже, а Nasdaq все еще стремится к июльскому максимуму. В четверг рынок ждет насыщенный на события день, который принесет выступление главы ФРС Пауэлла, окончательные данные по ВВП страны во 2-м квартале, а также динамику заказов на товары длительного пользования. Инвесторы продолжат оценивать возможную траекторию движения процентных ставок ФРС и в целом выглядят готовыми к новым покупкам.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который вернулся ниже сопротивления 4930 пунктов в ожидании новых макроэкономических сигналов, основная часть которых поступит в четверг и пятницу. На завтра, в частности, назначено выступление главы ЕЦБ Лагард.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли около 1%, находясь ниже сопротивлений 76 долл и 73 долл соответственно, но отступив от минимумов сессии. Цены следуют за коррекционными настроениями на фондовых площадках, но позитивным внутридневным сигналом при этом стали данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,47 млн баррелей (прогнозировалось -1,3 млн баррелей). Запасы нефтепродуктов, в то же время, снизились почти на 3,8 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладала тенденция к сдержанной коррекции перед публикацией важных макроэкономических данных в США, а также выступлениями глав ФРС и ЕЦБ. Американский рынок, тем не менее, продолжает обновление исторических максимумов. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу дня поднялись до очередных пиков с августа, но отступили ниже, испытывав давление сопротивлений 2870 пунктов и 980 пунктов. В ближайшие дни в РФ нельзя исключать нисходящей коррекции, но в целом рынок формирует новый бычий тренд. Интересным корпоративным событием завтрашнего дня станет возвращение к торгам на Мосбирже акций HeadHunter (MCX:HHRUDR) после редомициляции: компания сообщила о намерении до конца года выплатить особые дивиденды в размере 640-700 руб на акцию, а также провести обратный выкуп акций в объеме до 10 млрд руб на срок до 12 месяцев. Акции Черкизово (MCX:GCHE) (доходность 3%) и Ростелекома (MCX:RTKM) (7,5% и 8,1% по обыкновенным и привилегированным бумагам) при этом последний день можно будет купить с дивидендами.
События дня:
• индекс потребительского климата GfK по Германии за октябрь (09.00 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)
• пересмотренный ВВП США во 2-м кв 2024 г (15.30 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (16.20 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в августе (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции Ростелекома и Черкизово последний день торгуются с дивидендами
• повторное собрание акционеров Татнефти (MCX:TATN) по дивидендам
• возобновление торгов акциями HeadHunter на Мосбирже
• остановка торгов акциями Solidcore на Мосбирже