Отскок Магнита проходит в рамках восстановления всего рынка

Российский фондовый рынок к середине сессии мало изменял позиции, перейдя в режим консолидации у важных сопротивлений после очередной попытки утреннего роста. Индекс Мосбиржи к 13:40 мск находился вблизи уровня открытия, на 2742,31 пункта. Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии почти не изменял позиций, располагаясь на 12,89 руб и ранее достигнув очередного минимума с апреля текущего года 12,96 руб с ближайшим сопротивлением 13,02 руб. Юань в последний раз торговался выше 13,02 руб в декабре 2023 года, а при стабилизации выше указанной отметки следующим важным значением станет уровень 13,20 руб. В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали акции Solidcore (+4,35%), бумаги НоваБев (+3,17%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+2,93%), акции ФосАгро (MCX:PHOR) (+2,79%), бумаги Акрона (MCX:AKRN) (+2,28%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (+1,69%). Акции Solidcore перед прекращением торгов на Мосбирже на следующей неделе продолжают отскок от достигнутого в июне исторического минимума, в рамках которого подскочили уже на 50%. Поддержку бумагам оказывают в том числе рекордные цены на золото. Акции Магнита, тем временем, повышаются уже несколько сессий подряд без очевидных фундаментальных сигналов. Компания выплатила дивиденды за 2023 год, а в конце августа сообщила о сокращении чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО на 39,9%, до 22,435 млрд руб, при росте выручки на 18,76%, до 1,46 трлн руб. Наша фундаментальная рекомендация для акций Магнита сейчас «Покупать», а целевая цена находится на пересмотре. С технической точки зрения котировки Магнита после значительного падения, которое началось в мае вместе со всем рынком, в сентябре активно восстанавливают позиции при улучшении сигналов дневного и недельного графика. Краткосрочно бумаги тестируют важное сопротивление 5400 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого увеличит шансы на развитие роста со следующей целью 6175 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика, потенциал роста от текущих значений около 13%) с перспективой смены в том числе среднесрочного тренда. При сценарии разворота вниз всего российского рынка котировки Магнита могут стремиться к району долгосрочной поддержки 4000 руб. В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Самолета (-2,83%), акции Сегежи (-2,14%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (-1,38%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-0,64% и -0,75%).