Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил коррекционный рост, продолжая отступление от годовых минимумов перед пятничным заседанием ЦБ РФ. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск подскочил на 2,30%, до 2683,49 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укреплялся менее чем на 0,5%, располагаясь на 12,60 руб, не так далеко от достигнутого на прошлой неделе минимума с середины апреля 12,90 руб.
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (+4,93%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+3,96%), котировки Россетей (MCX:RSTI) (+3,70%), расписки Эталона (+3,29%), бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+3,27%) и акции Северстали (+3,10%).
Расписки Fix Price продолжали начатый на прошлой неделе коррекционный отскок от недавних минимумов.
Северсталь (MCX:CHMF), НЛМК и ММК (MCX:MAGN) при этом, как стало известно, инициировали возобновление антидемпингового расследования в отношении импорта оцинкованного проката из Китая и Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пытаясь защитить свою продукцию на международных рынках. Акции Северстали сегодня также последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 года в размере 31,06 руб на бумагу с доходностью 2,4%. Компания ранее выплатила дивиденды за 1-й квартал в размере 38,3 руб, что предполагает совокупный полугодовой дивиденд 69,4 руб на акцию. По нашим оценкам, благодаря высвобождению оборотного капитала выплаты Северстали во 2-м полугодие 2024 года могут вырасти до 80 руб на акцию. В конце июля мы также подтвердили рекомендацию «Покупать» для бумаг Северстали с целевой ценой 1 803 руб. С технической точки зрения акции Северстали в этом месяце падали до минимума с июня 2023 года, после чего пытаются восстановить позиции и сегодня тестируют важное краткосрочное сопротивление 1285 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Гистограмма и линии MACD развернулись наверх, но завтрашний дивидендный гэп предвещает более низкий уровень бумаг, который, впрочем, может быть возможностью для их более выгодной покупки с расчетом на привлекательные выплаты по итогам всего 2024 года. При стабилизации выше 1285 руб котировки Северстали, вероятно, направятся к 1420 руб (верхняя полоса Боллинджера и линия медвежьего тренда), после чего могут пойти на смену среднесрочного тренда и взять курс на наш целевой уровень 1803 руб, потенциал роста до которого от текущих отметок составляет порядка 40%. Восстановление акций Северстали скорее всего будет наблюдаться в случае восходящего движения всего российского фондового рынка. Ниже 1285 руб при этом можно говорить о преобладании рисков обновления сентябрьского минимума 1140,2 руб со следующими поддержками 1075 руб и 1015 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки РусАгро (-2,56%), котировки Сегежи (-1,64%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,07% и -0,85%), бумаги Solidcore (-0,66%).
Акционеры РусАгро в понедельник не одобрили редомициляцию компании, что создает дополнительные сложности в процессе её юридического переезда в РФ.