Рынок продолжает искать дно

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник упали, поскольку инвесторы оценивали опубликованные на выходных данные по деловой активности в Китае.

Китай опубликовал официальные данные индекса менеджеров по закупкам за август. Производственный PMI упал до шестимесячного минимума 49,1, что является более быстрым сокращением по сравнению с 49,4, зафиксированными в июле. Показатель также не оправдал срединный прогноз экономистов, опрошенных агентством Reuters, в 49,5, при этом индекс находится на спаде уже четвертый месяц подряд. С другой стороны, индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая вырос до 50,3 по сравнению с июльскими 50,2.

Индекс CSI 300 упал на 1,21%, а индекс Shanghai Composite потерял 0,62% из-за падения акций сектора недвижимости. Японский индекс Nikkei в минусе на 0,15%, индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии снизился на 0,44%.

Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения поставок от ОПЕК+.

Эта неделя обещает быть насыщенной важными экономическими данными. Кульминацией станет отчет по занятости в США, который может определить будущие решения Федеральной резервной системы по ставкам. Ожидается, что прирост рабочих мест составит около 165 тысяч, а уровень безработицы снизится до 4,2%.

Для ФРС особенно важны будут данные, которые выйдут в пятницу. Слабый отчет может ускорить темпы снижения ставок, что, в свою очередь, повлияет на рынок труда и экономику США в целом.

На прошлой неделе основные индексы Уолл-стрит завершили торги ростом. Dow Jones установил новый рекорд, что усилило ожидания снижения ставок ФРС уже в этом месяце.

Российский рынок акций переживает значительный спад, который затронул его в последние месяцы. Август 2024 года стал худшим с 1999 года, при этом индекс снизился на 10%, что превышает падения даже в кризисные периоды, такие как 2008 год. Начиная с мая, рынок потерял более 25%, что сопоставимо с крупнейшими обвалами за последние двадцать лет, такими как начало СВО, кризис COVID и финансовый кризис 2008 года.

Рынок находится в стадии поиска дна, и аналитики считают, что оно близко. Ограничения по спекулятивному капиталу и отсутствие значительных объемов продаж могут остановить дальнейшее падение.

После текущей фазы падения ожидается боковик (стабилизация) в ожидании более мягкой денежно-кредитной политики или позитивных новостей.

С учетом истощения основного продавца (нерезиденты) и текущих рыночных условий вероятность обвального снижения в сентябре низка. Более вероятен рост, хотя для нового ралли требуются значительные изменения в бизнесе или денежно-кредитной политике.

Ожидаемые корпоративные события на текущей неделе:

Понедельник
Московская биржа установит новый размер стандартного лота для акций "Россети Сибирь (MCX:MRKS)" (ао) и "Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)" (ап).
Вторник
Мосгорломбард опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Конференц-звонок по итогам I полугодия 2024 г. (11:00 мск). Московская биржа отчитается об оборотах за август.
Четверг
"Русагро (MCX:AGRODR)": судебное заседание по заявлению Минсельхоза о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров Ros Agro PLC в отношении российской структуры.
ММК (MCX:MAGN): судебное заседание по иску Загорского трубного завода к ММК на 5,45 млрд руб. и встречного иска ММК к ЗТЗ на 1,43 млрд руб.
Пятница
"МД Медикал Груп": последний день с дивидендом 22,00 руб.
МТС (MCX:MTSS): последний день сбора заявок на выкуп до 2,89% находящихся в обращении акций (время истечения срока подачи 12:00 мск).
"Русагро" - ВОСА Ros Agro PLC: редомициляция компании с Кипра в Российскую Федерацию.
ТГК-14: собрание акционеров; выплата дивидендов за I полугодие 2024 г. (рекомендация СД 0,00045618545796439900 руб).

Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — финансовый эксперт, автор стратегий автоследования Илья Петров.

YouTube | Rutube | «ВК Видео»