Колебания рубля вновь влияют на ход биржевых торгов

Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя на заметное ослабление рубля. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2848,94 пункта. Индекс РТС упал на 3,74%, до 997,78 пункта, опустившись ниже 1000 пунктов впервые с октября 2023 года. Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 11,89 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 89,94 руб и 96,68 руб соответственно, отразив повышение обоих валют более чем на один рубль по сравнению со значениями предыдущего дня. Эмитенты В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (+4,91%), котировки М. Видео (MCX:MVID) (+2,83%), акции Полюса (MCX:PLZL) (+2,48%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2,16%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+2,04%), котировки Распадской (MCX:RASP) (+1,73%). Акционеры Юнипро, очевидно, ждут новостей о возможном возобновлении дивидендов, которые, однако, вряд ли поступят ранее появления определенности со структурой владения компанией, которая фактически является «дочкой» немецкой Uniper и была передана во временное управление Росимуществу. На прошлой неделе Юнипро сообщила о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии в размере 21,7 млрд руб против 15,5 млрд руб годом ранее. Акции Полюса в начале недели оживились на фоне стремления цен на золото в район 2500 долл/унц, при преодолении которого можно ожидать тестирования исторического пика 2522 долл/унц. Акции Распадской и Мечела корректировались вслед за падением прошлой недели. Поддержку акциям Сургутнефтегаза оказывало укрепление доллара против рубля. Ранее в августе Сургутнефтегаз сообщил о значительном сокращении чистой прибыли в 1-м полугодии текущего года в том числе из-за роста рубля. В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги НоваБев (-2,69%), акции АЛРОСы (-2,67%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (-2,11%), бумаги ВК (-2,02%), акции Самолета (-1,98%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-1,63%). НоваБев в прошлую пятницу сообщила о сокращении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии 2024 года до 5,7 млрд руб против 9,8 млрд руб годом ранее. АЛРОСА (MCX:ALRS) в понедельник отчиталась о падении чистой прибыли в 1-м полугодии 2024 года по МСФО до 36,6 млрд руб против 55,57 млрд руб годом ранее, при этом выручка компании составила 179,5 млрд руб и совпала с консенсусом. Акциям ВК после публикации на прошлой неделе нейтральных финансовых результатов за 1-е полугодие 2024 года по-прежнему не хватает позитивных драйверов движения. Совет директоров Ростелекома в понедельник должен рассмотреть рекомендацию по дивидендам за 2023 год, которые ранее обозначались на уровне 6,06 руб на акцию, что предполагает доходность порядка 7,4% по обыкновенным бумагам и 8,1% по привилегированным. Внешний фон: умеренно позитивный Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от внутридневных максимумов и изменялись в пределах 0,5%, пытаясь расти. Высокотехнологичный Nasdaq продолжал движение к целевому уровню краткосрочной коррекции 17 250 пунктов, а S&P 500 стремился в район 5430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) перед публикацией во вторник первых инфляционных данных США за июль. По средним прогнозам ожидается замедление темпов роста базовых производственных цен страны с 3% до 2,7% г/г и с 0,4% до 0,2% м/м, что стало бы обнадеживающим сигналом перед оценками потребительской инфляции в среду. Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который колебался немногим ниже сопротивления 4710 пунктов. Во вторник в регионе смогут оценить данные по рынку труда Великобритании, а также экономические настроения в Германии, которые могут показать ухудшения по сравнению с предыдущим месяцем. Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии ускорили рост и прибавляли около 1,5-2%, тестируя сопротивления 80,50 долл и 78,50 долл соответственно. Стабилизация выше будет указывать на возможность развития повышения в район 85,50 долл и 81,90 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Покупки на рынке в начале новой недели проходили во многом из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также в России. ОПЕК в ежемесячном отчете в понедельник при этом впервые в этом году понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году на 135 тыс, до 2,1 млн барр/день, а в следующем – до 1,78 млн барр/день против 1,85 млн барр/день в предыдущем прогнозе. Прогнозы подчеркивают возможный пересмотр планов организации по наращиванию нефтедобычи с осени текущего года. Во вторник свой ежемесячный отчет представит МЭА. Рынок завтра Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник продолжались сдержанные покупки, которые наблюдаются в рамках движения индексов к следующим краткосрочным целям коррекции. Для продолжения роста биржам, вероятно, понадобятся оптимистичные данные по инфляции в США в первой половине недели, которые должны усилить вероятность снижения процентных ставок ФРС и наступления рецессии. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине сессии не показывали единой динамики, реагируя на покупки в сырьевом секторе и динамику рубля. Российская валюта вернулась к ослаблению против доллара и евро, очевидно, в связи с усилением геополитической напряженности, что подчеркивает риски стабилизации индекса РТС ниже 1000 пунктов. Индекс Мосбиржи, тем временем, удерживается выше 2800 пунктов в том числе благодаря акциям экспортеров. События дня: • отчет по рынку труда Великобритании за июнь (09.00 мск) • ежемесячный отчет МЭА (12.00 мск) • индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за август (12.00 мск) • индекс цен производителей США за июль (15.30 мск) • квартальные результаты Home Depot (NYSE:HD) • советы директоров Татнефти (MCX:TATN), Черкизово (MCX:GCHE) по дивидендам