Индексы Мосбиржи и РТС на неделе потеряли более 5%, но отступили от минимумов

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в сдержанном минусе после попыток развития восходящей коррекции в начале дня. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск снизился на 0,61%, до 2973,61 пункта. Индекс РТС также потерял 0,61%, опустившись до 1064,74 пункта. На неделе индексы Мосбиржи и РТС продолжили падение и достигли минимумов с июля 2023 года (2901 пункта) и декабря 2023 года (1040 пунктов) соответственно, потеряв порядка 5,5-6%. Индикаторы, однако, смогли восстановить часть позиций. Причинами продаж оставались ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле и усиления налоговой нагрузки на российскую экономику с 2025 года. Акции Роснефти (MCX:ROSN), Татнефти (MCX:TATN), Евротранса, Мосэнерго (MCX:MSNG), НМТП (MCX:NMTP), ФосАгро (MCX:PHOR), Башнефти (MCX:BANE) и Сбербанка (MCX:SBER) лишились дивидендной составляющей, но в день дивидендной отсечки по банковскому гиганту рынок сумел отвоевать внутридневные потери и даже выйти в плюс благодаря коррекционному отскоку по многим акциям. Ралли в конце недели прошло по акциям застройщика Эталона, который отчитался о скачке продаж за 1-е полугодие текущего года в 2,1 раза по сравнению с уровнем годовой давности при увеличении стоимости заключенных договоров в 2,3 раза. В руководстве ВТБ (MCX:VTBR) при этом во время приостановки торгов акциями из-за проведения обратного сплита заявили о возможности выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы почти не изменял позиций, располагаясь на 11,96 руб. На неделе юань продолжал колебания у психологически важной отметки 12 руб без резких движений. В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (+0,94%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (+0,83%), котировки Solidcore (+0,49%), привилегированные акции Татнефти (+0,19%). Акции Совкомфлота остаются одной из немногих интересных дивидендных историй за 2023 год с доходностью почти 10% и будут торговаться с выплатами по следующий четверг включительно. Бумаги Solidcor, очевидно, продолжил поддерживать вчерашний рост цен на золото, которые стремились к верхней границе среднесрочного диапазона 2285-2455 долл/унц после публикации данных о большем, нежели ожидалось, замедлении потребительской инфляции США в июне. В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (-14,44% и -10,95% соответственно), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-4,29%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-4,27% и -4,23%), бумаги Русснефти (-3,63%). Акции Башнефти шли вниз после дивидендной отсечки за 2023 год. Бумаги банка «Санкт-Петербург» оказались в лидерах роста после данных о снижении чистой прибыли кредитора в 1-м полугодии текущего года по РСБУ на 11,7% г/г, до 24,9 млрд руб, а во 2-м квартале – на 21,7% г/г, до 10,5 млрд руб, что ограничивает в том числе ожидания по полугодовым дивидендам. Чистый процентный доход банка в 1-м полугодии при этом вырос в 1,5 раза, до 33,6 млрд руб.