Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, ожидая закрытия дивидендных реестров и повышения процентной ставки ЦБ РФ по ходу месяца. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск снизился на 0,48%, до 3134,92 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укрепился менее чем на 0,5%, располагаясь на 11,92 руб. Китайская валюта пытается вернуться к поддержке 11,90 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), выше которой можно говорить о рисках движения как минимум в район 12,35 руб (верхняя Боллинджера дневного графика).
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Роснефти (+1,57%), котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (+1,57%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+1,16%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+0,57% и +0,12%), котировки МТС (MCX:MTSS) (+0,45%).
Акции ФосАгро, Роснефти и Татнефти в понедельник последний день торгуются с дивидендами за 2023 год. Бумаги Ростелекома и МТС также содержат в себе рекомендованные выплаты с доходностью порядка 7-8% и 12% соответственно.
В частности, Роснефть (MCX:ROSN) выплатит 29,01 руб на акцию с текущей доходностью около 5,1% - чуть ниже средней по рынку. Следующие выплаты при этом согласно дивидендной истории компании могут быть рекомендованы за 9 месяцев 2024 года, реестр по которым в предыдущие годы закрывался уже в январе. Данный фактор может ограничивать дивидендную поддержку акций Роснефти как минимум в 3-м квартале текущего года.
С технической точки зрения акции Роснефти с января текущего года находятся в нисходящем тренде, а в мае так и не смогли закрепиться выше психологически важной отметки 600 руб. Во вторник бумаги исходя из текущей дивидендной доходности начнут торги у долгосрочной поддержки 535 руб (на 5% ниже сегодняшнего уровня), при стабилизации ниже которой возрастут риски обновления июньского минимума 524 руб и развития падения к психологически важной отметке 500 руб. Негативный сценарий, скорее всего, реализуется при снижении всего фондового рынка перед потенциальным ужесточением политики ЦБ РФ, а также увеличением налогов в РФ с 2025 года. Некоторым позитивом для Роснефти, впрочем, может стать возможная льгота по налогу на прибыль для проекта «Восток Ойл» и сохранение ставки на уровне 20%, которая была предложена Минфином. В целом в 3-м квартале Роснефти при прочих равных может не хватать значимых драйверов для развития повышения, а говорить об улучшении технических перспектив акций можно будет по мере их стабилизации выше сопротивлений 581 руб, 590 руб и 600 руб с важным долгосрочным сопротивлением у 608 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Русснефти (-3,58%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (-3,29%), бумаги Сегежи (-3,28%), расписки Циана (-3,25%), акции ЛСР (MCX:LSRG) (-3,16%).
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укрепился менее чем на 0,5%, располагаясь на 11,92 руб. Китайская валюта пытается вернуться к поддержке 11,90 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), выше которой можно говорить о рисках движения как минимум в район 12,35 руб (верхняя Боллинджера дневного графика).
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Роснефти (+1,57%), котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (+1,57%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+1,16%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+0,57% и +0,12%), котировки МТС (MCX:MTSS) (+0,45%).
Акции ФосАгро, Роснефти и Татнефти в понедельник последний день торгуются с дивидендами за 2023 год. Бумаги Ростелекома и МТС также содержат в себе рекомендованные выплаты с доходностью порядка 7-8% и 12% соответственно.
В частности, Роснефть (MCX:ROSN) выплатит 29,01 руб на акцию с текущей доходностью около 5,1% - чуть ниже средней по рынку. Следующие выплаты при этом согласно дивидендной истории компании могут быть рекомендованы за 9 месяцев 2024 года, реестр по которым в предыдущие годы закрывался уже в январе. Данный фактор может ограничивать дивидендную поддержку акций Роснефти как минимум в 3-м квартале текущего года.
С технической точки зрения акции Роснефти с января текущего года находятся в нисходящем тренде, а в мае так и не смогли закрепиться выше психологически важной отметки 600 руб. Во вторник бумаги исходя из текущей дивидендной доходности начнут торги у долгосрочной поддержки 535 руб (на 5% ниже сегодняшнего уровня), при стабилизации ниже которой возрастут риски обновления июньского минимума 524 руб и развития падения к психологически важной отметке 500 руб. Негативный сценарий, скорее всего, реализуется при снижении всего фондового рынка перед потенциальным ужесточением политики ЦБ РФ, а также увеличением налогов в РФ с 2025 года. Некоторым позитивом для Роснефти, впрочем, может стать возможная льгота по налогу на прибыль для проекта «Восток Ойл» и сохранение ставки на уровне 20%, которая была предложена Минфином. В целом в 3-м квартале Роснефти при прочих равных может не хватать значимых драйверов для развития повышения, а говорить об улучшении технических перспектив акций можно будет по мере их стабилизации выше сопротивлений 581 руб, 590 руб и 600 руб с важным долгосрочным сопротивлением у 608 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Русснефти (-3,58%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (-3,29%), бумаги Сегежи (-3,28%), расписки Циана (-3,25%), акции ЛСР (MCX:LSRG) (-3,16%).