Экономические показатели США в понедельник укрепили надежды инвесторов на снижение ставок ФРС в сентябре. Производственный PMI от ISM снизился с 49,2 до 48,7 пункта в мае, что вызвало опасения экономического спада в США. Слабые данные по PMI в сфере услуг от ISM, которые выйдут 5 июня, и предстоящие данные по рынку труда могут усилить ожидания снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов. Тем не менее признаки слабости в экономике США могут сдерживать спрос на более рискованные активы, что заставит инвесторов проявлять осторожность.
Несмотря на опасения по поводу экономики США, данные производственного PMI China Caixin продолжают поддерживать интерес к индексу Hang Seng и акциям материкового Китая. Во вторник индекс CSI 300 вырос на 0,27%. Индекс Hang Seng также подрос — на 0,2%.
Цены на нефть снизились на азиатских торгах во вторник после падения до самого низкого уровня за четыре месяца в предыдущую сессию. Фьючерсы на нефть Brent упали на 0,63% до $77,87 за баррель.
В понедельник Индекс МосБиржи обвалился на 2,5%. В период с момента пика, зафиксированного 20 мая, до 3 июня (10 торговых дней) индекс снизился на 12,32%, растеряв практически весь рост с начала года и обновив минимумы с конца декабря 2023 года. Индекс РТС также обновил минимумы с конца февраля. Несмотря на ощутимый коррекционный отскок во второй половине понедельника, российский рынок сохранил основную часть серьезных дневных потерь.
Наибольшее снижение показали акции нефтегазовых, металлургических компаний и ритейлейры. Дополнительное негативное влияние оказала новость о повышении НДПИ для золотодобывающих компаний. Котировки ОФЗ также снижались четвертую сессию подряд, обновив двухлетний минимум, но сумели скорректировать половину дневных потерь.
При всем негативе российский рынок удержал важный уровень 3100 пунктов. Можно выделить следующие события, способные поддержать рынок: возврат средств от IPO IVA во вторник вечером, позитивные новости ПМЭФа и заседание ЦБ в пятницу. Любое решение, кроме повышения ставки выше 17%, будет воспринято рынком положительно.
Министерство финансов РФ повысило оценку дефицита бюджета на 525 млрд руб. до 2,12 трлн руб., что составит 1,1% ВВП. Предложено увеличение адвалорной ставки налога на добычу алмазов и других драгоценных камней с 8% до 8,4%, введение надбавки к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мирового уровня цен в $1900 за унцию, увеличение НДПИ на железную руду с 4,8% до 6,7%, и установление акциза на газ для производства аммиака в размере 2400 руб. за тыс. кубометров.
Основные корпоративные события:
СД «Росинтера» примет решение по дивидендам за 2023 год.
Пройдет ГОСА «Селигдара», в повестке — вопрос утверждения дивидендов.
Московская биржа опубликует объемы торгов за май 2024 года.
Начнутся торги акциями IVA Technologies, тикер — IVAT.
СД «РусГидро (MCX:HYDR)» обсудит рекомендации к собранию акционеров.
Ozon (MCX:OZONDR) проводит форум для предпринимателей Com.E On Forum 2024 с участием менеджмента.
Подробнее — в утреннем обзоре на YouTube-канале «Финам Инвестиции».