В четверг, 30 мая, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.
Накануне американский рынок акций продемонстрировал снижение — по итогам торгов среды индекс S&P 500 снизился на 0,7% до 5266,9 пункта, Dow Jones уменьшился на 1,1% до 38 441,5 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,6% и составил 16 920,6 пункта.
Экономическая активность в США продолжила расти с начала апреля до середины мая, сообщает ФРС в обзоре Beige Book («Бежевая книга»). В десяти из двенадцати округов наблюдалось небольшое или умеренное увеличение активности, в двух округах изменений не было. Жесткие требования к кредитованию и высокие ставки продолжали ограничивать рост кредитования. Спрос на жилье умеренно вырос, ускорилось строительство домов на одну семью, однако высокие ставки по ипотеке сдерживали продажи.
Российские фондовые индикаторы в четверг показывают разнонаправленные движения. Внешний фон можно оценить как негативный из-за ослабления ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС и снижения цен на нефть.
По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe увеличивается на 0,26%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,42%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшается на 2 п.п. и составляет 4,59%. Российский Индекс МосБиржи растет на 0,11%, а Индекс РТС уменьшается на 0,19%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,06% до $83,55 за баррель.
В Гонконге торги закрылись в миноре: Hang Seng снизился на 1,3%. Лучше рынка смотрелись бумаги China Information Tech (+11,7%), China Huarong Energy (+11,4%). Лидерами падения стали акции China Resources Land (-3%), China Overseas Land (-2,4%) и MTR Corp. (-2,3%).
В Старом Свете акции немецкой службы доставки Delivery Hero снизились на 6,4% после того, как банк Morgan Stanley (NYSE:MS) понизил их рейтинг с «выше рынка» до «на уровне рынка». Капитализация IDS, материнской компании британской почтовой службы Royal Mail (LON:IDSI), выросла на 4,3% после сообщения о ее продаже холдингу EP Group, принадлежащему чешскому миллиардеру Даниэлю Кржетинскому, за 5,2 млрд фунтов стерлингов ($6,6 млрд).
В США акции американского ритейлера спортивных товаров Dick's Sporting Goods выросли на 15,9%. Несмотря на снижение чистой прибыли в I квартале 2024 года, компания увеличила выручку больше, чем ожидалось рынком. Оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) анонсировала программу обратного выкупа акций на $1 млрд, что привело к росту стоимости акций на 3%. Бумаги ритейлера автомобильных запчастей и аксессуаров Advance Auto Parts (NYSE:AAP) упали на 10,9% вследствие снижения выручки в I квартале 2024-го, что разочаровало инвесторов.
На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «Яндекса» (MCX:YNDX) (+1,8%), «Циана» (+1,7%), «Фосагро» (+1,2%), ЛСР (MCX:LSRG) (+1,1%). В наибольшем минусе находятся акции НЛМК (MCX:NLMK) (-1,3%), «Северстали» (-1,1%), «Русала» (MCX:RUAL) (-1,1%) и «Полюса» (MCX:PLZL) (-0,8%).
В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС с 21 июня войдут обыкновенные акции компании «Европлан».
Основной акционер «Трубной металлургической компании» (ТМК (MCX:TRMK)), владеющий 89,1% акций, планирует разместить около 2% обыкновенных акций в рамках вторичного публичного предложения (SPO). Прием заявок на участие в SPO будет открыт с 30 мая по 3 июня. Бумаги поднимаются на 0,5%.
Группа «Аэрофлот» планирует существенно увеличить международные перевозки в 2024 году, рассчитывая перевезти 11,3 млн пассажиров за рубеж (против 9,6 млн пассажиров в 2023 году). Целевой общий пассажиропоток «Аэрофлота» (MCX:AFLT) на текущий год составляет 51,4 млн человек, +9% (г/г). Сегодня авиаперевозчик раскроет финансовые результаты за I квартал 2024 года. Акции компании растут на 1,2%.
X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) возобновит выплату дивидендов после завершения редомициляции, заявила президент компании Екатерина Лобачева в интервью РБК. Она уточнила, что это произойдет не ранее 2025 года. Компания находится в процессе переезда в Россию. Бумаги прибавляют 0,7%.
Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2023 года в размере 11,27 рублей на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности в 8,5%. Акции поднимаются на 0,2%.
Сегодня «Алроса» торгуется последний день с дивидендом 2,02 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 2,5%. А ММК (MCX:MAGN) проведет ГОСА по дивидендам за 2023 год.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
По стохастическому осциллятору Индекс МосБиржи перепродан и пытается закрепиться у уровня сопротивления около 3341 пункта. В случае успешного преодоления этого уровня, возможно возвращение к локальным максимумам.
S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках бокового коридора 5260–5340 пунктов. Стохастический осциллятор находится в нейтральной зоне, поэтому ожидаем продолжения движения в рамках бокового коридора.
Europe STOXX 600
STOXX 600 движется в рамках восходящего канала. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перепроданным. Не исключено укрепление к 522 пунктам.
На дневном графике CSI 300 торгуется в рамках бокового коридора 3486–3706 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перепроданным, поэтому не исключаем укрепление до 3640 пунктов.
