В четверг, 21 марта, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов. Накануне американский рынок акций вырос до рекордных значений. По итогам торгов среды индекс S&P 500 увеличился на 0,89% до уровня 5224,62 пунктов, Dow Jones поднялся на 1,03% до отметки 39 512,13 пунктов. Nasdaq Composite прибавил 1,25% и составил 16 369,41 пунктов. 
Инвесторы внимательно анализировали итоги последнего заседания Федеральной резервной системы, на котором было принято решение сохранить процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых — уровень, который не изменился с июля предыдущего года и соответствовал прогнозам большинства экспертов и аналитиков. Кроме этого, Федрезерв скорректировал в сторону повышения свои прогнозы роста американской экономики на 2024 год до 2,1%, на 2025 год до 2%, на 2026 год тоже до 2%, демонстрируя уверенность в более динамичном развитии экономики, чем предполагалось ранее. При этом ожидания относительно инфляции остались прежними на уровне 2,4% на текущий год. Председатель ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции подтвердил, что корректировка ключевой процентной ставки вниз станет актуальной на определенном этапе текущего года, однако уклонился от конкретных сроков первого снижения ставки, подчеркнув, что решения регулятора основываются на актуальных экономических данных и принимаются индивидуально на каждом заседании.
Российский рынок в четверг открыл торги в зеленой зоне. Внешний фон можно охарактеризовать как благоприятный вследствие роста нефтяных котировок и поступающих монетарных сигналов от ФРС США.
По состоянию на 11:55 по мск европейский индекс STOXX 600 Europe увеличивается на 0,89%. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,43%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 4 б.п. и составляет 4,23%. Российский Индекс МосБиржи увеличивается на 0,56%, а Индекс РТС — на 0,79%. Фьючерс на нефть Brent дорожает на 0,24% до $86,16 за баррель.
В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng поднялся на 1,8%. Лучше рынка смотрелись бумаги Haidilao International (+5,5%), Longfor Group (+5,4%), China Overseas Land & Investment (+4,9%), Meituan (HK:3690) (+4%), JD.com (NASDAQ:JD) (+2,7%), Alibaba (NYSE:BABA) (+2,1%), Tencent (HK:0700) (+1,7%). Лидерами падения можно отметить бумаги Sunny Optical Tech (-11,7%), Xpeng (NYSE:XPEV) (-5,6%), China Coal (-5,2%), Innovent Biologics (-3,1%), Xinyi Solar (HK:0968) (-1,1%).
В Старом Свете акции французской холдинговой компании Kering (EPA:PRTP) обрушились почти на 12% после того, как было объявлено о прогнозе снижения продаж Gucci на 20% в I квартале bp-pf низкого спроса в Азии. В то же время стоимость акций испанской энергетической компании Endesa возросла на 1,1% в связи с запуском программы обратного выкупа акций на сумму 13,7 млн евро.
В США акции Intel (NASDAQ:INTC) поднялись на 0,4% на фоне возможной государственной поддержки в размере $8,5 млрд для сектора полупроводников. Рыночная стоимость Boeing (NYSE:BA) увеличилась на 3,7%, несмотря на предупреждение о значительных рисках для свободного денежного потока из-за уменьшения объемов поставок, которые, по данным прогнозов, сократятся на $4-4,5 млрд, вопреки ожиданиям аналитиков в $1 млрд.
На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «Распадской» (MCX:RASP) (+2,1%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+1,7%), «Циана» (+1,3%) и Х5 (+1,3%). В наибольшем минусе находятся акции «Яндекса» (MCX:YNDX) (-2,1%), «Детского мира» (-1,3%), «Интер РАО» (-1,0%), ПИК (MCX:PIKK) (-0,9%), «Алросы» (-0,7%).
Выручка «Диасофта» за 9 месяцев 2023 выросла на 25,9% (г/г) до 6,8 млрд руб. EBITDA увеличилась на 30,8% до 3,1 млрд руб. Бумаги снижаются на 0,9%.
Наблюдательный совет Банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2023 год в размере 23,37 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 7,6%. Котировки акций растут на 2,7%.
Годовая выручка за 2023 год VK (MCX:VKCO) увеличилась на 36% (г/г) до 132,8 млрд руб. При этом чистый убыток составил 34,2 млрд руб. против 3,9 млрд руб. в 2022 году. Бумаги VK растут на 1%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется около верхней границы широкого бокового коридора на уровне 3000-3300 пунктов. Ожидаем консолидации возле текущих значений.
S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 обновляет исторические максимумы, двигаясь в рамках восходящего клина. По данным стохастического осциллятора, индекс выглядит локально перекупленным, поэтому ожидаем коррекции до ближайшего уровня поддержки в районе уровня 5176 пунктов.
Europe STOXX 600
STOXX 600 движется в рамках восходящего клина. Однако индекс тестирует нижнюю границу фигуры. Если пробитие состоится в полной мере, то откроется потенциал снижения до ближайшего уровня поддержки в районе отметки 500 пунктов.
На дневном графике CSI 300 растет после длительного движения в рамках нисходящего клина. По данным стохастического осциллятора, индекс не выглядит локально перекупленным, поэтому ожидаем движения до ближайшего уровня сопротивления в районе 3638 пунктов.