В понедельник, 18 марта, на мировых рынках наблюдаются разнонаправленные настроения из-за смешанной макроэкономической статистики и негативной финансовой отчетности крупных компаний. Например, индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в марте до -20,9 пунктов с -2,4 пунктов месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора активности в промышленном секторе штата до отметки -6 пунктов. Это является вторым худшим результатом за последние 12 месяцев. Также предварительные данные по потребительскому доверию к экономике США, рассчитываемые Мичиганским университетом, оказались хуже ожиданий: 76,5 пунктов против консенсуса в 77,1 пунктов. 
Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных: решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция ФРС (20 марта), продажи на вторичном рынке жилья за февраль (21 марта), предварительные данные по сводному индексу деловой активности PMI за март (21 марта), первичные заявки на пособия по безработице на прошлой неделе (21 марта).
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Micron, Nike (NYSE:NKE), Darden Restaurants и многих других.
По состоянию на 12:00 по мск европейский индекс STOXX 600 растет на 0,01%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,33%. Доходность десятилетних казначейских облигаций снижается на 1 б.п. и составляет 4,306%. Китайский CSI 300 вырос на 0,94%, а гонконгский Hang Seng на 0,01%. Индекс МосБиржи снижается на 0,14%, долларовый РТС растет на 0,84%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,69%.
Акции Adobe снизились на 13,7% по итогам торгов в пятницу. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в I квартале 2024 финансового года снизил чистую прибыль вдвое. В связи этим капитализация других крупных технологических компаний тоже уменьшилась: Microsoft (NASDAQ:MSFT) — на 2,1%, Amazon (NASDAQ:AMZN) — на 2,4%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) — на 1,3%, Apple (NASDAQ:AAPL) — на 0,2%.
Промышленное производство в КНР в январе-феврале увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, темпы роста немного ускорились по сравнению с 6,8% в декабре и стали максимальными почти за два года. При этом подъем превзошел консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 5%. Помимо этого, розничные продажи в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% в годовом выражении при консенсусе в 5,2%.
Лидерами повышения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции ритейлера JD.com (NASDAQ:JD), подорожавшие на 3,7%. Кроме этого, выросла капитализация автопроизводителей BYD и Geely на 3,1% и 1,8% соответственно, производителя электроники Xiaomi (HK:1810) — на 2,9% и интернет-гиганта Tencent (HK:0700) — на 2%.
Самым главным событием на азиатском фондовом рынке будет заседание Банка Японии 19 марта, где решится — останется ли регулятор верен своей политике отрицательных процентных ставок. Консенсус-прогноз предполагает, что текущее заседание станет историческим, так как ключевая ставка станет нейтральной (0%) впервые с 2016 года, что может оказать негативный эффект на долговой рынок всего азиатского региона.
Индекс МосБиржи начал неделю c небольшого снижения, опустившись ниже уровня 3300 пунктов на фоне укрепления рубля. Сегодня стали доступны к торгам на Московской бирже акции «ТКС Холдинга». В связи с позитивными корпоративными новостями на прошлой неделе не было большого гэпа вниз на открытии — всего -2% от закрытия 15 февраля. Однако весь «навес» продавцов еще не полностью реализован. В ближайшие несколько недель котировки могут находиться в боковике.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги «РуссНефти» (+2,33%), ДЭК (+2,13%) и ВК (+1,40). Из ведущих эмитентов в минусе торговались акции «Детского мира» (-3,53%), Polymetal (MCX:POLY) (-2,33%), «ТКС Холдинга» (-2,24%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На недельном графике Индекс МосБиржи находится ниже уровня поддержки в 3300 пунктов. Если он закроет день под ним, то возможно дальнейшее снижение до ближайшей поддержки на отметке 3280 пунктов.
На дневном графике S&P 500 вышел из своего восходящего клина и закрылся ниже него. При закрытии следующего дня ниже этого клина возможно дальнейшее снижение. Также на графике с декабря 2023 года накапливается дивергенция по RSI, которая намекает на коррекцию. Ближайший сильный уровень поддержки составляет 4800 пунктов.
Europe STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 также двигается внутри восходящего клина, однако здесь нет сильной дивергенции по RSI. Есть вероятность того, что рост продолжится внутри границ клина.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 образовалась «бычья свеча» с закрытием у ее максимумов, которая подразумевает продолжение роста. Однако сейчас котировки находятся у своего уровня сопротивления, поэтому нужно ждать закрытия следующего торгового дня. Если цена закрепится выше сопротивления на отметке 3600 пунктов, то этот уровень можно считать пробитым — и рост, вероятно, продолжится.