В среду, 13 марта, в начале дня мировые рынки продемонстрировали преимущественно негативную динамику. На ход торгов влияет завершение сезона отчетностей, а также публикация новых статистических данных. 
Днем ранее американские индексы завершили торговую сессию в зеленой зоне: индекс S&P 500 вырос на 1,12 % до отметки 5175,27 пунктов, индекс Dow Jones укрепился на 0,61% до уровня 39 005,49 пунктов, а Nasdaq Composite увеличился на 1,54% и составил 16 265,64 пунктов.
Рост потребительских цен (индекс CPI) в США в феврале оказался выше ожиданий. Годовой показатель вырос на 3,15%, в то время как аналитики прогнозировали сохранение темпов инфляции на январском уровне (3,09%). Показатель базовой инфляции, без влияния цен на энергоносители и продовольствие, в годовом выражении вырос на 3,75%, что также оказалось выше ожиданий аналитиков (3,70%). Цифры инфляции выходят выше прогноза уже второй месяц подряд. Ожидается, что данные по росту потребительских цен сыграют важную роль в решении вопроса о снижении ключевой ставки на заседании ФРС, которое состоится на следующей неделе.
Сегодня в США выйдет статистика по запасам сырой нефти от EIA. Позднее на этой неделе инвесторы ожидают выхода статистики по индексу цен производителей, а также данные по розничным продажам и промышленному производству за февраль.
Во вторник рост американского рынка во многом обеспечили ведущие технологические компании: акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) выросли на 7,2%, Meta (NASDAQ:META) (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) укрепилась на 3,3%, бумаги Microsoft (NASDAQ:MSFT) выросли на 2,6%, а Amazon (NASDAQ:AMZN) увеличила капитализацию на 1,9%. Котировки Oracle взлетели на 13% после выхода хорошего квартального отчета. Компания расширяет свое присутствие на рынке облачных вычислений благодаря партнерству с Nvidia.
Негативная динамика наблюдалась в акциях американского авиасектора. Продолжаются проблемы у Boeing (NYSE:BA), бумаги которого подешевели на 4,8% после того, как The New York Times сообщила о выявлении американским регулятором большого количества проблем в производственных процессах компании.
Акции Southwest упали на 12,9% после понижения прогноза доходов за I квартал 2024 года. American Airlines (NASDAQ:AAL) скорректировала в негативную сторону прогноз убытков на I квартал, что привело к уменьшению ее капитализации на 4,71%.
По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи начал день с роста на 0,08% до отметки 3335,32 пунктов. Долларовый РТС вырос на 0,21%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 скорректировался на 0,09%. Китайский CSI 300 упал на 0,70%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,06%. Фьючерс на S&P 500 незначительно снизился на 0,02%, доходность десятилетних казначейских облигаций США составляет 4,159%. Стоимость фьючерсов на нефть Brent дорожает на 0,38% до $81,77 за баррель.
В Гонконге хорошая динамика наблюдалась в акциях автопроизводителей: котировки Li Auto (NASDAQ:LI) выросли на 4,2%, а ее конкурента BYD — на 0,4%. Кроме этого, подорожали бумаги Xinyi Solar (HK:0968) (+3,7%), Baidu (NASDAQ:BIDU) (+2,6%) и HKEX (+2,0%). Акции AIA Group прибавили 1,2% в ожидании результатов за 2023 год, которые могут показать скачок прибыли.
Экономика Великобритании вернулась к росту: по данным Управления национальной статистики (ONS), ВВП вырос на 0,2% в период с декабря по январь благодаря росту сектора услуг (+0,2%). Сегодня во второй половине дня ожидается выход статистики за январь по промышленному производству в еврозоне. Позитивные отчеты за 2023 год представили европейские производители одежды. Акции Inditex (BME:ITX) (+1,76%) выросли на фоне роста выручки и прибыли в 2023 году, а бумаги Adidas (ETR:ADSGN) (+2,05%) подорожали после публикации финансовых результатов, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.
На Московской бирже в отраслевом разрезе наибольший рост наблюдается в секторе транспорта, а IT-сектор демонстрирует существенное падение. Дешевеют акции «Газпрома» (MCX:GAZP) (-0,6%), «Мечела» (MCX:MTLR) (-0,5%), «ЛУКОЙЛа» (MCX:LKOH) (-0,3%), Сбербанка (MCX:SBER) (-0,2%), и «Роснефти» (MCX:ROSN) (-0,3%). Растут акции АФК «Системы» (MCX:AFKS) (+2,1%), Yandex (MCX:YNDX) (+1,9%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+1,9%), НЛМК (MCX:NLMK) (+0,8%) и МТС (MCX:MTSS) (+0,6%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает находиться за пределами верхней границы бокового коридора на уровне 3005–3275 пунктов. Индекс относительной силы (RSI) находится вблизи уровней перекупленности, поэтому не стоит исключать коррекции к ближайшему уровню поддержки в районе отметки 3275 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 несколько скорректировался, однако пока продолжает движение внутри восходящего клина. Индекс относительной силы находится в нейтральной зоне, поэтому на данный момент наиболее вероятным представляется продолжение движения индекса в рамках фигуры.
Europe STOXX 600
Европейский индекс также продолжает двигаться внутри восходящего клина, близко приблизившись к его верхней границе. Индекс относительной силы говорит о перекупленности индекса, поэтому не исключаем коррекции до ближайшего уровня поддержки около отметки 494 пунктов.
CSI 300
Китайский индекс CSI 300 продолжает рост после перелома нисходящего тренда во второй половине февраля. Индекс относительной силы находится в нейтральной зоне, поэтому не исключаем продолжения роста до ближайшего уровня сопротивления на уровне 3630 пунктов.