- В этой статье мы оценим акции по методу Пиотроски, который опирается на девять ключевых параметров.
- Получаемая оценка по шкале от 0 до 9 помогает судить о степени финансового благополучия компании.
- Мы рассмотрим акции трех хорошо известных компаний с высокой оценкой по методу Пиотроски.
- Инвестируйте в 2024 году, как ведущие фонды, не выходя из дома с помощью нашего основанного на ИИ фильтра акций ProPicks. Узнать подробности
- Рентабельность активов (ROA) компании за текущий год должна быть положительной.
- ROA за текущий год должна быть выше, чем в предыдущем году.
- Операционный денежный поток за текущий год должен быть положительным.
- Коэффициент текущей ликвидности за текущий год должен быть выше, чем в предыдущем году.
- Количество акций в обращении должно быть стабильным.
- Валовая маржа за текущий год должна быть выше, чем в предыдущем году.
- Операционный денежный поток за последний год должен превышать чистую прибыль.
- Отношение долга к собственному капиталу за текущий год должно быть ниже, чем в предыдущем году.
- Оборот активов за текущий год должен превышать показатель предыдущего года.
При использовании метода Пиотроски оценивается привлекательность компании исходя из девяти ключевых параметров, а именно:
Исходя из этих критериев компании присваивается оценка до 0 до 9, отражающая ее степень финансовой устойчивости.
В сегодняшней статье мы представляем вашему вниманию три компании с оценкой по методу Пиотроски не ниже 8.
1. Colgate-Palmolive
Colgate-Palmolive (NYSE:CL), ведущий мировой производитель потребительских товаров, полагается на эффективный маркетинг, лидерские отраслевые позиции и экспансию на развивающихся рынках.
Акции компании демонстрируют сильный рост вместе с общим восходящим трендом рынка. С финансовой точки зрения, у Colgate-Palmolive оценка 8 по методу Пиотроски, что отражает устойчивый квартальный рост чистой прибыли и впечатляющую чистую маржу в районе 60%, что выше, чем в среднем по сектору.
Сопоставление CL с конкурентами
Источник: InvestingPro
Акции превысили исторические максимумы и с легкостью могут подняться к целевому уровню в районе $90.
2. Visa
Высокой оценкой по методу Пиотроски также обладает Visa (NYSE:V). Акции этой компании продолжают торговаться в восходящем тренде не только благодаря общему «бычьему» рынку, но также благодаря сразу нескольким позитивным фундаментальным факторам. В глаза бросается впечатляющий рост чистой прибыли, который продолжается большую часть последних 10 лет.
Чистая прибыль Visa
Источник: InvestingPro
На протяжении последних восьми кварталов Visa постоянно превосходит ожидания, отчитываясь об увеличении чистой прибыли и выручки. Продажи за текущий квартал, согласно прогнозу, достигнут $8,6 млрд долларов, что означает рост на 7,7% по сравнению с предыдущим годом.
3. Walmart
Мощный «бычий» рынок также подтолкнул вверх акции Walmart (NYSE:WMT). Вслед за публикацией сильных квартальных результатов 20 февраля акции компании выросли на 2%, достигнув рекордных максимумов чуть выше $60.
Акции Walmart
В настоящее время происходит локальная консолидация. В случае пробоя вверх «бычий» импульс сохранится. При коррекции акции могут обрести поддержку около уровня $57.
Если общие макроэкономические условия будут оставаться благоприятными — если обойдется без рецессии, а ФРС начнет цикл снижения процентных ставок — акции Walmart с большой долей вероятности продолжат торговаться в восходящем тренде.
***
Инвестируйте по-новому в 2024 году с инструментом ProPicks
Институциональные инвесторы и инвесторы-миллиардеры по всему миру первыми начали задействовать технологии ИИ, активно используя, разрабатывая и подстраивая их под свои потребности, что позволяет им увеличивать доходность и минимизировать убытки.
Теперь их примеру могут, не выходя из дома, последовать пользователи InvestingPro с помощью нашего нового флагманского фильтра акций ProPicks, разработанного на базе технологий ИИ.
С нашими шестью стратегиями, включая популярнейшую стратегию «Технологические титаны», которая за последние 10 лет опередила рынок на 1183%, инвесторы теперь каждый месяц смогут в несколько кликов получать лучшую подборку акций на рынке.
Оформите подписку и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!
Получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на InvestingPro по коду INWESTUJPRO1.
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.