Торги в Азии прошли спокойно на фоне праздников в Китае, Японии и других финансовых центрах региона.
Цены на нефть снизились на азиатских торгах, фьючерсы на Brent подешевели на 31 цент. Фьючерсы на акции США торгуются без значительных изменений, в то время как фьючерсы на европейские акции показывают незначительный рост. Доллар слегка потерял в стоимости к корзине основных валют.
Инвесторы демонстрируют осторожность в преддверии публикации отчета по потребительским ценам в США за январь, который будет обнародован во вторник. От этой статистики зависят прогнозы относительно того, снизит ли ФРС ставки в марте или предпочтет подождать до мая. Ожидается, что данные за январь покажут рост индекса потребительских цен США на 0,2%, а базовый индекс вырастет на 0,3%. Предполагается, что годовая инфляция составит 3,0%, что станет продемонстрирует замедление до самого низкого уровня с середины 2021 года.
Примерно 15% компаний из S&P 500 должны отчитаться в течении недели. В их числе — John Deere (NYSE:DE), Coinbase (NASDAQ:COIN), Airbnb (NASDAQ:ABNB) и Shopify (NYSE:SHOP).
В понедельник внимание инвесторов будет приковано к выступлению члена FOMC Ричарда Баркина, которое может прояснить ситуацию в отношении будущих шагов ФРС.
Во вторник инвесторы оценят индекс потребительских цен за январь, который может показать заметное снижение годового роста до 2,9%.
Интерес в США на этой неделе также представляют данные по производственному сектору и розничным продажам. Прогнозы предполагают небольшой месячный рост основных розничных продаж, в то время как производственные индексы Empire State и ФРС Филадельфии могут указывать на проблемы в производственном секторе.
К концу недели основное внимание будет уделено индексу цен производителей, а также разрешениям на строительство и предварительным оценкам потребительских настроений и инфляционных ожиданий от Мичиганского университета.
В России на текущей неделе внимание финансового сообщества будет приковано к пятничному заседанию Центрального банка России по ставке.
Есть консенсус, предполагающий, что ЦБ пойдет на снижение ключевой ставки в 2024 году, однако конкретная дата начала этого процесса остается под вопросом. Ожидается, что решение будет зависеть от устойчивого замедления инфляции и инфляционных ожиданий, а также от динамики кредитования и денежной массы.
Сейчас ключевая ставка составляет 16%, однако прогнозы на 2024 год предполагают возможное снижение до 12,5-14,5%. На фоне замедления темпов роста цен в последние месяцы, но при высоких инфляционных ожиданиях ЦБ остается осторожным в вопросе денежно-кредитной политики.
Показательно, что для начала снижения ставки необходимо дождаться не просто временного снижения инфляции, но и подтверждения устойчивого тренда.
Таким образом, рассчитывать на снижение ставки в пятницу не приходится, однако на пресс-конференции главы ЦБ могут прозвучать более конкретные параметры и сроки начала смягчения ДКП.
Ключевые события на рынке РФ
12 февраля
Алкогольная группа «Кристалл»начинает сбор заявок на IPO.
«Диасофт» завершает прием заявок для участия в IPO.
13 февраля
На Московской бирже стартуют торги акциями «Диасофт».
«Пермэнергосбыт» проведет заседание Совета директоров по утверждению бизнес-плана на 2024 год.
Московская биржа откроет торги фьючерсами на казахстанский тенге и белорусский рубль.
Пресс-конференция Германа Грефа по итогам заседания Наблюдательного совета.
14 февраля
«Кармани» представит операционные результаты за 2023 год.
Акционеры «Детского мира (MCX:DSKY)» обсудят вопрос о ликвидации общества на ВОСА.
Последний торговый день привилегированными акциями «Транснефти (MCX:TRNF_p)» перед сплитом.
Росстат опубликует окончательные данные по инфляции за январь.
15 февраля
«Яндекс (MCX:YNDX)» опубликует финансовые результаты за IV квартал и весь 2023 год.
«Софтлайн» проведет день инвестора.
Последний торговый день расписками TCS Group (MCX:TCSGDR) перед редомициляцией.
16 февраля
«ФосАгро (MCX:PHOR)» проведет заседание СД, на котором обсудят основные результаты работы в 2023 году.
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.
https://www.youtube.com/live/54k5We7MTkI?si=ca8h2nY7xa9CKhRc