В среду, 31 января, на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения. Инвесторы находятся в ожидании сегодняшнего заседания ФРС. Согласно ожиданиям рынка, регулятор сохранит ставку на текущем уровне с вероятностью 98%. В то же время достаточно сильные данные по рынку труда и ВВП дают Джерому Пауэллу возможность дать рынку ястребиный сигнал. При этом на данный момент рынки закладывают как минимум одно понижение ставки уже к майскому заседанию, что добавляет интриги к сигналу, который даст глава регулятора. 
Американские фондовые индексы накануне показали разнонаправленную динамику: индекс Dow Jones вырос на 0,35%, индекс S&P 500 снизился на 0,06%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 0,76%. Заокеанские инвесторы отыгрывали сильные данные по количеству вакансий на рынке труда, а также проявляли осторожность перед публикацией отчетностей технологических гигантов и заседанием ФРС. Китайский рынок в очередной раз показал снижение на фоне достаточно слабых макроэкономических данных, а российские индексы продолжают умеренный рост благодаря стабилизации цен на нефть на повышенном уровне.
По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи вырос на 0,32%, долларовый РТС – на 0,57%. Китайский CSI 300 упал на 0,91%, гонконгский Hang Seng – на 1,62%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 прибавляет 0,27%. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,29%, доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась на 4 б.п. до 4,01%. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,30% до $82,25 за баррель.
На торгах в США во вторник в лидерах падения находились представители нефтесервисного сектора: Schlumberger (-7,24%), Baker Hughes (-2,20%) и Halliburton (-1,02%). Крупнейшая в мире нефтегазовая компания Saudi Aramco (TADAWUL:2222) заявила, что планирует снизить потенциальные мощности по добыче нефти, что ухудшает перспективы сектора на всем Ближнем Востоке. После закрытия торгов отчетность представили Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Обе компании превзошли ожидания аналитиков по прибыли и выручке, однако на расширенной торговой сессии акции Alphabet снизились на 5,7%, а акции Microsoft – на 0,3%. После бурного роста акций технологических гигантов в последний год у инвесторов повышенные требования к динамике их финансовых результатов.
Среди крупных компаний сегодня свои квартальные результаты раскроют Mastercard (NYSE:MA), Thermo Fisher, Qualcomm, Boeing (NYSE:BA) и Phillips 66.
Из важных макроэкономических событий сегодня можно выделить заседание ФРС США, данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за январь и предварительную оценку инфляции в Германии за январь.
Китайский рынок сегодня в очередной раз показал заметное снижение. Поводом стала публикация относительно слабых показателей по индексу деловой активности за январь. В частности, PMI в производственном секторе составил 49,2, что, хотя и совпало с консенсусом, но все же говорит об умеренном сокращении производственной активности в стране. Инвесторы продолжают ожидать от правительств страны более активных экономических стимулов. На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции Sunny Optical Technology (-11,66%), WuXi Biologics (HK:2269) (-8,72%) и Lenovo (-7,02%). Лучше рынка выглядели акции CITIC Pacific (+2,31%), Shenzhou International Group Holdings Ltd (+2,06%) и China Shenhua Energy (+1,90%).
Российские фондовые индексы продолжили повышение в среду. Индекс МосБиржи смог подняться до максимума с конца ноября прошлого года. Поддержку отечественным акциям оказывают стабилизировавшиеся выше отметки $80 за баррель мировые цены на нефть, а также умеренно слабый рубль. Кроме того, инвесторы сфокусированы на публикации операционных результатов со стороны ряда российских компаний и ждут начала сезона раскрытия годовых отчетностей по МСФО – уже в эту пятницу годовые отчеты планируют опубликовать «Северсталь» и «Самолет».
Ритейлер «О’Кей» сообщил о росте выручки на 5,2% (г/г) до 58,5 млрд руб. в IV квартале. Весь рост пришелся на развитие сети дискаунтеров, а гипермаркеты показали отрицательную годовую динамику. Расписки компании реагируют ростом на 0,47%.
Объем отгрузок «Группы Астра» вырос в 2023 году на 75%, до 11,2 млрд руб. Инвесторы позитивно восприняли высокие темпы роста отгрузок – акции компании сегодня прибавляют 2,07%.
«Полиметалл» (MCX:POLY) в IV квартале снизил производство на 15% (г/г) и выручку на 16% (г/г). При этом в 2024 году компания ожидает производство золото на уровне 2023 года. Расписки компании снижаются на 0,32%.
Совет директоров «ОГК-2» определил, что цена допэмиссии 48,3 млрд акций может быть рассчитана как минимум между средневзвешенной ценой за три месяца и средневзвешенной ценой на последний торговый день, предшествующий дате направления уведомления о наличии у акционеров преимущественного права приобретения дополнительных акций. При этом цена размещения не может быть ниже номинальной стоимости (0,3627 руб.). Способ размещения – закрытая подписка. Акции компании снижаются на 1,3%, хотя в моменте падение доходило почти до 4%.
Лидерами повышения к середине дня оказались бумаги «Мечела» (MCX:MTLR) а.п. (+4,4%) и а.о. (+2,5%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+2,5%) и «Башнефти» (MCX:BANE) а.п. (+2,0%). В «красной зоне» между тем торговались расписки «Яндекса» (MCX:YNDX) (-1,2%), а также акции «Мосэнерго» (-1,2%) и ЛСР (MCX:LSRG) (-1,0%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться в широком боковике с границами у отметок 3000 и 3300 пунктов. В случае закрепления выше уровня 3200 пунктов вероятно продолжение роста в диапазон 3250-3300 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 движется в рамках среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения повышения к верхней границе фигуры. При этом в случае коррекции ближайшая значимая поддержка расположена у отметки 4800 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 продолжает движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Ближайшей целью для роста является исторический максимум вблизи отметки 495 пунктов.
На дневном графике CSI 300 продолжает торговаться в границах среднесрочного нисходящего канала. На данный момент сигналов для разворота не наблюдается, в связи с чем ожидаем продолжения снижения.