Во вторник, 30 января, на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения. Инвесторы находятся в ожидании намеченных на эту неделю важных событий, главными из которых можно считать заседания ФРС и Банка Англии. Оба центробанка, по всей вероятности, оставят свои ключевые ставки без изменения, однако комментарии их руководителей могут скорректировать рыночные прогнозы в отношении будущих действий данных регуляторов. В частности, по данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры в данный момент в 48% оценивают вероятность снижения ключевой ставки в Штатах в марте этого года и в 89% – в мае. Кроме того, в конце недели будут опубликованы официальные январские данные по занятости в США, которые могут оказать значимое влияние на будущие решения Федрезерва, а также ожидается большое число отчетностей компаний, включая американских техгигантов. В том числе сегодня свои квартальные результаты представят Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
Американские фондовые индексы накануне выросли на 0,6-1,1%, чему способствовало в том числе заметное снижение доходностей «трежериз» после того, как Минфин США обнародовал менее масштабный, чем ожидалось, план заимствований на текущий квартал. Фьючерс на индекс S&P 500 сегодня слабо понижается. На биржах Азии не наблюдается единой динамики, при этом лидерами снижения выступают рынки материкового Китая и Гонконга на сообщениях о предстоящей ликвидации проблемного китайского девелопера China Evergrande (HK:3333). Долг компании составляет более $300 млрд, и инвесторы опасаются, что ситуация может отрицательно отразиться на финансовой системе Поднебесной. Сдержанным ростом началась торговая сессия в Европе, участники торгов ждут намеченной на 13:00 мск публикации предварительной оценки динамики ВВП еврозоны в IV квартале 2023 года.
По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи вырос на 0,43%, долларовый РТС – на 0,09%. Китайский CSI 300 упал на 1,78%, гонконгский Hang Seng – на 2,46%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 увеличивается на 0,16%. Фьючерс на S&P 500 уменьшается на 0,1%, доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась на 2 б.п. до 4,05%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,07% до $82,5 за баррель.
На торгах в США в понедельник акции интернет-ритейлера Amazon (NASDAQ:AMZN) прибавили в стоимости 1,3% на новости о разрыве ранее объявленной сделки по покупке производителя потребительских роботов iRobot из-за противодействия регуляторов ЕС. Стоимость бумаг iRobot, между тем, упала на 8,9%. Капитализация финтех-компании SoFi Technologies взлетела на 20,2% в связи с тем, что она в IV квартале впервые вышла на прибыльный уровень, причем ее EPS превысил консенсус-прогноз.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции девелоперов Hang Lung Properties (-8,3%) и Longfor Properties (-6,3%), производителя одежды Shenzhou International (-7,2%), полупроводниковой компании SMIC (-6,9%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar (-6,2%), туристической онлайн-платформы Trip.com (-5,6%).
Российские фондовые индексы продолжили повышение во вторник. Поддержку отечественным акциям оказывает стабилизация цен на нефть на достаточно высоком уровне после вчерашней коррекции, а также умеренное ослабление рубля. При этом сдерживающим фактором для покупателей выступают смешанные настроения на зарубежных фондовых площадках в преддверии заседаний центробанков США и Великобритании и других важных событий. Сегодня российские инвесторы будут следить за пресс-конференцией Банка России по итогам развития банковского сектора в 2023 году, в связи с чем не исключено определенное усиление активности в банковских акциях.
Лидерами повышения к середине дня оказались бумаги «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+2,1%), Х5 (+1,9%), «Глобалтранса» (+1,6%), «Магнита» (MCX:MGNT) (+1,6%), «Северстали» (+1,6%), МКБ (MCX:CBOM) (+1,6%), «Эн+ Групп» (+1%). В «красной зоне» между тем торговались расписки Ozon (MCX:OZONDR) (-1,5%), а также акции «РусГидро» (-1,4%), «ВК» (-0,6%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (-0,5%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекса МосБиржи реализуется фигура «бычий флаг». Если индексу удастся преодолеть сопротивление 3200 пунктов, можно будет рассчитывать на продолжение подъема в район 3285 пунктов.
На дневном графике S&P 500 движется в рамках среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения повышения к верхней границе фигуры, в район 4950 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего канала, преодолел уровень сопротивления 480 пунктов. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 495 пунктов, вблизи которого также располагается исторический максимум.
На дневном графике CSI 300 не смог преодолеть верхнюю границу среднесрочного восходящего клина и опустился ниже нее. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе клина, к отметке 3150 пунктов.