ндекс МосБиржи сегодня может остаться в диапазоне 3160-3210 пунктов

Вчера утром индекс МосБиржи инерционно пытался продолжить повышаться и протестировал отметку 3200 пунктов, однако быстро откатился от нее, завершив торги понедельник символическим снижением при невысокой торговой активности: участники рынка предпочли частично зафиксировать прибыль в большинстве "голубых фишек" на фоне крепкого рубля, давления на нефтяные котировки и скудости новостного фона, но сохранив интерес к внутренним секторам и отдельным менее ликвидным бумуагам экспортеров.
Так, в нефтегазовом секторе преимущественно умеренно негативную динамику показали ключевые бумаги , ведомые бумагами ЛУКОЙЛА (MCX:LKOH) (-1,1%). Здесь спрос фокусировался в менее ликвидных бумагах, Башнефти (MCX:BANE) (+4,5%) и Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,3%), а также в отскакивающей после постдивидендной "отсечки" Татнефти (MCX:TATN) (+0,5%).   В металлургическом и горнодобывающем секторе наблюдалась смешанная динамика котировок: корректировались акции Северстали (MCX:CHMF) (-0,9%) и Мечела (MCX:MTLR) (-0,7%) при сохранении спроса на Алроса (MCX:ALRS) (+1,7%) и ММК (MCX:MAGN) (+0,8%). Бумаги НорНикеля (MCX:GMKN) и РУСАЛА не показали значимых движений.
Среди внутренних секторов выделим активизацию покупок в hi-tech (OZON (MCX:OZONDR): +3,6%; Яндекс (MCX:YNDX): +2,6%) и телекомах (Ростелеком (MCX:RTKM): +2,6%), и ряде бумаг потребсектора (Х5: +0,9%; ГК ЧЕркизово: +3,1%; Fixprice: +3%; М.Видео (MCX:MVID): +2,5%). В финсекторе тоже преобладали покупки и он выглядел заметно "лучше рынка", но благодаря менее ликвидным бумагам, таким как акции банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB) (+3,8%) и Ренессанса (+9.3%), а также, конечно, бумагам TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,1%), акционеры которого вчера одобрили смену юрисдикции с Кипра в Россию. Это решение, по нашему мнению, позволит реализовать хороший потенциал фундаментального роста - TCS Group являются нашими фаворитами на этот год с целевым ценовым ориентиром в 4,2 тыс руб.
Также из идей роста Clobaltrans (+2,7%) на фоне новостей об изменении структуры акционеров. В числе аутсайдеров выделим акции девелоперов, ведомые чуть скорректировавшимся после роста ПИК (MCX:PIKK) (-1,5%), и безыдейную в условиях высоких ставок Сегежу (-0,9%).
 
Сегодня индекс МосБиржи может продолжить проторговывать диапазон 3160-3210 пунктов в ожидании более четких внешних сигналов, в первую очередь, от рынка нефти, необходимых для активизации покупок в ключевых "голубых фишках". Рассчитываем на сохранение спроса на внутренние сектора, допускаем дальнейшее оживление покупок в акциях финансового сектора ввиду позитива по TCS Group, а также завтрашней публикации отчетности Сбербанка (MCX:SBER) по РСБУ за 12 мес. 2023 года. В экспортерах пока предпочитаем металлургов, в первую очередь акции сталелитейщиков, интересных ввиду позитивных дивидендных ожиданий.
В целом пока сценарий дальнейшего постепенного улучшения сантимента и развития движения индекса в направлении осенних максимумов на этой неделе, на наш взгляд, остается наиболее вероятным.