Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются, инвесторы опасаются, что центральный банк Японии может еще больше отойти от своей сверхмягкой политики, в то время как ключевые данные по инфляции в США, как ожидается, поддержат снижение процентных ставок ФРС.
Японский Nikkei теряет 0,67%. Широкий индекс MSCI Азии за пределами Японии упал на 0,34%. Китайские голубые фишки CSI 300 в минусе на 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 подрастают на 0,3%, фьючерсы на NASDAQ в плюсе на 0,2%.
В пятницу ожидается публикация индекса PCE, который может подтвердить тренд на замедление инфляции, что станет ключевым моментом для рынков на этой неделе. Также выйдут обновленные данные по рынку жилья, потребительскому доверию и финальные данные экономического роста в III квартале в США.
Внимание инвесторов приковано к вторничному заседанию Банка Японии, где может быть заложена основа для изменения курса ДКП. Аналитики, опрошенные Reuters, не предвидят немедленных действий, однако возможное будущее отступление от отрицательных ставок уже обсуждается.
Цены на нефть выросли на азиатских торгах в понедельник, поднявшись почти на 1% в начале торгов, чему способствовало сокращение экспорта из России, а также нападения хуситов на корабли в Красном море, которые вызвали опасения по поводу перебоев в поставках нефти.
Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,4% до $76,87, в то время как американская нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне $71,77 за баррель, поднявшись на 0,5%.
Индекс МосБиржи завершил прошлую неделю уверенным ростом, в пятницу отыграв начальное падение и закрывшись почти на 2% в плюсе. Основным драйвером роста было решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 16% на фоне ожиданий рынка о возможном более значительном увеличении.
Технический анализ показывает интересную картину: на дневном графике индекса проглядывается разворотная формация. После того, как котировки пробили минимумы и сделали ложный пробой нижней границы бокового диапазона последних месяцев, последовал резкий отскок от годовой линии тренда — обычно это считается признаком установления экстремума.
Перспективы индекса МосБиржи выглядят обнадеживающими с шансами на постепенное восстановление в случае сохранения благоприятного внешнего фона. Следующие целевые уровни для индекса располагаются на отметке 3100 пунктов.
Однако инвесторы остаются в напряжении, поскольку долгосрочные индикаторы — 200-дневная EMA и SMA — предлагают привлекательные уровни для медведей, и возникает вопрос, является ли текущее движение отскоком или началом нового тренда.
Основные события на текущий неделе
18 декабря
Внеочередное собрание акционеров Совкомфлота (MCX:FLOT), Инграда (MCX:INGR).
Совет директоров ТрансКонтейнера, Газпрома (MCX:GAZP).
19 декабря
Совет директоров Газпрома, Акрона (MCX:AKRN), Лукойла (MCX:LKOH), ВТБ (MCX:VTBR).
20 декабря
Внеочередное собрание акционеров Южного Кузбасса (MCX:UKUZ).
21 декабря
Внеочередное собрание акционеров Фармсинтеза (MCX:LIFE).
Совет директоров Интер РАО (MCX:IRAO).
Последний день для приема заявок для участия в IPO Мосгорломбарда.
22 декабря
Внеочередное собрание акционеров Роснефти (MCX:ROSN), Татнефти (MCX:TATN), Новошипа.
Мосбиржа допускает к торгам акции Мосгорломбарда.
В базу расчета индексов МосБиржи и РТС войдут акции Совкомфлота и Мечела (MCX:MTLR).