В среду, 29 ноября, мировые фондовые рынки показывают разнонаправленную динамику. Америка и Европа умеренно растут, ожидая начала смягчения денежно-кредитной политики, в то время как Азия разочарована слабым откликом китайской экономики на стимулирующие усилия властей. 
Накануне торги в США завершились невыразительным ростом основных фондовых индексов в пределах от 0,1% до 0,3% на фоне позитивной статистики и голубиных комментариев представителей ФРС.
Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что текущие параметры денежно-кредитной политики уже достаточно ограничительные, и отметил возможное снижение ставок в ближайшие месяцы.
Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби также отметил значительный прогресс в борьбе с инфляцией. Теперь оценка вероятности, что ФРС сохранит процентную ставку на январском заседании без изменений превышает 95%, и в 40% оценивается вероятность, что ФРС может начать смягчение политики уже в марте 2024 года.
Индекс потребительского доверия от The Conference Board за ноябрь неожиданно вырос до 102 пунктов с пересмотренных в сторону понижения 99,1 пункта в октябре, в то время как аналитики в среднем ждали снижения до 101 пункта с непересмотренных 102,6 пункта.
Между тем индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller в 20 городах США в сентябре 2023 года вырос на 3,9% в годовом исчислении, что является самым большим ростом с декабря 2022 года и после пересмотренного в сторону понижения прироста на 2,1% в августе.
Производитель чипов памяти Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) улучшил прогноз выручки на I квартал 2024 финансового года, который у него завершается 30 ноября, но одновременно повысил оценку своих операционных расходов. Акции компании упали на 1,79%.
В лидерах падения среди бумаг в составе индекса S&P 500 оказались WW Grainger Inc (NYSE:GWW) (-4,38%), GE HealthCare Technologies Inc (NASDAQ:GEHC) (-4,23%),Arch Capital Group Ltd (NASDAQ:ACGL) (-2,93%), Old Dominion Freight Line Inc (NASDAQ:ODFL) (-2,83%) и Walt Disney (NYSE:DIS) (-2,81%)
Рост котировок золота резко поднял вверх акции золотодобытчиков Newmont Goldcorp Corp (NYSE:NEM) (+6,31%), Barrick Gold Corp (NYSE:GOLD) (+5,28%), Kinross Gold Corp (NYSE:KGC) (+3,15%).
В лидеры роста к закрытию рынка также вышли акции Synchrony Financial (NYSE:SYF) (+5,10%), Tesla (NASDAQ:TSLA) (+4,51%), Crown Castle International Corp (NYSE:CCI) (+3,71%), PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) (+3,69%).
По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 5,9 б. п. до уровня 4,275%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале стабилен на уровне до $81,5 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавляет 0,4% до $2043,5 за унцию.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона все неоднозначно. Австралийский ASX 200 вырос на 0,29%. Индийский BSE Sensex повышается на 0,8%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,30%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,08%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,22%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 0,86%.
Китайские акции падают на опасениях, что стимулы властей пока не дают ожидаемого эффекта и не ускоряют рост экономики, а в лучшем случае поддерживают ее устойчивость.
На торгах в Гонконге акции крупнейшего китайского оператора платформы доставки еды Meituan (HK:3690) упали на 12,18% после публикации финансового отчета. Хотя выручка в III квартале 2023 года увеличилась на 22,1% (г/г), а прибыль выросла почти в 3 раза, компания заявила о замедлении спроса на ее услуги, ожидая сокращения заказов в текущем квартале.
Среди аутсайдеров дня также оказались бумаги Jd Health International Inc (HK:6618) (-7,14%), Country Garden Services Holdings Co Ltd (HK:6098) (-6,23%), Haidilao International Holding Ltd (HK:6862) (-5,53%), ENN Energy Holdings Ltd (HK:2688) (-5,25%) и Longfor Properties Co Ltd (HK:0960) (-5,01%).
Позитивную динамику показали акции золотодобывающей Zijin Mining Group (HK:2899) (+3,56%), крупнейшего поставщика мяса и мясных продуктов WH Group Ltd (HK:0288) (+2,29%) и угольной компании China Shenhua Energy Co Ltd (HK:1088) (+1,00%).
Европейские рынки разнонаправлены, но преимущественно растут. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов растет примерно на 0,3%.
Лучше рынка торгуются акции французской компании Orpea SA (EPA:ORP) (+11,1%), шведской Lundbergforetagen (ST:LUNDb) (+7,4%), германской Siltronic AG (ETR:WAFGn) (+6,7%) и британской Ocado Group PLC (LON:OCDO) (+5,6%).
В лидерах снижения оказались бумаги шведской Viaplay Group AB (ST:VPLAYa) (-17,6%), нидерландской Philips (AS:PHG) (-6,1%), польской Pkn orlen (WA:PKN) (-5,5%) и германской Aroundtown SA (ETR:AT1) (-4,5%)
Российский фондовый рынок в среду умеренно снижается. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи отступает на 0,3%, рассчитываемый в долларах индекс РТС показывает околонулевые изменения.
В составе индексов растут бумаги HeadHunter Group (MCX:HHRUDR) (+3,7%), VK (MCX:VKCO) (+1,1%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+0,9%) и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+0,8%), а падают «Сургутнефтегаз» (MCX:SNGS) (-1,0%), «Русал» (MCX:RUAL) (-0,9%), ПИК (MCX:PIKK) (-0,9%), МТС (MCX:MTSS) (-0,7%) и «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-0,7%)
Акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (-0,5%) продолжают дешеветь перед публикацией отчетности за 9 месяцев 2023 года по МСФО, которая ожидается сегодня.
Акции компаний «Софтлайн» (MCX:SOFL) (-4,2%) и «Инарктика» (MCX:AQUA) (-3,5%) падают после того, как обе компании, проводящие SPO, объявили о ценах размещения ниже рыночных котировок.
Инвесторы продолжают следить за новостями. В среду в Германии выйдет предварительная оценка индекса потребительских цен (CPI) в ноябре. В США представят предварительную оценку ВВП в III квартале 2023 года и октябрьского внешнеторгового сальдо, а также раскроют данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов и опубликуют «Бежевую книгу» ФРС с отчетом о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов.
В России вечером Росстат представит данные о промышленном производстве за 10 месяцев 2023 года, о деловой активности в ноябре и опубликует доклад «Социально-экономическое положение России» за январь-октябрь 2023 года с большим набором статистики.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи остается в фазе консолидации ниже своего годового максимума. Ему пока не хватает силы, чтобы его обновить, но и причин уходить в более глубокую коррекцию тоже нет. Сопротивление по-прежнему остается в районе 3300 пунктов, в то время как поддержка вчера была подтверждена около отметки 3150 пунктов. Следующий уровень поддержки находится уже ближе к значению 3000 пунктов.
STOXX 600
Индекс STOXX 600 продолжает проторговывать сложный для него диапазон 455-460 пунктов. Выйти из него он может либо ростом к отметке 470 пунктов, где встретит следующее сопротивление, либо откатившись в район 440 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 продолжил снижаться вдоль сломанной ранее линии краткосрочного нисходящего тренда. Индекс может отступить до отметки 3450 пунктов, где находится уровень поддержки.
Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или
удалить рекламу
.