Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Рубль и высокие процентные ставки сдерживают рост индекса Мосбиржи

Опубликовано 31.10.2023, 10:42
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются восстановиться после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Рубль развивает повышение и обновляет максимумы с лета против основных валют.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,1-1,6%. Рынок в условиях нейтрального макроэкономического фона скорректировался наверх после слабости прошлой недели. В ближайшие дни при этом инвесторы ждут, в частности, квартальных результатов Apple (NASDAQ:AAPL), подведения итогов заседания ФРС и ключевого отчета по рынку труда США. Доходность 10-летних гособлигаций США остается в районе 4,9%, на расстоянии от многолетнего пика чуть выше 5%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3% в рамках коррекции. Накануне индикатор приостановил рост у сопротивления 4185 пунктов, от которого могут возобновиться краткосрочные продажи.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,35%, который не удержался у пиков сессии. День порадовал инвесторов лучшими, нежели ожидалось, предварительными данными по ВВП и потребительской инфляции Германии, а во вторник аналогичных оценок ждут по всей еврозоны, надеясь, что региональной экономике удалось избежать сокращения в 3-м квартале.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei вырос на 0,6%. Банк Японии на сегодняшнем заседании сохранил процентные ставки без изменений, но повысил гибкость контроля за кривой доходности гособлигаций, что можно считать за умеренно ястребиный сигнал. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,5%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%.

Индикаторы деловой активности Китая за октябрь оказались хуже прогнозов и показали замедление роста в секторе услуг при сокращении в производстве, в очередной раз указав на локальную слабость второй по величине экономики мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть более 0,5% после обвала примерно на 3,5% накануне. Цены сохраняют волатильность и в последние сессии скорее ощущают нисходящее давление на фоне отсутствия перебоев с поставками с Ближнего Востока.

Накануне котировки приостановили падение у поддержек 86,20 долл. и 82 долл. соответственно, пробой которых может ускорить нисходящее движение. Тем не менее во вторник на рынке наблюдается коррекционное восстановление, несмотря на данные о сокращении деловой активности в производственном секторе Китая в октябре.

События дня:

- розничные продажи Германии в сентябре (10.00 мск),

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск),

- предварительный ВВП еврозоны в 3-м кв. 2023 г. (13.00 мск),

- Чикагский индекс производственной активности в октябре (16.45 мск),

- индекс потребительского доверия США в октябре (17.00 мск),

- финансовые результаты Юнипро (MCX:UPRO) за 3-й кв. 2023 г. по МСФО,

- квартальные результаты Pfizer (NYSE:PFE), Caterpillar (NYSE:CAT), BP (NYSE:BP).

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 1,4%. Индикатор Мосбиржи удерживается выше поддержки 3220 пунктов (район средней полосы Боллинджера дневного графика), но отступил от максимумов дня, с прошлой недели оставаясь под сдержанным нисходящим давлением. Индекс РТС продвинулся в район 1100 пунктов, получая поддержку главным образом со стороны рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет чуть более 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,25 руб., 97,90 руб. и 12,55 руб. соответственно. Российская валюта достигла максимумов с августа и июля и проверяет на прочность важные краткосрочные уровни 92,50 руб., 98 руб. и 12,65 руб. соответственно, которые могут открыть ей новые горизонты роста.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением по индексу Мосбиржи ввиду отсутствия масштабных драйверов роста, укрепления рубля и высоких процентных ставок в стране, и продолжить укрепление по индикатору РТС благодаря динамике рубля. По ходу сессии инвесторы будут оценивать корпоративные новости.

До открытия основных торгов Полиметалл сообщил о росте выручки за 9 месяцев 2023 года на 22% и сохранил прогноз по производству на текущий год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте. Накануне акции Полиметалла (MCX:POLY) пытались расти, но встречаются с сопротивлением в районе 580 руб. в том числе на фоне неспособности золота преодолеть отметку 2020 долл./унц.

Fix Price (MCX:FIXPDR) отчитался об увеличении чистой прибыли в 3-м квартале на 6,4% и сохраняет намерение вернуться к выплате дивидендов – умеренно позитивный сигнал.

Последние комментарии по инструменту

Благодарю
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.