Цены на нефть снизились более чем на 1% в понедельник из-за ожиданий данных по производственному сектору Китая и заседания ФРС США. Реакция рынка на события на Ближнем Востоке пока осторожная. Тем не менее, любой признак того, что другие страны региона все активнее вовлекаются в конфликт, может привести к резкому росту цен на нефть.
Если эскалация конфликта заставит США увеличить связанные с войной расходы, что приведет к увеличению дефицита, доходность казначейских облигаций может превысить 16-летние максимумы, которых они уже достигли. При этом доходы оборонных компаний США растут. Lockheed Martin (NYSE:LMT), General Dynamics (NYSE:GD) и другие подрядчики из сектора ВПК США ожидают роста доходов в ближайшие кварталы.
Существенно снизившиеся китайские акции растут уже пятую сессию после того, как данные показали, что прибыли промышленных компаний продолжили рост в сентябре, в то время как политические меры, направленные на стабилизацию слабой экономики, помогли настроениям инвесторов. Индекс голубых фишек Китая CSI300 подрастает сегодня утром на 0,7%. В ближайшие недели китайские активы могут показать устойчивый рост.
На этой неделе Китай опубликует свои октябрьские индексы деловой активности в сфере производства и услуг. Инвесторы ждут новых признаков того, что экономика крупнейшего в мире импортера сырой нефти стабилизируется, а спрос на топливо улучшается после мер поддержки со стороны Пекина.
Геополитические опасения немного ослабли после того, как главный дипломат Китая Ван И заявил в четверг, что США и Китаю необходим «углубленный» и «всеобъемлющий» диалог, чтобы уменьшить недоразумения и стабилизировать двусторонние отношения.
Российский рынок остается в боковике. Индекс МосБиржи удержал уровень 3200 и вполне может развить локальное движение к верхней границе бокового диапазона. Однако неожиданное решение ЦБ в пятницу создаёт дополнительные фундаментальные причины для снижения российских акций.
Основные события на неделе:
- 30 октября: СД Газпрома (MCX:GAZP), Мать и Дитя (MCX:MDMGDR) операционные результаты за III квартал 2023 года.
- 31 октября: СД Интер РАО (MCX:IRAO), АЛРОСА (MCX:ALRS). Финансовые результаты за 3-й квартал от Юнипро (MCX:UPRO). O'Key Group (MCX:OKEYDR) операционные результаты за III квартал 2023 г. Fix Price (MCX:FIXPDR) операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал.
- 1 ноября: СД Акрона (MCX:AKRN).
- 2 ноября: СД Норникеля (MCX:GMKN), ЭЛ5-Энерго (MCX:ELFV) по МСФО за 9М23, Мосбиржа (MCX:MOEX) объемы торгов за предшествующий месяц. Сбербанк (MCX:SBER) финансовые результаты по МСФО за III квартал.
- 3 ноября: Детский мир (MCX:DSKY) завершит программу обратного выкупа акций на Мосбирже. Публикация отчетности Россети Ленэнерго (MCX:LSNG)" по РСБУ за 9 месяцев 2023 г. Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.
Подробнее - https://www.youtube.com/live/gRtw_U0GEQc?si=EVmLkOpQpVj1z1EW