Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, оставаясь под влиянием рубля и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск снизился на 0,52%, до 3252,23 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,35%, до 1085,1 пункта, остановив повышение вблизи пика текущего года 1091 пункт.
Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,7-0,9% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,45 руб., 100,10 руб. и 12,88 руб. соответственно. По рублю продолжают формироваться неплохие предпосылки для развития коррекционного повышения.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции Юнипро (MCX:UPRO) (+3,80%), бумаги Магнита (MCX:MGNT) (+2,22%), котировки ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,18%), акции ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+1,76%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,35%) котировки Новабев Групп (MCX:BELU) (+0,85%).
Юнипро в этот четверг планирует опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал текущего года. Очевидно, инвесторы не исключают комментариев в отношении дивидендов, которые компания решила не выплачивать за 2022 год.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки РусАгро (MCX:AGRODR)(-3,71%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR_p и MTLR) (-2,71% и -1,98%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) (-2,31%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (-1,80%), бумаги Русснефти (MCX:RNFT) (-1,69%), акции Северстали (MCX:CHMF) (-0,79%).
РусАгро в понедельник сообщила о росте выручки в 3-м квартале на 35% г/г, при этом за 9 месяцев текущего года показатель снизился на 1% г/г. Судя по всему, инвесторы отыгрывали также опубликованные ранее в октябре данные о сокращении чистой прибыли компании за 9 месяцев на 42%.
По Мечелу продолжалась фиксация прибыли после сильного роста предыдущих сессий.
Инвесторы также фиксировали прибыль по многим нефтяным компаниям в том числе ввиду приостановки роста цен на «черное золото».
Северсталь в понедельник снизилась, несмотря на сильные операционные результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым выплавка стали выросла на 2% г/г благодаря увеличению загрузки агрегатов. Продажи стальной продукции упали на 14% г/г из-за высокой базы сравнения. Текущие продажи, однако, находятся на уровне докризисного 2021 года, несмотря на полную потерю ключевого для Северстали европейского рынка.
С технической точки зрения Северсталь выглядит умеренно позитивно при положении выше поддержек 1385 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и 1320 руб. (район средней полосы Боллинджера недельного графика). Для развития роста, однако, бумагам необходимо будет стабилизироваться выше сентябрьского максимума 1445 руб., после чего можно будет ожидать движения к пикам с 2022 года 1495 руб., 1560 руб. и 1625 руб.
Неспособность преодолеть 1445 руб. укажет на риски разворота акций и развития коррекционного снижения после сильного роста в текущем году. Среднесрочным «медвежьим» сигналом выступит падение котировок ниже сопротивления 1250 руб.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы:умеренно негативный настрой
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов снизился на 0,3%, обновив очередной минимум с марта текущего года на фоне роста доходности гособлигаций и отсутствия позитивных экономических сигналов.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от его минимумов и теряли около 0,2%. Котировки пытаются удержаться выше поддержек 91 долл. и 87,50 долл. соответственно и ждут развития ситуации на Ближнем Востоке. У рынков появилась надежда на достижение новых дипломатических договоренностей после отсрочки наземного наступления Израиля на сектор Газа.
Биржи США: негативный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили падение и теряли около 0,5%, находясь у психологически важной отметки 4200 пунктов. Доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года превысила 5%, что снижает привлекательность акций по сравнению с долговыми инструментами.
На этой неделе помимо макроэкономических сигналов инвесторы будут ждать квартальных результатов таких высокотехнологичных гигантов как Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:META; признана в России экстремистской организацией и запрещена), IBM (NYSE:IBM) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN).
События дня:
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в понедельник сохранялись умеренно пессимистичные настроения. Доходность гособлигаций продолжает расти, сдерживая в том числе повышение цен на золото, которые отступили от психологически важной отметки 2000 долл./унц. Напряженность на финансовых рынках сохраняется в том числе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Индексы Мосбиржи и РТС изменялись разнонаправленно, не находя масштабных драйверов движения. Рубль, тем временем, продолжает обновление максимумов с начала сентября, позволяя надеяться на смещение баланса сил в сторону покупателей российской валюты.