Пошли явно тяжелые времена и участники рынка сдают одну высоту за другой. Вот и вчера мы увидели еще одно достаточно уверенное снижение рынка на больших оборотах. Основные индексы Уолл-стрит в четверг закрылись в минусе, поскольку инвесторы оценивали комментарии Председателя ФРС США Джерома Пауэлла, которые он дал во время своего выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке. Индекс Dow Jones (DJIA-30) закрылся снижением на 250 пунктов или на 0,75%, а индексы S&P 500 и NASDAQ Composite потеряли соответственно 0,85% и 0,96%.
Свои 3 цента в общую копилку пессимизма добавили еще и казначейские облигации, где доходность 10-летних казначейских бумаг почти достигла порога в 5%. Произошло это после того, как господин Джером Пауэлл отметил в своей речи, что устойчивость экономики США к ограничительной денежно-кредитной политике может указывать на то, что нейтральные процентные ставки, возможно, сместятся выше в ближайшем будущем. Ой, как страшно, воскликнули инвесторы и побежали резво распродавать и акции, и казначейские бумаги.
Еще и макроданные на лихом скаку ударили по участникам рынка и вывалили на них информацию о том, что продажи домов на вторичном рынке снизились до минимального уровня с 2010 года. Ситуация начинает накаляться у нас прямо на глазах. Это без учета обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Короче, кошмар – кошмар. Можно только удивляться, что инвесторы пока воспринимают ситуацию достаточно спокойно и не срываются в распродажу.
Наверное, могла несколько смягчить боль корпоративная отчетность, где наблюдалась несколько ярких событий, например, таких как 16-ти процентный рост акций стримингового гиганта Netflix (NASDAQ:NFLX,+16,05%), которые выросли на сообщении о резком росте числа подписчиков или как акции телекоммуникационного монстра AT&T (T,+6,56%), которые пользовались повышенным спросом у инвесторов на фоне оптимистичных квартальных результатов. Однако «больному» это не помогло и торги, проходившие весь день на пессимистичной ноте, завершились в конечном счете на минимумах дня. Стоит отдельно отметить, что львиную долю в этот пессимизмавнесла Tesla (NASDAQ:TSLA,-9,30%), которая огорчила своих фанатов наименьшей квартальной прибылью за последние два года, а ее генеральный директор Илон Маск при этом заявил, что он обеспокоен высокими процентными ставками, влияющими на спрос, и очень пессимистично оценивает экономические перспективы ближайшего будущего.
Одними из лучших на торгах иностранными ценными бумагами на СПБ бирже в четверг стали акции биотехнологической компании PTC Therapeutics (PTCT,+14,98%), которые подорожали за день почти на 15 процентов. Поводом для столь стремительного роста стало сообщение о том, что компания получила авансовый платеж в размере 1 миллиарда долларов за расширение коммерческого партнерства. Перед открытием рынка PTC объявила, что согласилась на сделку по роялти – продление существующего соглашения с компанией Royalty Pharma (RPRX,+2,37%). По новым условиям Royalty Pharma получает дополнительные роялти от продаж препарата Evrysdi за свой авансовый платеж в размере $1 млрд.
Эта договоренность между компаниями охватывает лечение спинальной мышечной атрофии (СМА) препаратом Evrysdi, который разрабатывает компания PTC.
Для инвесторов биотехнологической компании это очень приятное дополнение к существующему стратегическому партнерству. Первоначально эта сделка была подписана в 2020 году, и по ее условиям Royalty Pharma должна была получить 650 миллионов долларов в обмен на примерно 43% гонораров от продаж Evrysdi. В своем пресс-релизе, рекламирующем измененное соглашение, PTC заявила, что будет использовать поступающие доходы для погашения долга и финансирования своей деятельности.
Руководство PTC явно с энтузиазмом относится к последней сделке, а также, учитывая заложенные в ней долларовые цифры. Компания процитировала генерального директора Мэтью Кляйна, заявившего, что соглашение даст ей финансовые возможности «для поддержки операций и позволит повысить операционную и финансовую гибкость».
Ожидания рынка 20 октября
Пятница с утра явно идет в русле последних дней. То есть в русле распродаж. Торги в Азии открылись на сплошном негативе и все азиатские индексы окрашены в красный цвет. Единственно, что успокаивает, так это то, что потери пока не слишком велики и чаще всего ограничиваются от нескольких десятых долей процента до полупроцента. Согласитесь, в нынешней ситуации могло быть и хуже.
В красной зоне проходят торги и фьючерсами на основные американские индексы. Однако и здесь никто никуда не спешит и потери находятся в пределах 0,2 – 0,3%к вчерашнему закрытию. Поэтому можно констатировать, что обстановка с утра в пятницу все же более – менее спокойная. А если учесть, что сегодня не будет ни важных макроэкономических данных, ни выступлений высокопоставленных чиновников, то можно даже немного даже помечтать и предположить, что участникам рынка все же по силам устроить небольшой отскок и остановить ту распродажу, которую мы наблюдали все последние дни.
Может быть наконец участники рынка все же смогут сосредоточиться на корпоративной отчетности, где есть много позитивных моментов и которая может улучшить настроение на рынке.
Одной из таких приятных фишечек сегодня может стать квартальная отчетность от известнейшей и авторитетнейшей нефтесервисной компании SLB (SLB), известной нам под уже бывшим именем Shlumberger. Кроме того, что эта компания весьма и весьма успешна, она еще и чисто в техническом плане находится сейчас на очень интересных уровнях. Котировки акций компании находятся близи своих максимумов с конца 2018 года и подошли к очень важному сопротивлению в районе 61 доллара. Если отчетность компании будет хорошей, то есть все шансы пройти этот уровень и тогда для акций SLB откроется техническая возможность похода к 80 долларам, то есть на 30% выше от текущих уровней.
Кроме SLB сегодня стоит обратить внимание также на квартальную отчетность известнейшего оператора платежных систем American Express (NYSE:AXP), которая также, как и отчетность SLB появится на свет еще до начала торгов.
В целом же думается, есть надежда сегодня увидеть более позитивное развитие событий, и участники рынка постараются закрыть текущую столь нервную и трудную неделю на мажорной ноте.