Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, продолжая обновление максимумов с сентября благодаря высокому спросу прежде всего на акции нефтяного сектора. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск увеличился на 0,27%, до 3255,88 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,8%, до 1055,21 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,5-0,9% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,20 руб., 102,65 руб. и 13,25 руб. соответственно. Российская валюта отыгрывала утерянные накануне вечером позиции.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции Газпром нефти (MCX:SIBN) (+3,24%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+3,07%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (+2,57%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+1,78%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE_p) (+1,54%), расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (+1,45%), котировки Русснефти (MCX:RNFT) (+1,40%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) (+1,39%) и бумаги ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+1,25%).
Бумаги ТМК продолжали попытки сломить среднесрочный нисходящий тренд, очевидно, получая поддержку от ожиданий объявления о промежуточных дивидендах и сохранения высокой активности в нефтяном секторе.
Акции нефтяных компаний росли широким спектром на фоне скачка цен на нефть. Иран в среду, в частности, призвал к нефтяному эмбарго против Израиля.
Транснефть в среду также сообщила о скачке прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 190,55 млрд руб. Выручка компании за отчетный период выросла на 7,2%, до 884,034 млрд руб.
Накануне представители менеджмента компании говорили об обсуждении различных идей повышения ликвидности акций помимо сплита. Транснефть при этом заплатила дивиденды за весь 2022 год с одной из наиболее высоких доходностей по российскому рынку на уровне 11,9%.
С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти подходят к максимуму текущего года 151 650 руб. на фоне роста объема торгов, что указывает на увеличение сил покупателей. Негативным краткосрочным сигналом служит главным образом образовавшаяся перекупленность бумаг после нескольких сессий роста. Выше отметок 143 150 руб. и 140 000 руб. (потенциальные цели нисходящей коррекции), однако, можно говорить о сохранении инициативы «быков» по акциям.
Наращивать «длинные» позиции имеет смысл при закреплении выше годового пика 151 650 руб. с перспективой развития повышения к максимумам с 2022 года 156 400 руб., 160 000 руб. и 164 800 руб. (пик 2022 года). Фундаментальные позитивные для Транснефти факторы могут прийти со стороны ожиданий сплита бумаг и высоких дивидендных выплат по итогам текущего года.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции АЛРОСы (MCX:ALRS) (-5,14%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-1,42%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-1,39%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-1,22%), акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (-1,17%).
Акции АЛРОСы упали после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2023 года.
Акции Ростелекома перешли к коррекции после скачка наверх накануне вслед за объявлением о дивидендах за 2022 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,7%, оставаясь давлением геополитической напряженности после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Макроэкономические данные региона при этом подтвердили замедление роста индекса потребительских цен еврозоны в сентябре с 5,2% до 4,3% г/г, как и прогнозировалось.
Нефтяной рынок: позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли чуть более 2,5%, судя по всему, взяв курс на сентябрьские максимумы 95,91 долл. и 94,99 долл. соответственно.
Обстановка на Ближнем Востоке накаляется, а Иран в среду призвал к нефтяному эмбарго против Израиля. На данный момент заявления Исламской республики, впрочем, можно считать словесной интервенцией, а ОПЕК+ сообщила, пока не планирует проводить внеочередного заседания. В среду вечером на нефтяном рынке также ждут отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли около 0,4%, оставаясь в режиме ухода от риска из-за геополитической напряженности. До открытия основных торгов превысившие ожидания по показателям прибыли и выручки квартальные отчетности тем временем представили Morgan Stanley (NYSE:MS) и Procter & Gamble (NYSE:PG).
События дня:
- число разрешений на строительство и начало строительств новых домов в США в сентябре (15.30 мск),
- еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (17.30 мск),
- индекс цен производителей России в сентябре (19.00 мск),
- совет директоров Группы Позитив (MCX:POSI) решит по дивидендам,
- визит Владимира Путина в Китай в рамках форума «Один пояс - один путь», встреча с Си Цзиньпином,
- президент США Байден посетит Израиль,
- выступления представителей ФРС,
квартальные результаты Tesla (NASDAQ:TSLA), Netflix (NASDAQ:NFLX), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV), State Street Corp (NYSE:STT).
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в среду можно было наблюдать уход от риска, который оказал давление на акции и усилил спрос на многие сырьевые товары, среди которых – нефть, драгоценные и цветные металлы. Инвесторы опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками.
Индексы Мосбиржи и РТС чувствовали себя лучше зарубежных площадок во многом благодаря нефтяному сектору, в котором помимо общего оптимизма от высоких цен на «черное золото» отыгрывается перспектива выплаты дивидендов.