Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть развивают начатое накануне повышение на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, а настроения на мировых фондовых площадках умеренно пессимистичны. Владимир Путин в рамках форума «Один пояс - один путь» проводит встречу с Си Цзиньпином, а Джо Байден намерен посетить Израиль.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,3%. Слабее всего чувствовал себя высокотехнологичный NASDAQ, давление на который оказало возвращение доходности 10-летних гособлигаций США выше 4,8%.
Данные вторника показали рост розничных продаж США в сентябре на 0,7% м/м (ожидалось +0,3%), что подтвердило риски новых повышений процентных ставок ФРС в условиях устойчивости национальной экономики. Промышленное производство страны в сентябре при этом увеличилось на 0,3% м/м после неизменности месяцем ранее. Квартальные результаты Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs Group (NYSE:GS) и Bank of New York Mellon (NYSE:BK) в основном превысили ожидания по показателям прибыли и выручки.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, ожидая новостей главным образом с геополитического фронта. В среду в США также будут опубликованы первые данные по рынку жилья страны за сентябрь, а также продолжится сезон квартальных отчетностей.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который продолжал безыдейную торговлю в отсутствие значимых драйверов движения. Статистика среды показала сохранение темпов роста индекса потребительских цен Великобритании в сентябре на отметке 6,7% г/г (ожидалось +6,6%). В течение дня окончательные данные могут подтвердить замедление потребительской инфляции еврозоны в сентябре с 5,2% до 4,3% г/г, что все еще значительно выше целевого уровня 2%, установленного ЕЦБ.
На торгах в Азии утром не наблюдает единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%, несмотря на умеренно оптимистичные макроэкономические данные страны.
Так, ВВП Китая в 3-м квартале текущего года замедлил рост с 6,3% до 4,9% г/г (ожидалось +4,4%), а темпы роста розничных продаж в сентябре ускорились с 4,6% до 5,5% г/г (ожидалось +4,9%). Темпы роста промышленного производства и инвестиций в основные средства КНР в сентябре составили 4,5% г/г и 3,1% г/г, на уровне прогнозов.
Статистика в целом говорит об устойчивом состоянии второй по величине экономики мира и даже содержит ряд оптимистичных сигналов, которые, однако, были нивелированы ухудшением ситуации на Ближнем Востоке.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть более 1,5% после повышения накануне. Цены поднялись выше краткосрочных сопротивлений 91 долл. и 87,50 долл. соответственно после атаки на госпиталь в Секторе Газа. Способность устоять выше указанных уровней открывает котировкам дорогу к сентябрьским максимумам 95,91 долл. и 94,99 долл. соответственно.
Инвесторы опасаются усугубления конфликта на Ближнем Востоке, а в среду президент США Джо Байден должен посетить Израиль. Американский институт нефти при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4,38 млн баррелей – еще один позитивный для «быков» сигнал.
События дня:
- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск),
- выступление главы ЕЦБ Лагард (12.00 мск),
- число разрешений на строительство и начало строительств новых домов в США в сентябре (15.30 мск),
- еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти (17.30 мск),
- индекс цен производителей России в сентябре (19.00 мск),
- визит Владимира Путина в Китай в рамках форума «Один пояс - один путь», встреча с Си Цзиньпином,
- президент США Байден посетит Израиль,
- выступления представителей ФРС,
- квартальные результаты Tesla (NASDAQ:TSLA), Procter&Gamble (NYSE:PG), Netflix (NASDAQ:NFLX), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Morgan Stanley (NYSE:MS), U.S. Bancorp (NYSE:USB), The Travelers Companies (NYSE:TRV), State Street Corp (NYSE:STT), JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), BlackRock (NYSE:BLK), Citigroup (NYSE:C).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики из-за нового витка слабости рубля. Индикатор Мосбиржи продолжил обновление максимумов с начала сентября и сохраняет курс на сентябрьский пик 3287 пунктов. Долларовый РТС краткосрочно выглядит перекупленным, но в целом также смотрит на максимум сентября 1064 пунктов. Ближайшая поддержка для РТС расположена у 1040 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97,60 руб., 103,40 руб. и 13,30 руб. соответственно. Накануне рубль ощутил локальную слабость во второй половине сессии, но валютные пары остаются ниже важных сопротивлений 98 руб., 103,60 руб., 13,40 руб. соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подняться выше во главе с акциями нефтяных и золотодобывающих компаний на фоне роста цен на сырьевые товары после обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Нефтяные котировки отступили от максимумов сессии, но все же пытаются покорить локальные вершины, в то время как цены на золото проверили на прочность сопротивление 1950 долл. с перспективой движения в район 1980 долл. и тестирования среднесрочного медвежьего тренда.
Шансы пробоя индексом Мосбиржи на этой неделе отметки 3300 пунктов остаются высокими.